(一)2022年1月14日,发改委发布《国家发展改革委关于做好近期促进消费工作的通知》。 目的是拉动拉动消费,努力实现全年经济"开门稳"。举措十条中,有"加强生活物资供应"、"引导电商企业"、"点推广品牌农产品、地理标志产品、老字号"、"贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系"、"发放消费券、惠民券"、"开展新能源汽车下乡"、"开展绿色智能家电"、"网络电视、网络电影、赛事直播等文化体育节目供应","智慧超市、智慧商店、智慧书店、智慧药房"、"对绿色建材、低碳节能产品等消费品予以适当补贴或贷款贴息"、"家电、家具等企业开展以旧换新、以换代弃"、"促进住房消费健康发展"、"落实好各项减税降费政策"、"发放节日补助或临时生活补助"。 点评。可见上层已经预见到了,今年将面对较大经济压力,第一季度的主要抓手就是促销费,而且是全面促消费,财政和货币政策上都会进行一定的"放水"。所以,今年第一季度大幅下跌的行情应该不大,同样上涨的行情应该也不大。"销费"是热点之一。最重要的是必选日常消费,同时利好新能源汽车、电商、绿色家电、建筑、娱乐等。但是,这波销费行情最大的确定区间是第一季度。因为进入第二季度,美国加息等外部因素会出现一定干扰。 (二)2022年1月16日政法会议,"要加大反垄断、反暴利、反天价、反恶意炒作、反不正当竞争等领域司法力度"。 点评。这对惊弓之鸟的互联网企业,应该又是一个冲击。风波仍在继续,谨慎抄底互联网巨头。但是,黎明的黑夜已经到来,初生的清晨也就不远了。 (三)2022年1月16日,十部门日前联合发布《关于促进制造业有序转移的指导意见》。 到2025年,中西部、东北地区承接产业转移能力显著提升,各地区比较优势充分发挥,立足国内大循环吸引全球资源要素优势显著提升,制造业布局进一步优化,区域协同显著增强。国家既然出台了政策,响应的对转移中西部、东北地区的企业,会有一定补助。同时,中西部必然是我国未来经济增长的重点。 (四)2022年14-15日,汤加岛国火山爆发。 这次汤加岛国海底火车爆发可能达到VEI5级别,是1991年菲律宾皮纳图博以来最大的火山爆发。大量的粉尘可能影响气候,催生厄尔尼诺,尤其是南半球。 点评。气候变化可能影响粮食危机等,从而影响畜牧业,加重通货膨胀。这对粮油肉畜类进口企业将造成压力,对食品加工企业、酒店类企业也造成负面影响。同时,进口类粮食、肉食的增长,又利好国内相关企业。但是,最关键的是通货膨胀的影响,如果继续,欧美国家的加息会不会更加坚决。 (四)美联储鹰击长空 点评。这周关于美联储鹰派的小道消息不断。由于欧美已经彻底进行了自我免疫疗法,而且经济逐步进入上升趋势,3月加息逐渐形成市场公式,当然,还是要看1月26日的官方信息。后面会对美联储加息对中国股市的影响,做更为详细的研究。 (五)总结 一月至多关注日常消费,并且见好就收,下跌就跑。在多变的趋势下,拿好手里的子弹,在趋势明朗后,把钱加在概率大的"腰上"。