今天分析建筑类细分子行业水泥制造的两只股票：海螺水泥和天山股份。该行业属于周期性行业。与其它行业公司业绩随行业景气周期波动同升同降不同。水泥行业具有很强的地域性。业绩波动更多是受地域经济发展的影响。整体经济周期性景气波动影响小于地域性影响。
　　海螺水泥目前股价为41.75元，每股净资产32.58元。预期净资产收益率14.5%左右，今年每股利润预计约5.8元。按照企业往年分红比例计算，预期每股分红约2元。预期利润率约13.89%，股息率约4.79%。该公司长期净资产收益率为13.1%左右。目前该股估值略低。市值在该行业上市公司中排名第一。超过第二名天山市值80%以上。拟17.6亿元认购西部建设增发股票，认购价格合理，且该投资对公司产业链完善有利。该公司已过利润增长高速期，利润开始萎缩。属于周期性下滑。非公司本身的管理问题。公司股价从年初开始下跌，前段时间止跌反弹。处于两次探底后的反弹期。该股有H股，由于H股的股价太低，所以也影响了该股在A股的价格和波动幅度。
　　天山股份目前股价为15.12元，每股净资产为9.87元。预期净资产收益率16.4%左右，今年每股利润预计约1.51元。按照企业往年分红比例计算，预期每股分红约0.5元。预期利润率约10%，股息率约3.33%。该公司长期净资产收益率为11.87%左右。目前该股估值低估。市值在该行业上市公司中排名第二，超过第三名市值200%以上。公司利润率处于探底反身向上初期。
　　这两个公司在所在地区和行业中均占有垄断地位。短期内行业内无企业有能力挑战这两个企业。经营管理和利润保障方面无大问题。对比两个企业后发现，长期收益率海螺水泥占优，收益趋势看天山股价好于海螺水泥 。价值投资者在观察这两个公司时要注意它们的周期特点。投资时要谨慎。

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