欧菲光事件启示录还是要掌握核心技术
近段时间欧菲光被苹果"退群"事件闹得满城风雨,欧菲光这件事颇多争议,乐观派认为这是利空出尽迎来建仓良机,而悲观派则认为利空出不尽。
这里就不讨论是不是利空出尽还是出不尽的问题,也不讨论背后的大是大非,但是代工厂仰人鼻息受人掣肘,没有话语权活得太卑微。
而与欧菲光同一行业的舜宇光学,由于有核心竞争力和行业领先技术,有没苹果的订单都无所谓,股价反而很坚挺。
所以,对于一个企业来讲,最关键的还是要掌握核心技术。今天就来盘点一下中国掌握核心技术的公司。
每次说中国不受人掣肘不怕制裁的核心科技,大家都会说酱香型科技。
然鹅!这个观点太肤浅了,实际上我们国家还有清香型、浓香型、老白干香型、米香型、凤香型、兼香型、董香型等科技。
当然上面只是开玩笑,事实上除了白酒,我们国家还是有不少独步天下的技术和行业,比如说光伏、锂电池、安防、稀土和商用无人机等,都处于垄断地位。
光伏行业全球20强中只有5家不是中国企业:
商业无人机行业,大疆垄断全球:
安防行业中,除了海康威视和大华,就只有其他。
除了上面提到的垄断优势,我们还有不少公司在别人领先的行业中分一杯羹。
启明星III号,首座铅铋合金零功率反应堆——中国核电
核电虽然是一种清洁的能源,但最怕就是核泄漏,比如切尔诺贝利、日本福岛核电站事故。
而该装置能将核燃料的使用效率提高到95%,还能对核燃料消耗完后产生的废弃物再次回收利用。
换言之,不仅能够让核废料失去放射性,还能将其释放出的能量又转化为电量,可谓是一举两得。
手撕钢——太钢不锈
日本和德国联合研制一种钢材,厚度仅有0.05mm。
手撕钢重量轻,可屏蔽干扰信号,可用于航天、航海、陆战装备等军事领域。
太原钢铁集团,从06年经历了700多次失败之后,终于在2018年实现手撕钢量产,而且厚度只有0.02mm,比德日的还要薄。
盾构机——中国中铁、高铁——中国中车
基建狂魔绝非浪得虚名,我们在一些领域中已经处于全球领先的地位。
南湖号矩形盾构机由浙江中铁工程装备公司研发生产,宽14.82米、高9.446米,是世界上最大的土压平衡矩形盾构机。
目前,我们的高铁已经傲视全球,系统掌握构造速度200至250千米/小时动车组制造技术,并且完成构造速度350千米/小时动车组技术平台的搭建。
天鲸号—中国交建
天鲸号是自航的绞吸式挖泥船,是吹沙填海的利器,由中交天津航道局有限公司投资并联合上海交通大学、德国VOSTA LMG公司进行设计,由招商局重工(深圳)有限公司建造的大型挖掘疏浚船,装机功率、疏浚能力均居亚洲第一、世界第三。
振华30号——振华重工
2013年,时任美国总统的奥巴马在迈阿密港口发表讲话,宣传美国制造,鼓励美国人发展、使用美国制造。
这时一阵风吹过,吹掉了奥巴马背后的起重机上贴着的美国国旗,露出了原本被遮住的四个字母——ZPMC,竟然是中国振华重工。
振华30号是振华重工自主建造的世界最大的起重船,起重量12000吨,总重约14万吨。
咖啡因——新诺威
这个大家可能想不到,中国咖啡因的产量占全球市场约60~70%。
基本上由几家具备咖啡因定点生产资格的企业进行生产,主要为新诺威、新华制药及舒兰合成。
2017年我国咖啡因及其盐出口数量达到13,173.29吨,而公司生产的咖啡因直接出口数量约8,000吨,约占全国60%的出口份额。
染料——浙江龙盛
染料被喻为制衣业的芯片,目前我国染料产量已经占据全球总产量的近70%。
我们不仅是最大的染料产出国,也是最大的染料需求国,这是一个中国有绝对定价权和话语权的行业。
浙江龙盛是全球最大的纺织用化学品生产服务商,全球拥有超过年产 30 万吨染料产能和年产 10 万吨助剂产能,在全球市场中列居首位。
同时公司拥有年产约 10 万吨的中间体产能,中间体间苯二胺和间苯二酚产量均居国内首位。
空调——格力电器
格力电器拥有30项国际领先技术,比如说超低温强劲制热,室外即使零下35度,室内也能达到25度。
在工业领域,格力电器自主研发的"核级风冷型及水冷型半封闭螺杆压缩机"能够完全适配"华龙一号"核电站。
在2015-2020年发明专利数量Top20中,格力电器以7757件位列第7,腾讯则略后于格力。
投资建议:
在企业经营中,没有核心技术或核心竞争力很容易受人掣肘,但是也不是说有核心技术股价就一定走牛。
比如说我国的东风17导弹领先全球,但相关公司股价却长年走熊,因为公司真的没赚钱,股价中长期走势还是和长期业绩增长有关。
还比如说我们能造青藏铁路也能造港珠澳大桥,基建设备及工程也全球领先,相关公司也赚钱,但是市场给予的估值都在7倍以内。
主要原因则是这些公司大部分都是服务社会,赚的也是辛苦钱,是一个公用事业性质公司,因此也不是很受市场青睐。
总的而言,如果一个公司具有护城河很深的核心技术,而且业绩也优秀能稳定赚钱,则是相当不错的长线投资选择。
基金亏多少了应该补仓?基金补仓也是有讲究的。现在市场这种行情,三天两头震荡,补仓纪律性很重要。不要一跌就补仓,最好设立明确的补仓线,比如我们可以制定一个补仓计划,分步骤有规律地来摊低成本,效果可能会更好
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