2021年中国个人物联网行业研究白皮书

　　核心摘要：
　　个人物联网定义： 个人物联网是以个人/个体用户为中心，通过个人智能设备，按照约定协议，连接人、物与其它信息资源，满足个人用户高品质、便捷化生活需求的智能服务系统。
　　商业价值： 行业的变现逻辑长期来看仍然是围绕用户进行终端产品销售。但从行业发展价值角度看，终端只是获取数据的第一步，真正的商业逻辑在于数据价值。
　　竞争要素： 个人物联网行业的核心竞争要素为底层技术、产品矩阵、覆盖场景以及用户生态四个方面。终端厂商铺设硬件拓宽场景，平台厂商打通场景做强生态。
　　企业分布特征： 手机巨头具有强用户吸引力与强技术服务能力，是行业中的核心领军企业。
　　用户连接意愿： 1）家庭场景：个人物联网最重要的连接中心是手机。2）工作场景：个人物联网最重要的连接中心是PC。3）校园场景：用户主要围绕个人智能产品进行连接。4）外出场景：用户多通过个人智能产品进行公交、地铁刷卡。5）运动场景：半数有运动习惯的用户选择使用智能手环/手表提高运动效率。
　　行业关注要点： 1）企业发展路径：手机巨头牢牢握住用户、产品与技术优势，将持续引领市场。2）当前，手机仍然是个人物联网时代用户青睐的连接控制中心。3）个人物联网是物联网的关键连接点。 基于用户需求，进行个人、家庭以及产业的数据打通逻辑或将助力万物互联的梦想实现。
　　个人物联网行业发展背景
　　个人物联网定义
　　以个人智能设备为基础，以用户为中心向各场景联动
　　个人物联网是以个人/个体用户为中心，通过个人智能设备，按照约定协议，连接人、物与其它信息资源，满足个人用户高品质、便捷化生活需求的智能服务系统。物联网按需求侧与供给侧分为消费物联网与产业物联网，其中个人物联网与家用物联网是消费物联网的子分类，二者的关系取决于物联网终端用户的角色与场景性质。提及个人物联网时更强调以个人为中心的移动场景，提及家用物联网时更强调以家庭用户为中心的弱移动性的家庭空间场景。个人物联网是物联网中关键的移动连接点，将家用物联网与产业物联网串联，是万物互联的关键基础。
　　个人物联网系统架构
　　为构建以用户为中心的个人物联网应用体系＂保驾护航＂
　　个人物联网作为新一代信息技术，充分考虑了新时代＂以人为本，以人为物联中心＂的核心诉求。目前而言，个人物联网的技术路径为：第一，对个人与物体属性进行标识；第二，识别设备，完成对物体属性的读取；第三，将物体信息通过网络传输到信息处理中心进行处理。个人物联网架构包括智能感知层、网络层、平台层及应用层，通过智能手机、智能可穿戴设备等移动智能产品采集信息后，经过平台层的大数据、云计算、人工智能的分析及挖掘，最终应用于家庭、工作、外出、校园、运动等多个场景。
　　个人物联网覆盖场景
　　个人物联网场景覆盖用户从晨起到归家的全路程
　　个人物联网典型覆盖场景—运动健康
　　室内室外全场景覆盖，实时监护用户生命体征
　　个人物联网典型覆盖场景—家庭
　　以手机为中枢，联动照明、影音娱乐、安防等场景
　　个人物联网行业商业分析
　　个人物联网市场发展基础
　　智能手机普及率高，为个人物联网高速发展提供坚实基础
　　受益于5G、物联网、人工智能等新技术的普及，智能手机快速升级迭代，手机网民规模与比例逐年上升，至2019年已达到8.36亿，手机用户占总网民比例高达99.7%。同时智能手机渗透率（智能手机占手机比例）2019年已达到95.6%，智能手机在中国手机市场中占据主导地位。作为市场上最基础的物联网连接移动终端，智能手机的普及为个人物联网的发展奠定了良好的市场基础。艾瑞认为，随着移动互联网逐步迈入红利消退期，个人物联网将基于智能手机延伸出更多个人智能设备，开启后移动时代。
