图片来源@视觉中国 文 | 数科星球，作者 | 苑晶，编辑 | 十里香 信创是信息技术应用创新产业的缩写。一直以来，国内的IT基础设施硬件强调国产和自主可控。现如今，信创的外延已在软件行业生根发芽——它在云计算、管理软件、网络安全等企业广有分布。在2023年开年之际，由硬到软的趋势开始被众多创新型软件企业和上市公司所接受，信创的二次浪潮开始形成。 信创的大门正在越开越大，在二级市场中，它可能成为贯穿2023年全年的热点之一。在商业逻辑中，随着信创需求的增多，相关企业也在这轮热潮中收益颇丰。 在对话多家主流厂商后，数科星球找出了＂大信创＂流行背后的原因所在。希望本文能对关注数字经济发展的投资人和从业者们有所启发。 自2018年中兴事件爆发后，国内软件行业面临巨大危机。其中，Tableau、LinkedIn、Airbnb等美国IT公司纷纷关闭中国业务，Figma、Salesforce也＂断供＂中国，一度引起热议。 一个黑影犹如扫不尽的阴霾，徘徊在国内企业头顶。在新的一年，不确定风险始终存在，而这一切，都成为了信创在国内加速发展的因素。 对比仍在复苏的消费业，由于国民消费力的疲软，信创的发展似乎更具有确定性。一位资深投资人对数科星球这样评价：＂我认为信创短期之内机会更大，都是硬替换，供应商要求国有，所以我看好＂。 替换的市场有多大？ 据相关数据，在数字经济的十四五规划中，预计2025年，数字经济的核心产值所占GDP比重将上升10%以上。中国经济的增量市场在哪里？可以想见，信创行业的＂硬替换＂或将贡献不少。 信创正由硬件逐渐向软件过渡，其内含的市场潜力是巨大的：在包含服务器、存储、交换机和路由器已达82%的国产化的背景下，软件市场的规模仅占18%。从这个角度上说，软件的国产替代市场大有可为，并且其包含数据库、OS、OA、ERP等传统软件，也涵盖政务、中间件、信息安全等新兴产业。 一系列证据表明，过去发生在硬件行业内的信创变革正在在软件行业重新上演。在数科星球所覆盖的众多数字经济企业中，大多数企业也表达了同样的观点，一些企业认为这种趋势将快速、广泛和深刻地影响行业格局。 在重大的机遇面前，如何把握住＂大信创＂蛋糕，成为了企业们在2023年最为关注的焦点。 01 几个悄然发生的变化 ＂只有安全、可靠和自主的软硬件做支撑，数字经济未来才有的玩＂，一位资深行业从业者表示。实际上，在数科星球写过的数字孪生、虚实结合、虚拟人还是数字要素或数字确权系列文章中，信创都是底层逻辑之一。 也就是说，在一、二级市场中，无论数字经济如何演绎，信创都是提供行业确定性的底盘。 这种判断受到了一些行业头部玩家的认可。 智齿科技是一级市场中的一家头部公司。该企业为客户提供一体化客户联络解决方案，包括呼叫中心、机器人「在线＋语音」、人工在线客服等服务。 在对话数科星球之时，智齿科技分管售前与交付VP荀鹏俊表示，目前该公司已将出海和信创作为两大核心战略并加以落地。据了解，目前智齿科技已搭建起专门的信创部门以应对新的市场需求。 一位PaaS行业从业者也印证了这样的看法，他这样说：＂我们目前接触的客户都会提信创，都说要能支持＂。 另外一个趋势是，软件厂商的用户群正在发生变化。在以往，如智齿科技等新兴信息技术企业的客户主要来自泛互联网领域。而随着传统互联网的发展红利逐渐衰退，信创行业正在成为厂商们未来发展的＂第二曲线＂。 ＂第二曲线＂的规模有多大？在投资行业，关于信创的表述是国家所提出的＂2+8+N＂战略（2即党政、8即八大行业、N指大消费市场）。在这个大框架下，服务器和CPU的替代已行至中途，而在数据库领域等的软件国产替代才刚刚开始。 例如，在云计算领域，据业内相关分析公司预测，在未来，政务云将成为云产业半壁江山，政府订单的增加，将显著改变云计算产业的行业格局。 在具体行业中，金融信创备受瞩目。目前。在党政信创从试点再到规模化的当下，该领域的发展速度也进入白热化阶段。目前，二期信创试点已扩充198家机构，并在金融行业广泛渗透。 02 信创成为头部厂商核心战略 除一级市场公司外，上市公司在此轮信创热潮中的表现也极为抢眼。在深入研究后，我们总结了部分上市公司在信创领域中的布局。 二级市场持续看涨信创企业，二六三便是其中一家。该公司信创产品负责人杜鸣对数科星球提及，企业邮箱的信创工作正在其所在的企业中快速展开。 ＂邮箱行业必然要信创的，因为邮件是日常办公最基本的通信方式，也是数据的存储载体＂，他这样说。目前，无论是在党政、金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗还是在航空航天行业，邮箱信创都尤为重要。＂这因为，邮箱所连接的底层通信技术能力、数据存储能力要完全自主可控，否则毫无安全可言＂，一位二六三内部员工强调。 如若没有邮箱信创，对于用户来说，除会出现钓鱼邮件、密码被盗、信息泄露等问题外，更重要的是，由于邮箱系统的底层标准、架构、产品、生态大多数都由国外IT商业公司来制定，造成IT产业链核心环节技术缺失，由此，企业用户便存在诸多的底层技术、信息安全、数据保存方式被限制的风险。 