图解新能源如何看待2022年中国A00汽车市场的发展
用A00级别跑量,是过去多年中国新能源汽车发展的基础环节,在电池成本暴涨的条件下,2022年1-5月A00级新能源车型共计销售约39.036万辆,同比增长53%,占整个新能源乘用车总销量的25%,从市场份额来看跌落了8个百分点。从目前的市场来看,从之前的五菱、长城、奇瑞三家,随着欧拉和零跑的品牌向上,目前的格局围绕五菱、奇瑞、长安和江淮这四家企业。今天的这篇文章也是以图解的形式来看待一下这个细分市场。
从目前的数据来看,2022年的A00级新能源车型市场增速肯定会放缓,2022年全年销量维持在100万辆左右,其主要原因如下:在电池和各种零部件由于(原材料包含金属和石油衍生工业品价格上涨) ,挤压A00级车型的生存空间,现在有意愿能坚持下去的,无非是有其他方面的诉求,不排除在9-10月看到有个别企业突然的收缩。在供给端意愿受影响的条件下,调整的手段主要是通过整车售价出现大幅调整,直接导致需求减弱随着渗透率的提升,车企对于油耗积分和新能源积分(双积分) 的需求下降,由于交易环节的获利没办法抵消车端的损失,倒置大部分车企生产积极不高。
由于油价比较高,随着新能源汽车下乡对乡村的普及作用,这个市场价格便宜还是有刚性的需求,但是车企在今年活动中的车型结构推广策略,并不是围绕跑量来走的,因此这个市场相比去年来看并没有有效提升。今年的增量,主要是A级和DHT的PHEV拉起来的。
图1. 2022年A00级别的市场分配
在2022年的主要市场,也是围绕五菱Mini EV、奇瑞eQ、QQ冰淇淋和奔奔四台爆款来展开的。
图2. 2022年市场上的爆款
Part 1 这些车型的分布
这里主要是基于续航里程的分类,这个可以定位成不同的取向300公里内无补贴的车型和300公里以上有补贴的车型,如下所示:
图3. 2022年5月的主要续航里程对比
也就是如果细分的话,300公里无补贴的主要配置25-26kWh以下的电池,主要的量围绕9-15kWh来做。而在更高的续航配置最高配置在45kWh,属于卖超级小钢炮的打法。
图4. A00级别续航里程电量的对比
在A00的车型里面,围绕电驱动系统,主要分布在30-39kW和50kW两种,其实就是要满足双80的基本要求。
图5. A00级别的动力情况
在A00级别车里面,下面的分布比较有意思,不同公司的比例,我们看到2022年基本A00级没啥新车型,车企也不愿意往这个领域放太多的资源。
表1. 主要品牌的车型分布
Part 2 A00级别里面的电池
从车辆数量和装机数量来看,主要的厂家是国轩高科、宁德时代、多氟多和中航,后面几家爆款蜂巢能源、瑞浦能源。
图6. A00级别电池分解量
在2022年前5个月的,比较容易看出配套关系,比如在宏光Mini EV在电池的量能分配上,围绕国轩高科、宁德时代、中航锂电、瑞浦能源、鹏辉能源和星恒电源。奇瑞eQ1时分给了多氟多和宁德时代,长安的奔奔围绕宁德时代和国轩高科两家为主,中航为辅。QQ冰淇淋包含了国轩高科、宁德时代和中航锂电。
图7. 2022年主要的爆款车型的电池配套
小结:在A00级别领域里面,在2021年之前都是很稳定的发展,随着成本的问题凸显,这块在整个电动汽车的比例会降低。我觉得看看这个趋势挺好。