首次普涨，行情稳了吗？ 原创 量子投研 量子投研 2022-02-10 09:17 收录于话题 #智慧水务 2个 #有色金属铝 1个 #旅游 2个 #华为MWC 1个 #沪指 17个 市场表现 【2月9日：创业板指放量反弹涨1.3%，两市超3500股飘红，数字货币概念掀涨停潮】 大小指数今日集体反弹，沪指全天维持震荡偏强走势，日线迎来三连阳，深成指、创业板指午后双双涨超1%。数字货币概念掀涨停潮，天喻信息、创识科技、雄帝科技、翠微股份等近30股涨停或涨幅超10%，此外智慧政务、网络安全、国产软件、数据中心等其他数字经济子板块也集体反弹。民爆板块强势拉升，龙头保利联合走出6连板，金奥博、壶化股份、南岭民爆等多股封板。万亿市值的中国移动涨停，股价创上市以来新高，并带动5G、通信板块走强。市场热点快速轮动，个股呈现普涨态势，两市超3500股飘红，成交也有所放量，今日达9318亿元，较上个交易日放量530亿。截止收盘沪指涨0.79%，深成指涨1.55%，创业板指涨1.3%。 板块概念方面，数字货币、民爆、移动支付、智慧政务等板块涨幅居前，江苏自贸区、银行、中欧班列、高速公路等板块逆市下跌。 两市共3500只个股上涨，115只个股涨停，969只个股下跌，6只个股跌停，19只股票炸板，炸板率18%。 以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流入逾45亿元；以买卖成交额口径，北向资金净买入近5亿元。 【2月9日资金流向】 主力净流入行业板块前五：新能源汽车，锂电池，白酒，军工，有色 · 铜； 主力净流入概念板块前五：华为产业链，大消费，大数据，智慧城市，金融科技； 主力净流入个股前十：中国移动、五粮液、紫金矿业、江特电机、西藏矿业、洋河股份、牧原股份、铜陵有色、比亚迪、智飞生物 最近三天市场热度： 68% 70% 70% 最近三天成交量：8200亿 8800亿 9200亿 上市公司公告精华 1、藏格矿业：与超级资源就阿根廷Laguna Verde盐湖锂项目开展投资合作。 2、龙佰集团：年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目一期建成试生产。 3、汉威科技：拟5000万元增资新立电子，拓展汽车电子空气类传感器业务。 4、力帆科技：1月新能源汽车销售1902台，同比增长1678%。 5、中利集团：拟出售广东中德电缆62%股权，集中财力发展光伏板块。 6、光环新网：拟出资1000万元投资产业基金，投向数字孪生等领域软硬件公司。 7、片仔癀：成为地氯雷他定口服溶液上市许可持有人。 8、粤水电：子公司拟投建光伏+农业综合开发项目。 9、深南电路：以107.62元/股定增2369.45万股，募资25.5亿元。其中，大基金二期获配278.76万股，认购金额3亿元。 守正用奇 机会 1》 环保基建迎政策加码，据测算污水处理市场空间超万亿 ＂十四五＂管网及污水处理市场空间达1.37万亿元。 据国务院网站2月9日披露，发改委等部门近日发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》。 其中提出，2025年城镇环境基础设施建设主要目标包括，污水处理及资源化利用；新增污水处理能力2000万立方米/日，新增和改造污水收集管网8万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日，县城污水处理率达到95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%，城市污泥无害化处置率达到90%。 近期环保政策不断。此前住建部印发《＂十四五＂推动长江经济带发展城乡建设行动方案》，提出围绕都市圈建设污水和污泥处理设施系统，探索污泥多途径处理回收；生态环境部印发《＂十四五＂生态环境监测规划》，提出到 2025 年，高质量检测网络基本完善、以排污许可制为核心的监管体系 基本形成、水环境质量检测能力进一步加强。 值得一提的是，《＂十四五＂节能减排综合工作方案》已提出同样的建设目标方案。作为环境基础设施建设的主要方向，提出2025年新增和改造污水收集管网8万公里，新增污水处理能力 2000 万立方米/日，目标表述偏低，＂十三五＂ 同样实际完成情况大幅超过目标。 据测算＂十四五＂管网及污水处理市场空间达1.37万亿元；且农村生活污水治理率目标达到40% 并完善付费机制，长江及黄河大保护的推进，均带来市场。 此外，据2月9日报道，从多位地方财政、发改系统人士了解到，近期监管部门下发通知，要求地方在前期报送专项债项目资金需求的基础上，补充报送一批专项债项目。此次补充申报项目要符合发改委、财政部规定的九大投向领域，同时监管部门要求各地要将城市管网建设、水利等重点领域作为补报重点。 