春风1月行情预判

　　2021年11月28日发布的《抉择：12月行情预判》提示12月行情成迷、会跌但不会大跌、更可能先抑后扬。
　　12月，全市场先下后上、再下再上。虽走迷踪步，但月线安稳收涨，年线罕见三连阳。
　　无心插柳柳成荫，不慎蒙中。
　　这周末，聊聊新能车和市场。新能车
　　书接上文《元宇宙，和新能源》，本周聊的新能车，实际上周便应发布。
　　2021年1月3日发布的《秋收：1月行情预判，提示调整方向》提示＂相比整车和锂电池，未来其他汽车零部件（含智能驾驶、智慧出行等）和汽车服务更值得关注＂。
　　2021年3月7日发布的《春播，关注什么方向》提示2021年重点关注氢能。
　　2021年4月25日发布的《新能车再次乘风破浪》复盘了上述两文发布后智能驾驶、汽车服务和氢能相对于锂电池和整车取得的15%+相对收益，并提示关注整车和锂电池特别是锂电池的机会。
　　2021年8月22日发布的《A股市场信仰的轮回》提示锂电板块过热，关注消费医药的机会。彼时，市场正齐声合唱＂锂是电，锂是光，锂是唯一的神话＂。
　　那么，2022年新能车还有机会吗？
　　必须有，但全产业链再想取得2021年的收益，可能性不大。
　　对新能源的无尽需求，不适用于新能车。新能车是落地最快的应用入口，却并非唯一。
　　所以，2022年的新能车板块，大概率会且仅会出现结构性行情。
　　即使面临补贴退坡、产品提价、保费上涨等不利因素，今年新能车渗透率仍将继续提升，但整车对国内市场份额的争夺将更为激烈。新势力尚且仅需渗透率加速提升，转型车企却需背上历史负担虎口夺食，否则便只能依赖估值继续提升。
　　因此相比下游，中上游更值得关注，特别是最上游的资源锂钴镍。资源的全球需求降低了市场风险，但需关注政治风险。
　　虽然燃料电池相比动力电池难成主力，且经过市场关注度持续提升，相对吸引力与一年前相比有所下降，但仍值得关注，特别是应用场景拓展落地，如储能。
　　除此之外，智能车、充电桩、钠离子等偏师皆会有所发挥，保持关注，新事物的想象空间比现实更重要。
　　毕竟，在景气赛道的加持下，只有想象力，才能与估值相匹配。后市
　　11月28日发布的《抉择：12月行情预判》预期的积极变化另一半已于月中落地：11月预期的积极变化落地了一半，结构性宽信用。有，总比没有好。
　　没有落地的另外一半，不是不报时候未到。信用货币时代经济发展的规律，可以被推移，无法被转移。
　　该来的，总会来，晚了，便更近了。
　　市场反应未过火，这很好，留下后市空间。
　　Omicron似乎并未对海外产生较大的冲击。既然情况几乎不可能比疫情初期更糟糕，那么他们不怕，我们更没理由怕。
　　大跌，就不合理。
　　人民群众期盼新的征程开个好头，这过分吗？
　　所以，1月的关键词是：春风。
　　既盼春风暖，也防倒春寒。
　　原创不易，请＂点赞＂支持一下！
　　＂关注＂防走丢，喜欢请分享，谢谢！