芯片需求下降,中国产业需要加大投资,拖垮竞争对手
半导体增长变缓慢了,这是中国继续加大投资的好时期,要通过逆周期投资,烧出一片天地,就像光伏产业链一样。
近日美国半导体工业协会( SIA )发布最新数据显示,今年第一季度,全球芯片市场规模同比增长23%,但3月同比增长率从2月的32.4%降至23.0%,其中中国市场从2月的21.8%降至17.3% 。中国是全球最大半导体市场,影响很大。
媒体指出,在前几个月的强劲增长下,月度增速放缓或代表一个拐点,但目前尚不清楚这是由东亚疫情限制导致的暂时现象,还是在衰退前更为根本的周期性变化。
导致半导体市场增速下降根源,最主要是手机市场下降。比如Canalys 的报告显示2022年第一季度,全球智能手机出货量为3.112亿台, 同比下降11%。IDC 的报告显示,2022年一季度全球智能手机出货量相较去年同期下滑了8.9%。Counterpoint Research 则报告2022年第一季度全球智能手机出货量同比下降7%,环比下降12%。
手机全球见顶影响了很多芯片的需求,拉动力不够,因为手机芯片是当前对半导体工艺技术需求最高的。没有智能手机大规模拉动,半导体的进步就会变缓慢。
我个人非常不看好智能手机产业链后续的发展,也就是这个规模了,下来都是存量拼杀,哪个企业有竞争力适者生存,胜者为王,没有普遍增长神话,这和几年前不一样。
第二个问题是汽车产能被影响。受零部件短缺、疫情反复等因素影响,很多汽车无法满产。特别很多电动车对芯片需求非常大,但是部分芯片的产能提升不能一蹴而就,就导致各种配套产品消费增长速度也下降。今后智能汽车的芯片需求会是业界需求量最大的产业,会超越手机成为产能最大拉动力。
电动车配套产业链这有个5-10年的美好时光,类似前几年的智能手机产业链差不多。这是未来高增长小企业的一个富矿了。
第三个原因是欧美疫情已经躺平,应染尽染,应该还尽死了,所以居家需求的电子办公、网络和家电需求增速在下降,相应对产业芯片需求也在下降了。因此家电、笔记本电脑产业链也是没有任何快速成长空间的。和智能手机一样,都是存量拼杀,胜者为王。
中国产业链最牛的是最善于在胜者为王的红海产业挖金,因为这类产业食之无肉,弃之有味,欧美高成本产业链受不了会慢慢退出市场。而中国产业链则乐意抢这类市场。当芯片需求不再高增长时候,各种投资会下来,半导体设备需求也很快就会下来,有利于中国更快的建设产业链。中国目前在14nm已经有多家突破,14nm以上的市场今后都是中国机会,特别大基金要逆周期投资,把对方都烧个破产,如果中国把中低端产能都抢了,也是巨大的胜利。
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