短暂的养猪股反弹即将结束,猪周期反转从来不是个把月就能实现的
近期养猪股明显反弹到了高位
猪肉概念从低位反弹到现在的高位也持续了2个多月了,反弹的高度也高达20%,整体的反弹还是相当高的,毕竟市场一直充斥着养猪逆转的消息,特别是昨天生猪期货涨停的消息直接刺激着养猪股到了高潮,但是这都是昙花一现,因为猪周期的逆转从来不是个把月就能实现的。三季度报养猪股全军覆没
1、牧原股份三季报预期跌幅较大
三季度牧原股份预计亏损5亿到10亿,而去年是盈利102亿,说明猪肉价格的暴跌已经实实在在影响到了养猪股的业绩,而且这个影响很可能还会继续持续。
2、新希望也是亏损
三季度新希望预计亏损25.8-29.8亿,去年同期盈利19.2亿,新希望这个盈利水平和亏损水平比牧原股份真的是差太多了,完全看不懂牧原为何如此优秀。
3、正邦科技也是亏损严重
正邦科技预计亏损55.2-65.2亿,去年同期盈利30.16亿,亏损水平非常大,这个盈利和亏损幅度远高于牧原和新希望了。目前猪肉价格还处于低位
目前生猪主力目前还是处于低位,前天还涨停过一次,但是又马上就降下去了,说明猪肉市场的存量真的是有点大。
目前猪肉平均价格是6.31元/斤,相对于低位的5.16元/斤确实涨价不少,但是目前这种涨价只能说都是短暂性的,短期的涨价也许跟四季度收储有关,但是收储只能缓解,不能逆转,目前存栏的猪数量还是非常巨大,而且饲料价格持续上涨,几个猪肉价格涨了,养殖户依然还是亏损巨大。目前猪周期还是得继续等待这轮猪周期的过去
上图是一个猪周期的过程,一般来说猪周期顶部的时候,生猪存栏量特别大, 导致猪肉价格暴跌,这时候刺激着养殖户大量淘汰母猪,结局就是母猪减少,猪仔相应地也减少许多,最终实现生猪出栏的减少,这是一个正向的循环,只有养殖户淘汰了母猪,才能彻底走出猪周期顶部,因此这个过程正在进行,但是大量存量的生猪还是需要大规模消化了,这个持续时间得一年。目前大型养殖企业快速扩张,变相的降低了去除猪周期的时间
小养殖户,如果亏损的话就会大规模的马上减少养殖,甚至不养了,但是大型养殖户他不会,他只会扛着,等到猪肉反弹了马上出一波,但是不会轻易的去淘汰母猪,为何?一旦淘汰了母猪只会将企业的业绩降低,最终导致企业经营下坡路,这是一般扩张性的企业不愿意操作,特别是牧原股份、正邦科技、新希望等企业,其实从他们的9月快报也可以看出来,每个月出栏的生猪很稳定,说明并不想大规模马上出光。所以本轮猪周期将会比往年持续更久一点。总结下:
1、最近猪肉价格开始反弹,养猪股也反弹了一些,但是明显反弹力度有限;
2、存栏生猪量依然很大,短期马上走出猪周期恐怕比较困难;
3、大型养殖场的介入,实际延长了猪周期底部的周期。
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