相关公司方面 污水处理 板块 博世科：西南地区最大的环保集团之一，具备水环境治理全产业链。 中电环保：公司在电力环保水处理领域处于行业领先地位。 钱江水利：公司主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政自来水管道安装业务。 节能国祯：老牌生活污水处理公司，全产业链污水处理运营商；公司是市政污水处理领域较早提供＂一站式六维服务＂的专业公司，在市政污水领域市场影响力逐步提升的同时，公司积极拓展其他治理领域，逐渐形成了城市水环境治理综合治理、工业废水治理、村镇水环境综合治理三大业务领域；公司已在全国拥有百余座污水处理厂，处理规模561万吨/日； 山东章鼓：公司主营产品罗茨鼓风机、多级离心鼓风机、通风机等以鼓风机为主业的相关流体机械，并向以工业废水处理的环保工程及环保节能方向发展； 2》 金融科技产品认证目录发布，区块链技术产品入选 在信创背景下，区块链战略意义重大。 据市场监管总局网站2月9日披露，为健全金融科技产品认证体系，更好满足金融行业发展与监管需要，市场监管总局、人民银行近日发布《金融科技产品认证目录（第二批）》《金融科技产品认证规则》，新增了区块链技术产品等。 区块链作为新型基础设施，可以广泛应用于多个垂直应用场景。2020年以来，国家政策高度重视以区块链为代表的新兴基础设施，在新的技术革新和产业变革中的作用。同时，在信创背景下，区块链战略意义重大。 相关公司方面 区块链 板块 顶点软件：公司的新一代金融资产交易系统采用了区块链平台技术。 飞利信：区块链技术已在公司产品溯源上得到应用，并具备NFT和数字货币研发能力。 3》 又一数字经济细分文件正在起草，有望成房企转型重要赛道 智慧社区将会成为未来发展趋势。 据报道，民政部副部长2月9日在在国务院政策例行吹风会上表示，民政部正会同有关部门起草关于智慧社区建设的文件，对深化物联网、大数据、云计算和人工智能、信息技术在社区服务领域的应用，建设便民惠民的服务圈，提供线上线下相融合的社区生活服务作出部署。 资料显示，智慧社区是构成智慧城市的基本单元，是为居民提供精准化、精细化服务的基础性工程。经济观察报等认为，智慧社区或成为房企转型的重要赛道。 去年10月，国家信息中心智慧城市发展研究中心就曾发布《智慧社区建设运营指南(2021)》，对智慧社区建设运营的概念内涵、业务需求与建设要点、技术路线、建设运营模式、规范合规等进行了全面深入分析。 数字社会将聚焦于数字城市、智慧社区、数字乡村、智慧医疗以及绿色低碳等社会关键领域的一系列数字化能力。智慧社区将会成为未来发展趋势。 相关公司方面 智慧城市 板块 金智科技：公司是智慧能源、智慧城市两大业务领域的知名企业；提供智慧社区等综合解决方案并成功服务上海世博会智慧园区建设。 和晶科技：子公司中科新瑞产品应用于大数据应用、智慧城市及智慧社区。 4》 多国提出开放边境计划，旅游业或迎复苏 疫情影响减弱的趋势较明确。 据新华社报道，澳大利亚北领地旅游局9日宣布，从本月21日起，持有澳大利亚有效签证并已完成全程疫苗接种的旅客将可以前往澳大利亚北领地休闲度假，无需隔离。另外，近日还有新西兰宣布了重新开放国家边境的五步计划，从10月开始，对所有游客和留学生恢复正常的签证申请；马来西亚国家复苏理事会也提出建议，最早从3月1日起全面开放国家边境，入境者无须强制隔离。 展望2022全年，疫情影响减弱的趋势较明确，疫情修复投资主线将贯穿全年，股价表现有望更先于基本面修复，休闲服务板块的推荐排序为酒店>免税>OTA>景区>餐饮。 相关公司方面 旅游 板块 锦江酒店：公司收购法国卢浮后正式进入境外酒店市场，国际化进程领先于境内其他酒店集团。 众信旅游：公司加深与阿里网络战略合作，多渠道募资助力后续发展。 中青旅：疫情后公司加大线上线下整合营销和旅行社国内游市场投入。 5》 华为确认参展2022MWC，ICT成会议主题 大会将于2月28日至3月3日召开。 据报道，2022年西班牙世界移动通信大会定于2月28日至3月3日召开。华为确认将参展并表示，全球经济和社会正在全面回归，行业数字化成为经济发展的新引擎，绿色低碳是人类社会的共同愿景，ICT技术在其中发挥越来越重要的作用。早在2021MWC巴塞罗那期间举办的华为Day0绿色论坛上，华为西欧地区部总裁李鹏就表示，＂ICT碳排放仅占排放总量的2%左右，但ICT技术可以使能减少全球排放量多达20%，是ICT行业直接排放量的10倍。数字技术是各行业实现碳中和目标的关键推动因素。打造一个领先的数字技术底座，就相当于播种数字化森林。＂ 当今世界气候问题日趋严重，减少碳排放越来越成为世界主要国家的共识。华为认为应该用比特管理瓦特，即采取基于数字化的能效管理。