　　预计2021年物联网连接量超百亿，万物互联成为可能
　　近年来，我国物联网连接量高速增长，2019年连接数达55亿个，同比增长75.6%，2016至2019年CAGR高达82.4%。艾瑞推测，受益于智能家居场景的爆发以及5G大规模落地，我国物联网连接量将持续增加，预计2023年将达148亿个。越来越多的设备触网亦为个人物联网实现多场景联动提供了坚实的基础，消费者将更易于感受到通过物联网相关的设备、环境带来的生活、工作便捷。
　　个人物联网产业链
　　围绕用户，以智能终端为载体、以平台为中枢与多场景联动
　　个人物联网遵循物联网逻辑，产业链结构承袭物联网的基础架构，由感知层、网络层、平台层与应用层四部分组成，核心是面向个人用户提供智能化的产品与服务。其中，智能终端作为获取用户数据以及算法运行的载体，整合感知层的基础硬件能力与网络层的通信能力，覆盖个人用户眼、耳、手、足等全方位的信息采集。物联网云平台承接设备管理、设备连接等功能的同时，进行数据的训练、存储与反馈，帮助用户更好地了解自己，是产业链中的中枢系统。艾瑞认为，个人物联网的核心应用场景为生命体征监测相关的运动健康场景以及与手机、平板、PC相关的品质生活场景，但由于个人用户的强移动性特征，个人物联网的应用场景将不仅限于此，未来将向娱乐消费、出行、办公、家居等场景延展。
　　个人物联网产业链图谱
　　手机巨头覆盖多产品与云，智能单品厂商借助生态发展业务
　　个人物联网商业价值
　　依靠硬件销售获利只是表象，冰山之下是无限的数据价值
　　个人物联网的发展关键是通过智能设备获取全方位的物理数据，因此行业的变现逻辑长期来看仍然是围绕用户进行终端产品销售。但从行业发展价值角度看，终端只是获取数据的第一步，真正的商业逻辑在于数据价值：1）厂商利用数据进行广告推送、云存储以及互联网增值服务并从中收费；2）物联网云平台厂商利用数据进行算法训练打磨技术，并将技术赋能于智能终端厂商与开发者；3）用户数据的掌握者易于进行更丰富的个人物联网场景与变现方式探索，例如在健康场景下，进行异业合作推出健康餐等消费品。但目前围绕数据服务变现的逻辑尚未完全跑通。比起数据与软件服务，硬件的铺设对个人用户来讲更实际，主要表现在有形的消费与直接的使用体验方面。未来随着消费者认知与个人终端连接量的提升，数据与服务变现的商业模式将逐步浮出水面，为用户与企业带来更多的效益。
　　个人物联网行业竞争要素
　　终端厂商铺设硬件拓宽场景，平台厂商打通场景做强生态
　　个人物联网行业的核心竞争要素为底层技术、产品矩阵、覆盖场景以及用户生态四个方面。前期关键竞争点在智能终端产品的多品类铺设。目前，以智能手机为代表的个人智能终端产品迈入红利消退期，产品同质化严重，终端厂商除了靠基础软硬件研发创新能力，打拼产品性能形成差异化竞争外，仍然需要围绕拳头产品打造丰富的产品矩阵，以产品间的互联互通为前提做宽场景。受益于个人用户的强移动性特征，个人物联网不止于运动健康等生命体征监测场景，还能通过智能单品携带AI算法、传感支付、大屏互动、通信连接等技术延伸至出行、消费、家庭等场景。场景的延伸与联动仍然以各个智能单品互联互通为前提，物联网云平台的开放兼容能力为各个终端厂商设备的互通提供保障。因此，平台企业应依靠流量虹吸效应，通过提升个人终端连接量级与做强用户生态，盘踞在行业前阵。
