基金要开始排名了
今天运动的比较晚,来给各大佬回报两句。
刚看到一位在市场上成名多年的私募的观点,说人口老龄化之后,投资科技成长性行业,是一种必然选择。
这可能有点宏大叙事,但我觉得其实很有道理。
前两年,市场很流行一种观点,大消费是未来的趋势,其实这个大逻辑也非常好,我们有这么多的人口基数,也有巨大的有消费能力的群体。自然有非常多消费升级的机会。
比如,以前喝3块钱啤酒,现在喝13的啤酒,以前都自己扫地,现在都想让机器帮你扫了,还有各种各样医美的需求,健康的需求,接受更好教育的需求等等。
但是,今年很多人可能都被上了一课。
消费能力不是从天而降的。即便是有一部分人有这种消费能力,从国家竞争力的角度看,并不希望,我们的公司,只是满足消费,看看娱乐节目啥的。
经济要持续发展,靠的还是基于全球市场的高端制造,在全世界市场去赚钱。然后我们才能真正的,大家一起不断消费升级。如果市场无法自发解决这个问题,我们就看到,z测面在引导我们去做。
现在回过头去看,2017年开始的供给侧改革,房地产调控,跟这种大逻辑是一致的。最终目的,都是为了形成真正的全球竞争力。
所以,我还是觉得,这个宏大叙事,可能是很长一段时间里的趋势。在选择行业的时候,要在这个框架里去选。
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市场趋势仍然非常不错,但是成交量还没立即放大到1.3万亿
我感觉可能跟月底马上公募排名有关系,大机构应该还没形成一致行动。
这个排名过了,市场对于上市公司业绩的看法,应该都是看2022年了,估值切换。
最后说一个有意思的事儿,刚看到一名非常有名的法律专家辞职了独立董事。就是那种经常上电视和媒体那种。
这事也再次证明,可能独董的时代过去了。以往的独董花瓶时代,一去不复返,每个独董都在重新评估这个工作
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