上半年营收净利双降，贷款不良率1。8
来源：搜狐财经
出品 | 搜狐财经
作者 | 冯紫彤
8月27日晚，民生银行发布2021年上半年财务报告，为当前已发布半年报的30家上市银行中，唯一一家营收、净利双降的银行。
数据显示，2021年上半年，报告期内，民生银行实现归母净利润 265.56亿元，同比降幅6.67%；实现营业收入877.75亿元，同比减少103.33亿元，降10.53%。
净息差下降0.2个百分点致利息净收入降4.7%
民生银行在半年报中对营业收入下降的解释为，积极落实国家减费让利政策，严格执行房地产行业信贷调控政策，新发生贷款定价下降，加大国债、政策性金融债等优质流动性资产的配置，投资收益率下降，息差收窄，利息净收入同比减少35.3 亿元；认真落实监管要求，压降非标准化投资，其中非保本理财、票据资管投资已全部结清，相关非息收益同比减少45.77亿元；债券市场整体震荡，缺乏上年同期的交易机会，债券价差收益同比减少28.34亿元。
分季度来看，民生银行的营收和归母净利降幅较一季度时有所收窄，一季度降幅分别为12.69%和11.43%。
上半年，民生银行实现利息净收入657.53亿元，同比下降4.73%；其中，上半年民生银行生息资产规模为6.55万亿元，同比略有升高，因而利息净收入的下降，主要受净息差的影响，上半年，民生银行净息差为2.02%，比上年同期下降0.20个百分点。
对于净息差的同比下降，民生银行表示，主要是新发生贷款收益率明显下降、收益相对较高的房地产开发贷款规模及占比下降、投资收益率同比有所下降。
对于下半年，民生银行表示净息差仍将面临收窄的压力，但会提升信贷资产在总资产中的占比，特别是加大零售贷款、中长期信贷资产投放，以对冲各类资产收益率的下降。
从同业半年报来看，2021年上半年手续费及佣金净收入成为了各行净利的主要增长点。但数据显示，上半年，民生银行实现手续费及佣金净收入126.84亿元，同比减少18.78亿元，降幅12.90%；同时这部分收入占总营收比率也同比下降了0.39个百分点。
具体来看，民生银行上半年在结算与清算手续费收入上变动幅度最大，同比减少36.9%为108.6亿元，主要由国内信用证、福费廷资金成本上升所致。
零售业务营收占比上升，零售贷款不良双降
若按分部来看，则上半年，民生银行在零售财富管理手续费及佣金收入上实现了9.38%的增长，为32.53亿元。
2021年上半年，民生银行对公业务营收大降18.6%，在总营收中的占比由55.4%降至50%；零售业务营业收入346.20 亿元，同比减少 5.73%，占总营收比重上升超2个百分点。
零售业务方面，截至6月末，管理零售客户总资产2.02万亿元，比上年末增长 5.76%；民生银行零售客户数1.08亿户，比上年末增长 2.57%；其中，有效及以上零售客户比上年末新增 18.12 万户，同比多增7.09万户，达到2020年全年的1.31倍。
其中，私人银行达标客户数36982户，比上年末增长2034户；私人银行达标客户金融资产管理规模5138.8亿元，比上年末增长4.56%；但户均金融资产有所下降，由上年末的1406.24万元降低至1389.54 万元。
零售贷款方面，截至2021年6月，民生银行零售贷款及信用卡透支业务合计1.67万亿元，比上年末增长827.92亿元，在民生银行各项贷款中占比41.78%。
在资产质量上则实现了不良双降。截至6月末。民生银行零售不良贷款（含信用卡）272.81 亿元，比上年末减少 39.75 亿元，零售不良贷款率 1.63%，比上年末下降 0.33 个百分点。
零售小微贷款不良贷款率 2.21%，比上年末下降 0.59 个百分点，降幅明显；信用卡不良贷款 129.81 亿元，比上年末下降 14.49%，信用卡不良率 2.84%，比上年末下降 0.44 个百分点。
同时，新发不良贷款额也较去年同期下降 4.02%，信用卡不良贷款情况得到控制。
总资产增速垫底股份行，关注类贷款迁徙率大降
截至6月末，民生银行资产总额7.07万亿元，比上年末增长1.72%；发放贷款和垫款总额 4.03万亿元，增幅4.62%。
与目前已发布半年报的30家上市银行相比，民生银行的资产增速排名倒数第二、股份行倒数第一，仅贵阳银行以1.04%的增速排在民生银行之后。
上半年，民生银行不良贷款总额723.91亿元，比上年末增加23.42亿元；不良贷款率1.80%，比上年末下降0.02个百分点。
值得注意的是，2021年上半年民生银行各级贷款的贷款迁徙率均有大幅下降，关注类贷款迁徙率由上年末的30.6%直降至18.07%。
截至6月末，民生银行公司贷款总额2.34万亿元，占比58.02%，比上年末下降0.23个百分点；个人贷款总额1.69万亿元，占比41.98%，比上年末上升0.23个百分点。
不良率方面，民生银行公司贷款不良双升，同时个人贷款不良双降。
截至6月末，民生银行公司不良贷款总额 448.79 亿元，比上年末增加62.94 亿元，不良贷款率 1.92%，比上年末上升 0.20 个百分点；个人不良贷款总额 275.12 亿元，比上年末减少 39.52 亿元，不良贷款率 1.63%，比上年末下降 0.33 个百分点。
民生银行公司贷款业务主要集中在租赁和商务服务业、房地产业、制造业，三者余额合计占总贷款的31.24%。其中房地产贷款总额比上年末下降了220.89亿元，占比较上年末下降1.05个百分点。
公司不良贷款则主要集中在采矿业、制造业、批发和零售业，三大行业不良贷款总额合计297.71亿元，合计在公司不良贷款中占比66.34%。
同时，上半年，受个别大额对公客户下迁不良影响，民生银行在采矿业，房地产业等行业不良贷款率比上年末上升。