此前疫情反复、补贴退坡、材料供不应求价格高位三大因素引起市场对新能源车销量担忧，锂电板块估值、预期、股价三者均处于历史低位。当前看三大因素均有所好转，对23年锂电销量可适当乐观：1）疫情端：全国各地疫情陆续达峰，居民侧出行回归正常进店率提升，出行的防疫需求等都将拉动新能源车需求；2）补贴端：国补退出后车企大多部分或全额承担补贴，且特斯拉、问界、小鹏等为抢占销量已率先超额降价，应重视车企对销量重视程度，此外上海等部分地方政府已率先出台2023版针对新能源车置换补贴政策，或预示更多地方政府有望出台更多地补政策；3）材料价格端：中上游材料大多确定性降价，为电池整车降本打开空间，产业步入价跌量增周期。
　　假设与前提：LFP和三元电池碳酸锂单耗分别为579698吨Gwh。根据鑫椤锂电数据，2022年LFP和三元电池单价分别为928。91017。3元kwh；碳酸锂均价为48。79万元吨。LFP与三元电池非锂成本23年分别较22年下降48。91112。89元kwh。
　　测算结果：碳酸锂价格每下降1万元吨，LFP电池度电成本下降5。79元，三元电池成本下降6。98元；我们预计中性情况下23年碳酸锂均价下降至40万元吨，在电池厂成本100传导的情况下，LFP电池售价下降18。4至829元kwh；三元电池售价下降22。4至843元kwh。
　　多数车企自行承担部分或全部补贴退坡对汽车指导价的影响，特斯拉、问界、小鹏率先大幅降价抢占市场；当下对23年销量预期可适当乐观。
　　据前文测算，锂电池成本下降给车企带来的降本空间基本可对冲其自行向消费者承担补贴退坡的费用。部分车企在目前的指导价上仍有降价空间。

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