将比特和瓦特的技术进行融合，利用AI、联接和云计算等先进技术可以提升能效，实现能源行业数字化，支持可持续发展。目前中国已经成为网络通信技术（ICT）应用发展最快的国家之一。 相关公司方面 5G 板块 荣联科技：公司是华为的长期合作伙伴，近两年来在产品、服务、云、数字能源和智能制造等领域开启全面合作。 立昂技术：主营数字城市系统服务，IDC数据中心及云计算服务,电信运营商增值服务和通信网络技术服务。公司和华为在IDC数据中心有合作。 中富通：主业包括为电信运营商(中国移动、中国联通、中国电信)、通信设备商(华为公司、中兴通讯等)、广电网络等提供通信网络建设、维护、优化服务业务，为行业用户提供自组网、ICT、物联网等系统解决方案和软件开发服务，开展通信终端、电子产品及部分专业设备的渠道销售业务。 6》 有色金属铝价格创十年新高 海内外供给扰动持续 海外方面，能源转型背景下，欧洲天然气危机蔓延，天然气和电力价格涨幅均超20%，电价居高不下。 据欧洲电价成本在有色金属价格的比重来看, 铝价受电价影响最大, 企业已经严重亏损，据研报数据，欧洲铝产能减产约84万吨，占全球比重为1.1%。 在美俄关系紧张局势下，未来欧洲天然气供应仍然紧张，能源转型趋势难改，未来欧洲电价的高波动或将成为常态，铝供应干扰将时常发生。 国内方面，目前国内电解铝复产继续，但产能仍处于爬坡阶段，产能增量有限，1月份国内电解铝产量319.4万吨，同比减少3.9%。总产能仍低位运行，目前全国电解铝企业开工率仅约为86.9%。另外，中国产铝城市广西百色爆发新冠疫情，一定程度上也加剧了对供应的担忧； 国内稳增长政策打开需求空间 需求端，国内经济下行压力较大，稳增长成为2022年主题，而铝下游房屋竣工、交通、电力等领域或将全面开花，需求空间被打开。 1）建筑，房地产竣工周期仍在，房地产政策放松，＂三条红线＂下，房企将加快竣工和销售，建筑领域铝需求向好，预计增量约50万吨。 2）交通，汽车缺芯局面缓解，销量见底回升，新能源车延续高增，汽车轻量化趋势加快，汽车市场铝需求增量约50万吨，基建发力也将带动轨道交通投资上升。 3）电力电子，电源装机量上升，带动电网投资上行，国网投资规划5012亿元，创历史新高，风光基地的建设，将提升特高压投资，预计特高压铝需求增加9万吨，光伏运营商利润较高，装机量将大幅上行，预计带来25-30万吨的增量。 预计2022年电解铝需求增量约120万吨，增量缺口30万吨，2021年电解铝过剩19万吨，预计2022年缺口11万吨。 电解铝价格或将延续上涨趋势 数据显示，铝价在2021年增长42%之后，2022年又增长了约14%，近期国内市场铝价上涨，主要是受海外铝价急剧上升所拉动，预计国内需求复苏将成为下一阶段铝价上涨的主要推动力。 国内市场从3月开始进入传统旺季，通常持续到6月，从历史上看，3至6月的月均表观消费量比1至2月月均环比高18%。因此，在海外铝价维持高位提供支撑的同时，国内供需收紧将推动铝价进一步上涨。 总体上，受益于高能源价格下海外铝价居高不下；春节期间铝锭累库幅度显著低于往年同期，缓解市场对春节期间库存大幅增加致价格回落的担忧；3月开始的需求旺季将从基本面上助推国内铝价，成为下一阶段价格上涨的主要动力。 铝价持续上涨将对板块提供短期催化剂，且长期供需逻辑稳固，新能源相关需求的增长和严格的产能限制对板块提供下方支撑。 相关公司 铝 板块 7》 玻璃期货持续大涨 节前多次分析了逻辑 顺势而为 昨日回顾 昨日回顾 成交量9200亿 行情稳了吗？ 普涨之后，乐观情绪蔓延，但就此断言行情已经企稳并上攻，还为时尚早。 首先，北上资金异常谨慎，观望情绪浓厚。 数据显示，北向资金2月9日全天小幅净买入4.84亿元，与前几个交易日并无明显不同。尽管创业板指在本周三反弹幅度强于沪指，但外资流入方向仍延续近期沪强深弱态势，沪股通净买入9.83亿元，深股通净卖出4.99亿元。 北上资金因为历史上战绩颇丰，被视为A股行情的一个风向标。通常情况下，A股出现较大幅度的上涨行情，北上资金参与规模大体上都会超过百亿元。 其次，杀跌还在继续。 尽管2月9日两市普涨，但之前茅指数和宁组合中的明星股杀跌并没有停止。恒力液压盘中跌停，收跌超7%。宁组合中的凯莱英、韦尔股份和药明康德等前期巨幅下跌的个股并没有跟随大市反弹。 海外市场的不确定性依旧存在。 2月10日，美联储理事鲍曼和克利夫兰联储主席梅斯特都将发表讲话，美国1月份CPI数据也会在同一天发布。 虽然美股以及全球市场都对美联储在2022年的加息进行了定价，情绪消化已经接近尾声。如果美国1月份通胀水平继续爆表，导致美联储官员讲话意外强硬，可能会对市场造成新一轮冲击。 今日展望 今日展望 ① 智慧水务 智慧城市 ② 金融科技 ③ 数字经济 ④ 风电 光伏 ⑤ 挖掘的板块