今天指数很强,创业板大涨1.7%。看似热闹非凡,但涨的都是赛道龙头,宁德、比亚迪,亿纬锂能等;可惜爱股君都没买,所以热闹都是别人的! 其实今天没赚钱,也不用自责。因为涨跌中位数+0.11%,几乎一半个股绿的! 这就是A股,有时候指数回来了,钱却没回来,真是个渣男。 今日券商终于 爆发了,板块上涨2%,华西证券、国元证券涨停。每次在大盘摇摇欲坠时,券商就过来点火。但大盘没站上3300,有浓浓的骗炮味啊! 这两天光伏一枝独秀,但成交量也高的吓人,昨天和今天都在2000亿以上,占据A股总成交的1/5以上。这种疯狂跟去年的白酒,年初的新能源一样,大家都说光伏YYDS,反而就要小心了。 1、总理:要抓紧研究延续实施支持新能源汽车的相关税收政策 16日至17日,总理在广东深圳考察,听取广东省和深圳市稳就业情况汇报。在调研比亚迪,强调要抓紧研究延续实施支持新能源汽车的相关税收政策,扩大大宗消费。 点评:新能源汽车又来利好了,难怪比亚迪下午爆拉,收盘上涨2.83%,总有资金先知先觉啊! 不久前乘联会称电动车征税是必然趋势,对新能源车板块带来压力; 现在一锤定音了,会有新的税收支持政策。 最近这一波新能源行情中,光伏、储能等火爆。新能源车尤其整车表现低迷,已经滞涨一个多月,接下来风口会不会重回新能源汽车呢? 比亚迪和宁德相比,最近涨幅也滞后。主要是有利空还上了热搜,比亚迪汉被曝上牌仅3天自燃!不过据说比亚迪售后非常好,只要出事,换新车,还会有补偿。不会出现坐车顶维权的事,这也是销量火爆的原因之一。 其实吧,新能源车的自燃问题,任何品牌都出过事。比亚迪出货已经上百万辆,总会出现问题的!只要积极跟客户协商解决,口碑自然会好的。总之只要自己不犯大的错误,比亚迪未来会是星辰大海啊。 2、韩正:进一步做好能源电力供应保障 坚决防止拉闸限电 17日,国务院副总理韩正在国家电网召开座谈会,强调加强政策支持,狠抓工作落实,进一步做好能源电力供应保障!采取有效应对措施,保证能源电力安全保供不出任何闪失,坚决防止拉闸限电。 点评:昨天是国家电网开会,今天是韩副总理开会,强调 保证电力供应,坚决防止拉闸限电!这效率确实相当高,也彰显咱们的体制优势,这次限电应该不会太久。 目前限电的重灾区是四川,主要是天气热到离谱,高温地区被重庆和四川霸屏,最高飙到了44.6 。这两个地方靠水力发电,现在长江中下游没水,水电自然无用武之地! 因为限电消息的不断发酵,题材也受到追捧,从虚拟电厂,水电,煤炭,再到特高压、储能等方向!今晚还发酵了一个新题材光热储能,被各种吹爆了。 说真的,现在要缓解拉闸限电,新能源帮不上太多忙,主要靠烧煤炭等火电。所以 高温限电停产的炒作,且抄且珍惜吧!根据中央气象台的预告,8月24日起全国开始降温,南方普遍回落至30 左右,要注意兑现时间点了。 3、通威股份上半年业绩大涨3倍!斥资280亿扩产硅料 通威股份披露2022年半年报,上半年净利润122.24亿,同比增长312.17%;营业收入603.39亿,同比增长127.16%!此外,通威股份还宣布继续扩产,公司拟分别在云南保山和内蒙古包头投建合计年产40万吨高纯晶硅,项目投资总额合计280亿元。 点评:硅料龙头通威股份,上半年赚了120多亿,同比增长了3倍。这个业绩虽然在预期内,但确实很炸裂,光伏里的扛把子!所以尽管它股价涨那么多,但估值不过是10倍,还是有逻辑支撑的。 通威躺着赚钱,原因是硅料价格起飞,去年到现在涨了4倍。虽然很多人一直预料硅料会下跌,但不断被打脸!公司也趁机扩产,今晚宣布斥资280亿,在云南和内蒙古投建合计年产40万吨高纯晶硅,真是大手笔啊。 作为光伏的上游,很多人会低估原料的壁垒;以为新的竞争对手进来,价格就会下来。但硅料的良率达标,而行业需求依然旺盛。爱股君认为,高价硅料还会持续一段时间,乐观的话到23年上半年,业绩估计还能继续释放! 从股东人数看,由于Q2股价暴涨,股东人数环比下降31%,而北向资金加仓8383万股,多家机构也趁机加仓! 筹码锁定还不错,股价年内或再创新高。 4、财政部:1-7月证券交易印花税1847亿元 比上年同期增长11% 财政部发布2022年7月财政收支情况,1-7月,印花税2922亿元,比上年同期增长11.1%。其中,证券交易印花税1847亿元,比上年同期增长11%。 点评:上半年大A跌宕起伏,从3650下跌到2863,再反弹到3300点附近,指数其实是跌的!但由于市场扩容,以及韭菜多,股票交易印花税增长11%。 很多人的感觉是,印花税增幅两位数,股民的亏损两位数,这有点极端不对称的。但这就是股市,印花税增幅这么多,券商业绩应该也不差,今天渣男也超跌反弹了。 此外,企业所得税收入35047亿,比上年同期增长2.6%,个人所得税收入9084亿元,比上年同期增长8.9%。从这个数据看,上半年经济不算差啊! 每日侃市: 最近奇葩的一件事,一堆公司蹭光伏热点, 养猪的、修高速的、做地产的、养牛的 。比如 皇氏集团、蓝光发展、麦迪科技、沐邦高科 等,股价都一度暴涨! 这种跨界也是大A传统,2015互联网金融火爆,各个公司都跨界互联网+,之后区块链、元宇宙热,机器人等,跨界公司也不少。现在光伏火了,新能源+成了最靓的仔! 本来光伏非常强, 但现在这种情况,给人一种预感,这一轮光伏很快一地鸡毛 !尤其蹭热度炒作的,甚至把一些正宗的光伏龙头拉下水,要注意下风险。 今晚美股大跌,纳斯达克跌近2%。美债收益率飙升!原因是明早凌晨2点,美联储要公布会议纪要;市场担心9月超预期加息,所以提前砸为敬了! 从机构预测看,美联储9月加息75个基点几率为57%,还是蛮高的。最近美股涨幅也很多了,回调也是正常的。但中概股得的比美股还,这就看不懂了!不过A50没跌,挺会装逼啊。 明天是传统黑周四,考验我们能不能走自己的路了,你们说呢?能上演独立行情么! 妹子说,她相信是红周四。