　　个人物联网各层级分布特征
　　核心领军企业需要建立强用户吸引力与强技术服务力
　　物联网发展的十几年以来，能够联网的设备数量和种类越来越多，产生的数据总量和类型越来越丰富，物联网解决方案正在不可避免地变得更加复杂与动态，牵扯起更庞大的生态系统。拥有较强的连接个人与设备能力、管理设备能力以及更快更新迭代能力等的企业，可以通过不断进步的技术以及市场上不断增长的需求，驱动产品为用户提供更便捷的应用以及更丰富的内容。因此，艾瑞认为，在此生态系统中拥有强用户吸引力以及强技术服务力的企业将成为行业中的领跑者。
　　个人物联网行业企业分布
　　手机巨头领跑市场，带动行业进入万物互联新时代
　　对于个人物联网行业赛道内企业来说，艾瑞认为，最重要的是具有用户吸引力以及技术服务能力：1）用户吸引力：一般而言，能够覆盖更多场景，拥有更多产品品类的公司，更容易满足用户多元化的需求，公司自身核心产品售出越多且用户连接意愿越强，同样也说明公司在吸引用户上具有很大优势；2）技术服务力：主要体现在能够为用户提供功能更全面、连接更多样的产品。综上所述，目前行业中手机巨头在这两点都具有非常大的优势，因而领跑整个市场。
　　个人物联网用户研究
　　调研说明
　　个人物联网主要连接设备：用户依赖度
　　易携带的刚需产品用户依赖度更强，带动个人物联网发展
　　艾瑞用户调研显示，用户最为依赖的个人设备为手机（4.71）、智能手环/手表（4.17）及蓝牙耳机（3.92）。用户对手机依赖程度仍保持较高水平，超七成用户认为自己对手机非常依赖。而对于智能手环/手表、蓝牙耳机、笔记本电脑、平板电脑，强依赖度用户占比差异较大，认为对产品＂非常依赖＂的用户占比依次为：智能手环/手表（31.3%）、蓝牙耳机（23.1%）、笔记本电脑（15.1%）、平板电脑（9.0%）。而认为自己对其依赖程度为＂一般＂的用户占比差异不大，均在五成左右。现阶段用户对智能眼镜、智能跑鞋等产品的认可度及购买意愿仍与手机、手环、耳机等产品有较大差距，并且此类产品的性能仍有较大提升空间，因此用户依赖度较低。
　　覆盖场景用户连接意愿—家庭场景
　　家庭场景中，个人物联网最重要的连接中心是手机
　　职场人士由于工作时间相对固定，下班回家后的休闲时间集中在2-5小时（81.3%）。由于调研的学生用户以大学生居多，多在寒暑假时间在家，与职场人士相比，家庭休闲时间更长。整体来看，调研用户在家时，手机是用户使用时间最长的设备，其次为电脑及电视。调研用户在家中最喜欢通过手机连接耳机及电视，其次为笔记本电脑及蓝牙音箱，对于智能家居产品（如智能灯具、智能加湿器、扫地机器人）的连接意愿相对较低。
　　覆盖场景用户连接意愿—工作场景
　　工作场景中，个人物联网最重要的连接中心是PC
　　艾瑞用户调研显示，66.0%的职场人士工作时间在8-9小时，62.4%的职场人士使用电脑的时间占工作时间的一半以上，电脑是职场人士重要的工作工具。如职场人士使用的是公司配置的电脑，由于实际工作中是个人在使用，此类电脑具有强烈的个人属性。因此，在工作中，个人物联网的连接中心主要是PC。职场人士主要通过电脑连接投影（34.9%）、电视/大屏（32.2%）等设备进行内容演示，或通过电脑连接高清摄像头（29.8%）进行视频会议。
　　覆盖场景用户连接意愿—校园/外出场景
