2022年12月和全年乘用车数据深度分析

　　最近我们的周报比较受欢迎，所以月度数据出来以后，也开始梳理分析这些数据，主要是以反应整体的市场情况为目的。
　　在月度数据中，2022年12月的上险数据为252.4万，同比增长11.5% ，这是一个非常高的数字，因为10月同比下降-1.3%，11月同比下降-7.9%，12月突然实现了2位数的增长。
　　从全年来看，国内乘用车上险数据为 2048.9万，同比下降 -2.8%。
　　图1.2022年月度数据情况
　　这里的数据可以和乘用车联合会发布的数据做比对：
　　车企生产量： 12月乘用车生产209.5万辆，同比下降15.0%，2022年生产量为2,336.7万辆，同比增长11.6%。
　　车企批发量： 12月车企批发给4S店销量222.2万辆，同比下降6.1%，2022年乘用车厂商批发销量为2,315.4万辆，同比增长9.8%，比2021年增加206.0万辆。
　　车企出口量： 12月乘用车出口26万辆，同比增长50%，，2022年全年乘用车累计出口236.3万辆，增55%。
　　车企零售量： 12月乘用车市场零售216.9万辆，同比去年增长3.0%，2022年累计零售2,054.3万辆，同比增长1.9%。
　　图2.不同统计口径的数据对比
　　Part 1
　　不同车企的情况
　　首先通过月度数据下，根据不同企业的情况来更新一下竞争格局。
　　图3.2022年中国汽车格局
　　国内企业
　　按照月度的统计口径，12月小了排名前三位的，注意这个数据是包含所有品牌的。
　　比亚迪： 21.7万。
　　长安集团： 17.3万。
　　吉利集团： 17.0万。
　　2022年国内排在前五位的企业包括：
　　比亚迪： 160.3万。
　　长安集团： 116.4万。
　　吉利集团： 116.2万。
　　上汽通用五菱： 79.8万。
　　长城汽车： 74.2万 （不含皮卡） 。
　　后续还有奇瑞59.2万，上汽37.4万和广汽30.3万，红旗28.6万。
　　图4.主要国内企业的情况
　　从月度变化来看，马太效应还是很明显的，2023年真的可能是国内乘用车深度洗牌的开始。
　　图5.月度数据的波动情况
　　合资车企
　　从合资和外资企业的统计来看，排在前列的企业还是努力在冲量。
　　一汽大众： 单月21.5 万 ，同比增长21.8%。
　　上汽大众： 单月 16.1 万，同比增长11.4%。
　　广汽丰田： 单月 11.9万台，同比增长25.9%。
　　上汽通用： 单月 10.5万台，同比下降-12.6%。
　　2022年全年来看，100万以上的企业只有四家了。
　　一汽大众： 174.4 万，同比微降-3.9%影响比较小
　　上汽大众： 124.3 万，同比下降-15.7%，随着产品力下降，中长期怎么办还不清楚
　　广汽丰田： 100.6 万，同比增长25.3%，逆势还是增长，丰田的混动还是被认可的
　　上汽通用： 100.3 万，同比下降-21.9%，这个还是要转型啊。
　　一汽丰田： 80.7 万，同比增长1.4%，归功于混动的布局。
　　东风日产： 80.2万，同比下降-23.1%，还是要推动混动大幅度的落地，否则只靠纯燃油车很难。
　　图6.合资品牌12月和2022年的销量情况
　　外资品牌在国内的经营充满了挑战，2023年确实会有外资股东继续退出的可能。外资品牌的压力，在之前是豪华品牌的下压，而这波自主随着新能源汽车的挑战，使得经营的不确定性越来越大。
　　图7.月度的情况波动
　　Part 2
　　新能源汽车
　　比亚迪和特斯拉
　　我们可以从月度数据来对比两家企业，这还是很客观反应需求的变化。随着特斯拉价格的下降，重新去定位的特斯拉对于消费者的价格期待的影响是很大的。
　　图8.比亚迪和特斯拉的数据对比
　　新势力的月度数据
　　从新势力的情况来看，10-12月的强势一方面是新车效应累积的订单，部分围绕B端销售的新势力企业也做了一些措施来调节，因此这一波到12月几家企业累加数据快接近10万台。
　　图9.新势力企业的月度情况
　　点评：我和朱校长一起看数据的时候，突出的感受是：国内汽车的竞争在燃油车里面已经是很惨烈了，新能源汽车的高增长还是掩盖了很多的问题，这使得对汽车的下一步走向判断还是存在很大的困难。如果国家也类似房产一样，不断去靠汽车市场来支撑消费，长期这种消费税和地方的消费券带来的效果也会打折的。我们看到12月数据的异常，也是车企根据政策的时间节点透支市场。
　　小结：12月的数据，人为调节的因素确实比较大，所以跟踪2023年的周度数据是很好的方法。我们会第一时间在微博进行发布，然后第二天发送在公众号这里，感谢大家的关注。