产业观察亚洲机载通信的阳光大道

　　作者 | Claude Rousseau（NSR）
　　翻译 | 沈永言（中国卫通）
　　在最近发布的《航空机载卫星通信市场第五版报告》中，NSR注意到，就可开发市场而言，亚洲将是下个十年的增长中心。由于每年6%的客流量增长速度，亚洲IFC（机载通信）市场正在世界各地中占据主导地位，并受益于客流量。亚洲稳健、强大的市场增长动能显而易见，这对于想介入的卫星运营商来讲，是难得和巨大的商机。
　　绿色通道
　　亚洲地区的一些客流量统计数据展现出值得注意的发展潜力和趋势：
　　根据波音的数据，亚洲航空客流量去年RPK*的增长率是6%；根据空中客车的数据，未来20年，全球前20航空热线中的一半将与亚洲关联；到2036年，亚洲商用航空的飞机需求在新提交量中将达到38%,在总量中将达到40%。这个需求的主要部分将是窄体客机（超过12000架）。
　　* RPK（收入·乘客·千米）：用于衡量一个航线承载的乘客数量，当一个乘客在一架飞机上乘坐一千米时，我们就得到一个RPK。
　　就全球来讲，由于客流量的增长，航空公司已经体验到它们最佳盈利年头的滋味，但是，最主要的原因还是由于每桶原油价格从120美元降到50美元之下。
　　以收入所得的7%平均数作为利润来计算，2016年，亚洲客运公司大致为60亿美元，航线消费能力正在达到狂热程度，这与乘客前所未有的娱乐和通信连接需求相一致。
　　商机来临
　　亚洲市场的主要受益者是IFC提供商。业已开展服务以及已签约卫星IFC的航线已达全球所有已连接航线的40%。亚洲大多数航线已经安装或签约了IFC系统，但是平均连接或计划连接数量远低于北美。不过，将近60架飞机有了卫星通信系统，这是一个航线多、花样杂的市场。
　　全球各地区机载通信航线分布
　　并非以前人们注意到的所有新飞机都有某种通信连接。然而，亚洲地区在可开发市场方面展现出最高的增速，可以安装某种连接的飞机一下增加了5000架。
　　到目前为止，日航、泰航、新航、澳航、泰国皇雀航、全日空以及许多其他亚洲航空公司已经安装了卫星IFC系统，总数已经超过20家。
　　亚洲机载通信业务单元和收入
　　NSR预测，到2017年底，亚洲卫星IFC在用单元数将超过1000,到2026年底，将达到5400，即平均每年增加450个新的单元。乘客对于机载通信的热切期待，航线时常允许登机连接的意愿，将有助于提升装配率，并带来更多收入。
　　NSR的预测表明，在这段时间，在用单元将促进零售收入从2017年的大约1.75亿美元每年增长5.5亿美元，这将亚洲卫星IFC市场推到仅次于北美和欧洲的全球第三位置。
　　运作成本
　　随着生产率的提高，设备成本会像其它领域一样呈现下降趋势，批量采购也有助于提高折扣。具有巨大容量的HTS（高通量卫星）的出现，有望降低单位比特成本，并进一步促进行业增长。
　　但是，更富裕的带宽、更低的容量价格，以及吞吐量的增长，会带来更多的需求吗？市场价格弹性是个大问题，一次又一次，免费提供服务都被当作获得上网乘客的解决方案。而且，一些航线每当看到动辄百万美元的IFC设施系统价格标签时，就止步不前了。这大概就是为何包括带收入分享计划（通常在20%-25%）在内的交钥匙服务成为服务提供商们的默认主张。对它们来讲，这是非常昂贵的解决方案，需要支付前期的硬件和安装费用，需要这样培育市场数年，而无利润可言。是否有其它模式出现可以改变这个状况，还需要时间来证明。但是，随着未来乘客需求的日益增长，这肯定充满机会。
　　日航的案例可能提供一个线索。机上免费Wi-Fi的高安装率使得航线有了更多吸引客户的方案，以及探索付费服务商业模式的台阶。2017年夏天，日航在其国内航班上开展促销活动，在其77架国内航班上，将免费Wi-Fi时间从15分钟扩展到不限时。或许，提供这种免费服务将给其乘客以IFC切身体会，以产生更多的使用量，这将有助于在商业模式转向付费服务时提高接受程度。
　　发展高峰
　　今日，IFC服务提供商的市场景观是七大服务提供商都在涌向亚洲市场。Panasonic处于最佳地位，占已安装和签约飞机市场的37%，它从中国东航、日航、全日行、新航和日本天马航空等公司那里获得大量宽体客机合同。
　　机载通信服务提供商FSS/HTS市场份额—亚洲签约飞机
　　GEE位于第二的位置，2017年夏天，它与中国海航1.03亿美元的合资计划流产了，但仍在争取在300架海航和首都航空飞机上的安装机会；GoGo名列第三，这要归功于一批日航的长程和中程飞机。
　　Inmarsat与Rockwell Collins、SITAONAIR共同占将近12%的市场，它们明显用了Global Xpress (GX)连接赢得越南航空和新西兰航空的合同；最后，在澳洲拥有唯一澳航用户的ViaSat占有生机勃勃机载通信市场的5%。
　　未来道路
　　这些服务提供商需要共同面对的是HTS和更广泛的全球服务，这是它们扩展亚洲航空市场的关键所在。NSR预测，到2026年，GEO-HTS在全球IFC市场中将占55%（总体增加39%）。
　　现在，在亚洲各类连接中，大多数飞机正在使用FSS（固定通信卫星）的Ku频段，其中多数用于每天高频次的中程飞行。它们当中很多有望或最终完全迁移到HTS（Ku或Ka频段），或切换到FSS-HTS Ku频段系统。FSS Ku频段单元市场地位的下降是由于其他类型连接方式的负面冲击，其市场份额将从2016年的100%下降到2026年的33%。短期看来（到2019年），亚洲GEO-HTS市场份额高于全球平均数，与NSR预测的全球HTS增长速度一致。实际上，就全球来讲，IFC服务将在数量（连接飞机数）和质量（更好服务）方面齐头并进发展，由于HTS的大量使用，到2019年，三分之一的商用飞机将有宽带连接。
　　亚洲机载通信容量类型的市场份额
　　结语
　　亚洲商业航空客流量的增长提供了一个充满活力的发展环境，这为该地区IFC创造了坚实的基础，航线状况之好、机上娱乐和连接需求之大都前所未有。
　　随着该地区大多数航线都安装IFC系统，亚洲将成为全球第三大航空乘客连接市场。商业模式方面会有一些障碍，但是，服务提供商之间的激烈竞争以及HTS的上线使用，将为未来几年亚洲IFC市场的壮大发展铺平道路。