多国有望放开旅行限制，全球旅游市场2021年在艰难曲折中复苏

　　一、全球旅游产业政策
　　随着疫苗的接种率逐渐上升，全球疫情有望得到进一步控制，预计部分疫苗完全接种率达到70%的国家将逐步开放疫苗护照，出入境游有望逐步复苏。当前世界主要国家的防疫政策和入境政策整理如下：
　　世界主要国家入境政策梳理
　　资料来源：政府官网，华经产业研究院整理
　　二、全球旅游行业现状
　　1、总人次及总收入
　　2021年全球旅游总人次（含国内和国际）达到66亿人次，同比增长56.4%；全球旅游总收入（含国内和国际）达到3.3万亿美元，同比增长6.45%。
　　2019-2021年全球旅游总人次及总收入
　　资料来源：《世界旅游经济趋势报告（2022）》，华经产业研究院整理
　　在发达经济体中，旅游总收入复苏表现好于新兴经济体。2021年，发达经济体旅游总收入恢复至2019年的比例58.9%，比旅游总人次恢复至2019年的比例55.7%。与之不同的是，在新兴经济体中，旅游总人次复苏表现好于旅游总收入。2021年，新兴经济体旅游总人次恢复至2019年的比例为53.3%，旅游总收入恢复至2019年的比例为52.6%。
　　2021年旅游总人次和总收入恢复至2019年的比例
　　资料来源：《世界旅游经济趋势报告（2022）》，华经产业研究院整理
　　2020年之前，全球旅游总收入相当于GDP的比例保持在6.5%到7%之间，2020年由于新冠疫情的影响下滑至3.7%，2021年回升至3.8%。旅游对全球经济增长的贡献远未恢复到疫情前水平。
　　2016-2021年全球旅游总收入相当于GDP的比例
　　资料来源：《世界旅游经济趋势报告（2022）》，华经产业研究院整理
　　2、区域及占比
　　亚太仍然是全球五大区域中旅游人次最高的地区，2021年亚太旅游总人次达41.8亿人次，占全球比重的63.3%；其次是美洲及欧洲，旅游总人次分别为11.8亿人次、10.2亿人次，占比18%、15.5%；中东及非洲地区占比较小，分别为2%、1.5%。
　　2021年全球五大区域旅游总人次及其占比
　　资料来源：《世界旅游经济趋势报告（2022）》，华经产业研究院整理
　　2021年，全球旅游总收入排名前三的区域分别是美洲、欧洲和亚太，占旅游总收入的比重分别为35%、31%、30%；中东和非洲仅占比2%。
　　2021年全球五大区域旅游总收入占比
　　资料来源：《世界旅游经济趋势报告（2022）》，华经产业研究院整理
　　2021年，美洲旅游经济复苏水平最高，旅游总人次恢复到疫情前2019年水平的65.2%，旅游总收入恢复到2019年水平的67.0%；其次是欧洲，旅游总人次和旅游总收入分别恢复到疫情前2019年水平的52.6%和57.7%；非洲旅游总人次和旅游总收入分别恢复到疫情前2019年水平的47.6%和54.2%；亚太则分别是48.6%和47.9%；中东分别是47.3%和37.8%。可以看出，欧洲、美洲和非洲旅游总收入恢复情况要好于旅游总人次，而亚太和中东地区正好相反。
　　2021年全球五大区域旅游总人次和总收入恢复情况
　　资料来源：《世界旅游经济趋势报告（2022）》，华经产业研究院整理
　　3、T20国家旅游情况
　　2021年T20国家（将旅游总收入在全球排名前20的国家命名为T20国家）旅游总收入占全球比重为80.2%，比2020年提高11.8个百分点，比2019年提高1.4个百分点。预计2022年这一比重将继续升至82%，达到2011年以来的新高。
　　2011-2022年T20国家旅游总收入占全球比重
　　资料来源：《世界旅游经济趋势报告（2022）》，华经产业研究院整理
　　2021年T20国家国际旅游收入总和占全球比重继续下滑，降至54.3%。预计2022年，这一比例将攀升至74.1%。
　　2011-2022年T20国家国际旅游收入总和占全球比重
　　资料来源：《世界旅游经济趋势报告（2022）》，华经产业研究院整理
　　4、限制情况
　　截止至2021年11月，在全球217个旅游目的地中，仅有21%完全关闭边境，相比2021年2月减少了34%；半数以上目的地所有边境只需通过检测、隔离等措施即可入境，相比2021年2月增加63%。
　　截止至2021年11月全球旅游目的地限制情况
　　资料来源：世界旅游组织报告，华经产业研究院整理
　　自2021年起，疫苗在世界各国得到广泛使用，有效降低新冠肺炎病毒的威胁。相应的边境限制规定也被制订。在欧洲、中东等地，边境对疫苗接种者的开放程度更高，国际旅行的限制随着疫苗的广泛使用逐渐宽松。
　　截止至2021年11月全球旅游目的地对疫苗接种的需求情况
　　资料来源：世界旅游组织报告，华经产业研究院整理
　　相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国旅游行业市场发展现状及投资前景展望报告》
　　三、全球旅游零售竞争格局
　　全球旅游零售市场格局相对集中，且拥有较高的准入门槛。2020年全球前五大旅游零售商分别为中免、乐天、新罗、Dufry、拉加代尔，市占率分别为22.6%、16.3%、14.5%、8.1%、7.8%，中免的高市占率主要得益于海南离岛免税业务的蓬勃发展及中国旅游市场的复苏，并且在2021年上半年进一步巩固了在全球的领先地位。
　　2020年全球前五旅游零售商竞争格局
　　资料来源：中国中免招股书，华经产业研究院整理
　　四、全球旅游行业复苏趋势
　　2022年全球旅游业结构性复苏将呈现4个趋势性变化：
　　1、复苏产生变局
　　疫情改变了世界旅游经济延续多年的总体格局。以新兴经济体、亚太板块驱动旅游经济增长的格局已被打破，发达经济体、欧美板块的份额得以上升，旅游业更加依赖于城市，主要依托于城市间而不是国家间交换的旅游网络正在形成。
　　2、复苏产生断层
　　旅游业复苏不是按照原有路径的等比例扩张，不同的经济体和企业获得的复苏机遇和能力迥然不同，形成旅游业复苏中的条条断层线。发达国家和欠发达国家的断层在加深，头部企业和中小企业的差异在加剧，资本市场对先行修复产业和旅游业这类待修复产业的认知在分化，轻资产企业和重资产企业间的分层也在产生，盈亏的断层线、资本断层线面临再扩大。上述种种断层将对未来旅游业产生深远的影响。
　　3、产业集中度提升
　　世界旅游业的集中度在快速上升，旅游经济向公共医疗水平高的国家集中，旅游市场向国内和周边集中，产业资源向城市集中，旅游行为向近程集中，产业链的掌控力向旅游平台集中，行业主导的能力在加强，同时中下游的压力也在增加。
　　4、复苏伴随变革
　　世界旅游业在复苏过程中，同步在发生重要的变革。一是技术变革。科技手段前所未有地全面融入到行业中，数字化发展迅速。二是认知变革。旅游业的中断带来全方位的市场新空间，在新的传播手段和环境下，大量认知得以快速重塑，世界范围内正在产生一批新的IP，市场在重新认识目的地和吸引物。三是可持续变革。世界范围内的减碳行动正在对旅游业产生深刻的影响，可持续的旅游已经由疫情前的可选项逐步变为一种必选项。受此三种变革影响，旅游业未来将在结构性复苏中快速蜕变。
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