超细解析！中国率先批准RCEP，石化行业格局将生变

　　3月22日，商务部国际司负责人表示，目前，中国已经完成区域全面经济伙伴关系协定也就是RCEP协定的核准，成为率先批准协定的国家。此外，泰国也已经批准协定。RCEP所有成员国均表示，将在今年年底前批准协定，推动协定于明年1月1日生效。
　　2020年11月15日，经过多年谈判的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式签署，该协定将覆盖世界近一半人口和近三分之一贸易量，成员包括东盟10国、中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰共15方。
　　目前RCEP是全球体量最大自贸区，涵盖全球约30%人口、30%经济总量和30%对外贸易，发展前景广阔、潜力巨大，成员各方对RCEP充满期待。
　　后期，随着RCEP成员国逐步批准协定，世界石化行业格局也将出现变化。
　　2015~2019年中国化工品贸易逆差及增长变化
　　01
　　中国与RCEP成员国贸易现状
　　2020年1~10月中国从RCEP成员国进口的主要化工品及其进口量
　　东盟
　　东盟十国是指印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、文莱、越南、老挝、缅甸、柬埔寨。2020年，东盟十国是我国第一大贸易伙伴。
　　从化工行业角度来看，我国从东盟进口的产品主要为初级原材料性化工产品，如初级形状的塑料、天然橡胶等；而向东盟国家出口的化工商品主要是化肥、塑料及橡胶制品、农药、乙醇、磷酸等。
　　韩国
　　韩国为以出口导向为主的石化工业强国，炼油及化工行业高度发达，其出口产品比重占全行业生产总量较高，是亚洲最大的石油产品出口国之一。其石化行业主要由韩国国内大型集团主导，竞争力较强。对于石脑油、轻质循环油等，中国以进口为主，主要来源国为韩国。
　　日本
　　日本与中国化工产品进出口互补性强。中国从日本进口的化工产品主要为高端炼化产品，其中增长幅度最大的是碳纤维等高性能化工产品，而日本从中国进口的化工产品中占比最大的是塑料等基础化学产品。在高端炼化和精细化学品能力方面强于中国。
　　澳大利亚
　　中国从澳大利亚进口的石化行业相关产品为纺织品及原料产品，澳大利亚自中国进口的主要化工品为塑料橡胶制品，2019年占其进口总额的5%左右。
　　新西兰
　　新西兰主要从中国进口纺织品及原料、家具玩具杂项制品等，塑料橡胶也占有一定比重。
　　02
　　RCEP生效后对中国石化行业整体影响预测
　　有学者根据全球贸易分析模型（GTAP）及相关数据研究预测了RCEP在＂十四五＂期间对中国具体产业的累计影响百分比。
　　其中，石化行业（主要包含焦化产品、石油、成品油等、基础化学品、其他化学品、橡胶和塑料制品）国内产出将受到抑制，影响比例为-0.11%，同时产品进口与出口预计将分别受到2.92%与1.75%的提升
　　根据上述数据，虽然RCEP对石化行业的产品进出口贸易均有积极影响，但仍然是对进口的促进性更强。同时，未来几年国内产出将会受到一定抑制。
　　这主要是因为，目前国内主要为中低端产能，产品可替代性强，面对未来几年逐步崛起的东盟国家石化产业，将受到一定冲击；另一方面，对于高技术附加产品的生产技术和生产能力国内企业仍有欠缺，加之RCEP对贸易现状的主要影响来自于日韩两国，且日韩国以出口高技术含量石化产品见长。因此，未来几年，面对国产石化产业的将是更为激烈的竞争环境。
　　03
　　专家视点：RCEP对主流化工品影响如何？
　　余碧莹
　　北京理工大学能源与环境政策研究中心教授、博导
　　成员国对我国化学品关税减让有利于化解过剩产能。 我国合成氨、电石、聚氯乙烯和化肥等产品产能过剩。该协议生效后，日本将免征对我国合成氨和尿素的贸易关税，对电石贸易的关税也将由基准税率2.5%直接降为零；韩国则对聚氯乙烯、电石和合成氨的贸易税分别由其基准税率6.5%、5.5%和1%直接降为零，对肥料是在生效后15年间从基准税率2%逐步至零。关税的直接取消和逐步削减将有利于这些化工品的出口，从而助力化解过剩产能。
　　 我国对其他成员国化学品的关税减让或倒逼产业升级。 一方面可为相关下游产业降低生产成本，另一方面对化学品的生产企业带来竞争压力，但长期看或倒逼产业升级。对一些对外依存度较高的化学品，我国采取了相对保守的关税政策。如对于烯烃，我国分别在协定生效的第21年和第10年才对日本和韩国降税至零；对于聚乙烯、对二甲苯（PX）、精对苯二甲酸（PTA）以及乙二醇等化学品，我国并未对日本、韩国等主要贸易国做出削减或取消关税的承诺，对澳大利亚则是采用较长的降税年限或是微幅下调税率后保持不变等，这将在一定程度上减缓对外依存度的快速走高。
　　吴志桥
　　隆众投研聚烯烃市场研究员
　　目前中国仍有不少高端精细化学品及新化学材料依赖进口资源，而日本、韩国又是我国高端化工材料的主要进口来源国。 RCEP的签订，将有助于国内下游企业降低采购成本。
　　 聚乙烯 方面，目前我国缺口较大，即便新增装置顺利投产，短期内仍需进口。2021年韩国、马来西亚和菲律宾新增聚乙烯装置产能315万吨，占新投总产能的24.4%。协议生效后，预计韩国将有65%的货物实行零关税政策，将最大限度刺激其出口贸易，加之地理位置优越，中国从韩国进口的聚乙烯产品有望增加，预计新增量为78万吨左右。而马来西亚和菲律宾未来新增聚乙烯产能较多，协议生效后，在满足本国需求的情况下也将刺激其对中国的出口，预计新增量分别为53万吨和4.8万吨。
　　 乙二醇 方面，2020年1~10月，我国从RCEP中的主要进口来源是新加坡、日本、韩国，进口量为132.6万吨，占比14.1%。关税降低后，来自成员国的进口量有望进一步增加，特别是来自新加坡、韩国和日本进口量增加的概率较大，考虑到日韩的新增产能投放情况，预估新增量在93万吨左右。
　　 苯乙烯 方面，2020年1~10月，我国在RCEP中的苯乙烯进口主要来自新加坡、印度尼西亚、日本和韩国，进口量为87万吨，占比为34.7%。预计协议生效后，上述国家在满足本国需求的情况下也将增加对中国的出口量，预计新增量为8~10万吨左右。未来我国苯乙烯的新增产能投放较多（预计2020-2021年新增765万吨），日本和新加坡已经将大部分货源出口到中国了，也无新投产装置，因此未来这部分进口量会逐渐被国产所取代。