近日,在3月重磅会议上,关于数字经济与算力的消息不断。 在消息面上,有代表建议,在中部增加算力网络国家枢纽节点。有代表建议,要加快打造10个国家数据中心集群,稳妥有序推进国家新型互联网交换中心、国家互联网骨干直连点建设。 数字经济相关政策催化预期升温,再次将东数西算推到了市场关注的中心。 我的微信公众号:汇海智投,欢迎关注,一起聊投资。 关注东哥的五大理由: (1)学会用数据分析大盘走势。 (2)研判当下市场主线。 (3)分析主力做盘思维。 (4)板块个股轮动策略分析。 (5)学会建立交易系统。真正的"东数西算"绩优龙头 东数西算作为今年贯穿全年的主线题材,一般来说,第一波主要是炒概念,第二波主要炒业绩,第三波炒确定性龙头。 当前,"东数西算"相关企业业绩,还主要来源于IDC建设。预计在"十四五"期间,IDC建设投资约为14400亿元,平均每年约3600亿元。相关上下游产业链有望长期保持快速增长。 IDC建设包括服务器等IT设备、光模块等网络通信设备、电力和温控设备以及第三方IDC厂商等,相关绩优企业只有下面这几家: 浪潮信息 公司是全球领先的数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商。主要业务涉及云计算、大数据、工业互联网、新一代通信及若干应用场景。服务器为管理计算资源的基本工具,是"东数西算"的重要投资方向。 根据机构预计2021-2023年营业收入分别为742.73亿、867.82亿和1005.44亿,归母净利润分别为19.32亿、25.35亿和32.95亿。 中科曙光 中国核心信息基础设施领军企业,国产中高端服务器龙头,在高端计算、存储、安全、数据中心等领域拥有深厚的技术积淀和领先的市场份额。旗下海光信息作为国产CPU龙头,将充分受益于国产替代趋势。 根据公司业绩预告,2021年实现营业收入111.83亿元,实现归母净利润11.4亿元,同增38%。"东数西算"工程带来新的业务增量有望构筑新的增长曲线。 宝信软件 中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商,产品与服务遍及钢铁、交通、医药、有色、化工、装备制造、金融等多个行业。公司提供高品质的IDC和因特网资源,业务涵盖节能型模块化IDC的规划、设计、建设和运营。 根据机构预估,2021-2023年实现营业收入124.2亿、161.6亿和209.8亿元,实现归母净利润分别为17.4亿、22.6亿和29.5亿元。 中际旭创 数据中心领域的光模块全球龙头,是集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体的技术创新型企业。在800G、硅光等前沿领域布局保持领先地位,有望充分受益于"东数西算"工程对基础设施需求的持续提升。 根据公司业绩预告,2021年全年实现归母净利润8.0-9.4亿元,对应同比增速7.57%-8.61%。 科华数据 国产USP龙头,在数据中心、智慧电能以及新能源三大领域,为政府、金融、工业、通信、交通、互联网等客户提供安全,公司聚焦"云计算基础"业务,为客户提IDC租赁服务及多样化的增值服务。 根据公司业绩预估,公司2021-2023年营业收入分别为53.82亿、69.73亿和91.99亿元,预计归母净利润分别为4.81亿、6.37亿、8.36亿。 英维克 国内精密温控领军企业,是数据中心温控、通信基站温控与储能温控等多个细分领域龙头,是行业内稀缺的平台化企业。目前公司在数据中心温控,储能温控等多个领域均位于行业前列,并已积累良好口碑。 根据机构预估,公司2021-2023年归母净利润为2.25亿、3.11亿、4.18亿元。作为IDC重要上游,在能耗指标日益受到重视的背景下,有望显著受益。 新易盛 国内领先的高速光模块制造商,具有世界一流的质量和可靠性。已迅速成长为下一代光收发器的领先供应商之一,已帮助世界顶级数据中心、运营商和系统供应商为其客户提供尖端技术。 根据机构预估,2021-2023年的归母净利润分别为6.59亿、8.18亿、10.54亿元。公司作为光模块领域的头部企业,将充分受益于"东数西算"的需求放量。 特别声明:内容仅代表个人观点,不构成任何投资指导,据此买卖,盈亏自负,股市有风险,投资需谨慎!