三大玩家齐聚,两万亿市场规模,电动车充电桩凸显赚钱效应
有电动汽车,就要有充电桩,这个市场可达万亿,估计在未来一两年,将有股炒充电桩风。
工信部发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》征求意见稿提出,预计到2030年,我国新能源汽车保有量将达6,420万辆,按车:桩比1:1的建设目标,未来十年,我国充电桩建设存在6,300万缺口(目前已建约120万个充电桩),其值约在1.02万亿元。
充电桩市场规模2万亿
车:桩比1:1是最低需求,按一车在家一个桩,在办公地点一个桩计,车:桩比应是1:2,再加上公路上的充电需求,车:桩比更会高于1:2。
故在未来十年,这个电桩市场是会在2万亿元以上。
目前是以车厂配建/设充电桩、设备,以吸引车主买车,但以后,会是建充电桩企业,专为卖电、卖桩的非车厂企业来建。
我国的充电桩规模化发展始于2011年,当时是由国家主导建设,2014年引入民间资本,就出现了"乱建"之象,2015、2016年充电桩增速为743%和233%,2017年及2018年充电桩增速降至57%和67%,在2017年国内仍有300多家充电桩企业,到2019年已有近半出局,是共享单车翻版。
前期的盲目建设有两个死症:过剩与不足。
建桩地点没作充分市场调查,使用不足,出现"殭尸桩",这是过剩。
个别充电桩,建在有足够需求之地,但由于早期的充电桩的技术水平参差,维修贵,竞争力弱。2015年底,国家标准出台,直接导致此前建成但不符合标准的充电桩接口全部报废。
2018年,充电桩行业龙头--特来电,才改盈,但之前累计亏损已达6亿元。充电桩的商业模式是前期投入多,收益只能细水流入,是个重资产行业。目前银行界、融资界,是不喜欢这种重资产模式,故日后的充电桩运营商(不是车厂的配送品)是:无钱免谈,有钱好说。
截至2020年4月,前三大充电桩运营商是特来电、星星充电、国家电网,三家共营运逾37万台,占比逾68%。
国家电网是国企,资本雄厚,透过国网、南方电网等,重点是高速公路沿綫的充电站/充电桩建设。
特来电的母公司是特锐德,是中德合资企业业务,在2009年上市,在2018年实现盈亏平衡。
星星充电母公司为万帮集团,广泛布局新能源领域、新能源汽车销售、充电桩营运、安装私人充电桩等,2019年的同比增速达100%。
市场上除有大量中小型运营商(估计迟早玩完),尚有车厂,如比亚迪、特斯拉、北汽新能源、大众、宝马、蔚来、威马等,为卖车而配建桩。
三大玩家入场
万亿市场吸引力大,有三个大玩家——宁德时代、华为、蚂蚁金服动手了。
2020年4月华为推出HUAWEI HiCharger直流快充模块,解决充电行业营运成本高、设备生命周期短之痛。在5月,华为与特来电签署合作协议,推动"桩联网建设"和智能充电业务。
3月底,阿里巴巴则透过蚂蚁金服旗下子公司投资充电桩运营商"简单充",成为简单充的第二大股东,今时出资,日后会否出技术。
3月份,宁德时代与福建百城新能源科技有限公司合资,经营范围包括新能源汽车充电设施建设运营。
新旧玩家在这万亿市场将有激战,但无论如何,没有一家玩家能单个吃下这个大市场,在这大市场下亦将肯定会有不少不够资金、不够技术的玩家会被淘汰,买了这类股,只能哭。但买入够资金、够技术玩家的股票,终可在本大伤人的情况下,可以笑笑,但他只能笑笑,有钱无技术也不行。
技术?将是日新月异,要买新科技股就一定要对新科技有所认识,当然亦不能不对监管机构政策上有甚么倾斜要有认识。
(1)政策
除了可以不时修改的技术要求外,政府是要求全国一张网,即是不论你是哪个玩家、充电接口、充电技术指标、安全指标,以至收费都要全国通用一张网,即是车到桩前必可充到电,这个共用、共通性是必需的,不要像今时的手机插头,不能通用。
(2)先进技术:要省电、快充
华为于2010年成立了新能源部门,并在2016年进入充电桩市场。2020年4月推出HUAWEI HiCharger直流快充模块。
一架新能源汽车,要多过一个充电桩,这个过万亿的市场定必群股竞起,哪个能领风骚要看发展,旧玩家、新玩家,以及未崛起的新玩家,会很有趣,虽是新事物,但万变不离其宗,能为我(投资者)赚钱吗?
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