　　校园场景：多围绕个人智能产品进行连接；外出场景：多通过个人智能产品进行公交、地铁刷卡
　　调研的学生用户中，在教室、宿舍的连接意愿多是围绕个人设备间的互联，如手机与耳机（57.2%）、笔记本电脑（41.7%）及智能手环/手表（31.0%）相互连接，个人物联网在校园场景的应用相对较少。
　　在外出时，用户可连接的设备相对较少，连接意愿主要是通过手机、智能手环/手表进行公交刷卡（57.2%）、地铁刷卡（53.8%），或用手机连接蓝牙耳机，在公共交通工具上听音乐、看剧、玩游戏等。
　　覆盖场景用户连接意愿—运动场景
　　半数有运动习惯的用户选择使用智能手环/手表提高运动效率
　　调研用户中约九成用户有运动习惯，在有运动习惯的用户当中，52.2%的用户在运动时选择使用智能手环/手表。一方面，用户在运动时选择使用智能设备提高运动效率，另一方面，用户在使用智能手环/手表时，最关注的的功能也是运动指标监测（78.6%）。具体来看，智能手环/手表用户在运动时最关注步数统计及心率变化。由此可见，目前智能手环/手表产品与运动场景的结合相对成熟，用户认可度较高。而智能跑鞋等产品在性能提升及市场教育上尚处于起步阶段，艾瑞认为，未来新型智能运动产品将会为用户带来更多创新运动体验，市场潜力巨大。
　　用户对个人物联网的态度
　　外出场景的物物相连最重要，家庭场景的物联体验最好
　　在个人物联网覆盖的各个场景中，调研用户认为在外出时通过个人设备与其他设备相连最重要（4.38），其次为家庭场景（4.30）、运动场景（4.25）及工作场景（4.21）。从各场景中个人设备与其他设备的连接体验上来看，家庭场景的连接体验最好，超九成调研对象认为家庭中各设备互联对改善生活质量有帮助。调研用户在工作、外出及运动时，个人设备与其他设备的连接体验相似。综合来看，调研用户认为外出时个人物联网十分重要，但是目前外出时的物联体验一般，仍有提升空间。
　　个人物联网行业关注要点
　　个人物联网企业发展路径
　　手机巨头纵横捭阖，智能单品厂商力求在细分赛道突破
　　艾瑞认为，从长期来看，个人物联网行业的玩家仍然以手机、智能单品以及云平台三类厂商为主。手机巨头基于多年的技术积累与市场教育经验，牢牢掌握产品、用户以及技术等核心优势，将持续引领市场。未来，手机巨头可基于硬件与软件服务生态，向个人物联网强关联的应用场景横向拓展，如家庭场景的智慧屏。纵向可基于用户生态，向下兼容其它个人智能设备厂商与软件服务企业。用户吸引力与技术服务能力稍逊色的手机厂商持巨头跟进策略，凭借渠道优势向下沉市场拓展。智能单品厂商多数需要向手机厂商或者云平台企业借力，获得相关的用户与技术支持，但在某些细分赛道（如运动健康赛道），可以将产品做到极致，获得绝对竞争壁垒。云平台企业未来将成为技术底座，只做技术支撑，场景交由合作伙伴来拓展。
　　用户对个人物联网连接中枢的期待
　　未来连接中心将呈现＂一超两强＂态势
　　根据艾瑞用户调研显示，用户更青睐智能手机、智能手环、智能手表成为未来个人物联网万物互联的中心。其中对智能手机抱有期待的用户最多，占比高达90.7%，主要是因为目前手机已经成为人手必备的重要工具，且在中心连接上已初具规模。面对消费升级，除手机外，智能手环、智能手表也一跃成为第二梯队，其中智能手环占比47.4%，智能手表占比44.6%，相比智能手机，智能手环、智能手表的可携带性和便捷性更好，在未来作为连接中心也会更加便宜，成为用户个人贴身的连接服务产品。