除技术层面因素外，在国家政策方面，综合办公类信息系统要在2027年之前完成信创，其中邮箱是明确被提出的信创应用之一。在如今，二六三内部已明确表示要从二六三的标准邮件服务延展到信创邮件服务。 具体来看，在2027年之前，国资委所管理的企业、国企以及金融行业都需要替换为信创邮箱。对二六三来说，这可带来百亿级别的市场机会。作为先知先觉的企业，杜鸣透露，＂其实二六三信创邮箱已在2年前开始布局，明确商用已进行了一年多，已满足了央企国企等客户的使用需求，并且经过了‘护网’、‘重防’等国家级行动的考验＂。 在诸如桌面系统等领域，也有公司成为此轮信创风潮的＂顶流＂网红。 虽然目前，外企仍然在操作系统方面占据主导地位。但在大力提倡国产化后，市场格局正在发生变化——麒麟一家大，中科方德、统信各自抢占局部市场。 在SaaS行业中，信创也成为了行业发展的增量。 ＂我们想在新的市场环境下，找到一些新的出发点，争取传统行业客户＂，荀鹏俊对数科星球说。在他看来，信创的需求不仅在于新增客户上，已有的客户群也逐渐产生了这类需求。 另外，据智齿科技的相关员工表示，随着信创需求的增多，软件也要求适配麒麟、统信等操作系统。在数据库和中间件层面，相互适配和绑定较以往更加紧密。作为资深销售人员，荀鹏俊长年深耕一线，在2023年，他认为：虽然信创需求基数低，但新的一年这个领域会呈现出几倍级别的增长。 03 热潮之下的挑战 内卷、客户需求模糊，似乎是信创行业当下的现状。一些前端业务从业者透露，在与客户的沟通过程中，他们发现对方的需求通常是模糊且不确定的。 那么，在信创大潮下，什么才是厂商的核心竞争力？ 生态。 有专业人士指出：能否形成稳定的生态，是软件企业在未来竞争中的关键。客观地说，由于中间件、操作系统还在与应用软件处于磨合期，软件产品整体上＂还没那么好用＂。 造成这种现象的深层次原因是：厂商需要加大科研投入以完善和优化国产化适配底座。为此，以智齿科技为代表的企业已成立项目组，专门攻克这类问题。在二六三方面，邮件系统同样依赖芯片、CPU、服务器、操作系统、数据库乃至中间件的支持。 信创虽已推行几年，但整体的稳定性、可靠性以及承载能力仍有一定不足。在与外企同类产品比较中，成本优势、用户体验优势较难得到发挥。 厂商所给出的应对措施是：轻量化原有产品，在工作量可控的情况下满足性能要求。＂我们已经对目前的SaaS产品进行了大量改造，在一些政企行业中，去掉了不太适用的组件＂，智齿科技的内部员工表示。目前，他们认为，这是一种较为稳妥并实用性强的适配方式。 同业合作。 这是一种提高用户体验、快速占领市场的策略。当下，为了助力企业更好地融入信创行业，行业间出现了更多的投资人和合作伙伴的身影。以用友为例，该公司作为智齿科技的战略投资者，把渠道等资源对新锐公司开放。由于在电信业、政企客户群体中的持续耕耘，为一级市场中的厂商助力颇多。 另外，数科星球还发现了信创厂商自发组织的合作链条。其中，和互联网大厂、信创巨头的合作已成普遍现象。 在安全层面，一些厂商会与腾讯、阿里等安全团队进行安全渗透测试。＂这已经成为我们软件开发的必备环节＂，一位从业者提及。在发布流程上，SaaS企业针对信创的特殊需求，进行了流程再造。 ＂智齿科技方面会对‘等保’等安全规范进行补齐＂，荀鹏俊表示。和智齿科技一样，在数科星球的了解中，其他应用厂商也会和阿里、华为云等提供基础设施的合作伙伴共同搭建安全底座。 在行业专家看来，应用型软件公司在做选型的时候，不光考虑软件信创程度，也会将软件的性能要求作为重要标准之一。不论是二六三所处的企业邮箱行业，还是智齿科技的客户联络中心领域，软件厂商都面临着巨大的竞争压力。在这个角度上，信创一方面是如今越来越多的客户的现实需求，同时，也是厂商们构建产品护城河的重要尺度。 结尾： ＂从纯技术的角度上说，信创产品是不是能完全超越国外厂商，我是打问号的＂，一位技术专家对数科星球这样强调。在他的理解中，当下，信创软件较被替代的外资产品还有一定差距。 但另一方面，国内厂商也在对相关产业的理解方面较国外竞品存在优势。＂我们的响应速度更快，我们的个性化需求比较能够灵活地满足＂，有销售人员这样说。 让他有信心的理由是，国内公司在终端应用场景上付出了国外厂商不能比的努力。以至于，越来越多的企业开始搭建研究院和行业研究组以应对甲方企业的需求。 客观地说，这种举措的实施收到了回报。 以智齿科技为例，由于在2014年就持续发力AI、NLP技术，以至于其在技术积累方面获得了显著优势。目前，该公司已具备较为全面的客户联络中心优势，在包括客服、营销、私域甚至BPO外包服务等方面形成了完整的解决方案。 在业内人士看来，该公司的核心竞争力体现在多个维度，其中技术实力和交付服务体系尤为重要。 在荀鹏俊看来，信创和SaaS可相辅相成。一方面，该公司与人大金仓、大梦数据库等企业有着广泛合作，另外，在一些欲求提高客户联络中心等领域的市场份额时，仍会与对应厂商沟通。 在当下，软件公司跑步进入＂大信创＂的背景中，我们看到，企业间正在积极构建生态和同业联盟。而在2023年伊始之际，想必信创所带来的机遇将持续贯穿全年，并诞生出新的创新空间。 长期来看，目前信创所存在的短板可以被时间所弥补。一切才刚刚开始，让我们拭目以待。