24h中概跟踪
作者 | 昨辰
数据支持 | 勾股大数据(www.gogudata.com)
【台积电等参加美峰会,被强硬要求45天内自愿交出商业机密数据】
为解决芯片荒,美国政府祭出极端手段,以提高芯片"供应链透明度"为由,要求晶圆代工厂在45天内自愿交出被视为「商业机密」的芯片库存、订单、销售纪录等数据,而这可能会削弱台积电、三星等大厂的议价能力,进而打击整体芯片市场的价格。
点评:疫情给美国供应链、通胀、劳动力市场造成了一系列冲击,物价飙升、生产中断等问题被频频曝出,当前的美国供应链面临着前所未有的严峻挑战,从半导体行业到餐饮业,从零售店到超市,没有一个行业能逃脱供应链延迟/紧张所产生的影响。而美国选择优先从半导体行业下狠手,毕竟科技才是最能创造增量的,而且一旦控制了半导体行业,就相当于扼住了全球的咽喉,以及未来发展的路径,就能在大国博弈中占据主导地位。
【阿里巴巴(BABA.US)旗下APP接入微信支付,逐步开放互联网跨平台网络链接;阿里巴巴国际站将禁止矿机销售】
受港股大涨带动,美股阿里巴巴(BABA.US)盘前在美股科技股集体下跌之际逆势收涨1.47%。消息面上,阿里表示:分享、连接和开放是健康数字生态的基础,旗下应用将陆续接入微信支付,并称会继续与其他平台共同开放外部网络链接。此前,工信部曾在9月初召开"屏蔽网址链接问题行政指导会",要求从9月17日起各平台必须按标准解除屏蔽。据悉,淘宝App自8月接入银联云闪付以来,目前已覆盖全量用户;阿里旗下饿了么、优酷、考拉海购、书旗、大麦等多款应用已接入微信支付功能;日前,淘特、闲鱼、盒马等App也已申请接入微信支付,正在等待微信审核通过。
另外,9月27日,阿里巴巴国际站官方发布《关于禁售虚拟货币矿机类产品的公告》称,将禁售虚拟货币矿机类产品,包括但不限于:1、比特币挖矿机类等用于获取相关虚拟货币的硬件、软件 ;2、获取虚拟货币的教程、攻略及软件,如挖矿教程。该公告将于2021年10月8日生效。此前,9月24日,中国人民银行等十部门曾发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,国家发改委曾发布《关于整治虚拟货币"挖矿"活动的通知》。
点评:里昂等大行认为,就与竞争同业的跨平台开放上,监管机构对互联网平台须开放外部网络链接的要求,使得互联网平台间互联互通,而阿里因拥有更好的用户体验和更低的流量获取成本,或将从中获益。另外,商家不太可能将针对公共领域的营销资金转移到私人领域,因此预计对其广告收入的影响很小。而针对矿机的禁售,属于顺势而为的操作,加上冬季属用电高峰期,而矿机的耗能十分恐怖,禁售矿机以减少不必要的用电,转而支持民用电工用电,才是真的利民生。
【电力供应紧张,苹果和特斯拉多家重要供应商中国厂区停产,iPhone13能否按时出货存疑】
为响应停供工业用电的政策,苹果和特斯拉的主要机械零部件供应商乙盛精密工业9月26日表示,公司在江苏昆山市的工厂从9月26日-10月1日暂停生产,停工期间暂以库存维持运营,预计假日或连假安排生产以满足客户需求。
在昆山和苏州都设有大型生产基地的 iPhone 主要组装商和硕于周日晚间表示,目前工厂照常运营,但准备好了发电机,以备收到市政府的进一步通知。此外,苹果另一家组装厂商富士康在龙华、观澜、太原和郑州的制造工厂尚未受到电力供应限制的影响。当下正值iPhone13系列出货高峰期,多家苹果供应链工厂因"限电"而停止生产,是否会影响到iPhone13的生产,目前还不得而知。
点评:当前,受疫情反复的影响,已经不仅仅只是半导体供应链的问题了,而是全球供应链都或多或少存在问题,港口拥堵、海运费用飙涨、劳动力短缺、卡车司机短缺、原材料及零部件短缺、供应链延迟、电力短缺而限电限产等多方因素叠加,使得全球供应链问题更加复杂和难以解决。虽说从长期来看,当前的供应链问题肯定只是暂时的,但是远水解不了近渴,当下必须采取一定的措施来缓解这一问题。为了预防冬季无电可用状况的发生而采取的限电限产,产生的影响将无法估量,毕竟在工业化时代就是在电力基础上发展而来的,但是,要停也就听工业用电,没必要连民用电也断了吧?面对这种状况,普通人能做的,就是咬咬牙,熬过去就好了。
【网易投资1.2亿美元参股海外游戏公司,加码海外市场】
游戏制作及发行公司Kepler Interactive(开普勒互动)9月28日表示,已获得网易(NTES.US)1.2亿美元的投资。开普勒注册地为英国伦敦,但未来将在伦敦和新加坡分设运营中心,团队分散在10个国家,计划于22年推出第三人称动作游戏《师父》、第一人称生存恐怖冒险视频游戏《蔑视》和开放世界冒险游《Tchia》等产品。开普勒首席执行官Alexis Garavaryan在接受采访时没有透露该公司的估值,但表示,网易将成为少数投资者。
点评:受政策影响,游戏营收占比超七成的网易将目光望向了海外,出海成为网易的自救方向之一。从目前来看,网易一方面不断通过新游戏扩大用户群和多元化产品组合(如《哈利波特·魔法觉醒》于9月9日上线,反响还不错),一方面通过加码布局海外市场,可以实现营收来源的多元化,避免了鸡蛋放在同一个篮子里的情况发生。虽然网易的运营能力还是明显比不上腾讯,但网易还是有一定的基本盘在手,如包括梦幻西游和西游在线系列在内的长期旗舰游戏、阴阳师等。
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