中美芯片制造竞争,全球缺芯潮下的,投资参考
"缺芯潮"还在愈演愈烈,越来越多车企被迫停产。
这一轮"缺芯潮"的原因有两方面,需求端增加和供给端减少。
需求端增加是必然的,随着5G时代开启,生活中的智能消费电子越来越多,对芯片的需求也呈指数型增长。
供给端的减少主要是由于疫情、天灾人祸(大雪地震罢工)、产能配置,当然了,也有某些国家的稀土管控。
事实上我认为,这次全球"缺芯潮",对我们国内的芯片产业来说,是一个绝佳的机遇。
因为这次不单是28nm以下的高端工艺芯片,28nm以上的中低端,所有消费电子产品所用芯片,都缺!
而28纳米的芯片的制程工艺,中国已经基本掌握。正好借助这次市场契机,加速发展。
当然了,大洋那边的美国肯定不会坐视不管,让我们把半导体产业发展上来。
4月初,就开始谋划拉上日韩,阻断我国半导体发展。
美国将与日韩达成半导体大规模的联合投资。
美国总统拜登强调:"要借助近期的"缺芯潮",加大投资半导体产业的力度,在与中国的半导体竞赛中取胜。"
注意"竞赛"这个词,美国目前是把中国作为竞争对手啊!可是中国的芯片制造,不是被美国卡脖子吗?
事实上,我国的半导体产业,其实并没有大家想象中的那么不堪。
美国人是很直率的,直接卡脖制裁的,绝对不墨迹。只有卡不了的,才会跟你搞竞争。
看似强大的美国半导体,在产业去中心化后,半导体产业的全球份额是一直在下降。
反之,我们在全球半导体市场份额,一直是在上升态势。
除了手机这种最高端的芯片需求外,军工、家电、汽车等28nm工艺以下芯片,我们已经能够基本自主。美国是无法轻易对我们实施卡脖子的。
换言之当今国际市场缺的,中低端芯片的工艺和产能,中国具有相当的竞争力。
而高端工艺的设备和材料上,虽然仍被卡脖子。但是差距也在急速缩小。
上海微电子预计在2022年即可交付28nm国产光刻机。正是为此,美国才在不久前,解除了对中芯国际相关精度光刻机的进口限制。
西方的作风,无论是小到柯达胶卷,还是大到盾构机,龙门吊泥沙船,都是毫不意外的相似与无聊。
半导体产业牵涉行业众多。整体综合国力的强大,是我们半导体产业快速发展的底蕴。
美国虽然掌握着半导体设备材料等高端领域,但其用人成本奇高。一旦技术被突破,优势瞬间荡然无存。
台湾TSM的技能点,集中点在了晶圆代工上,世界芯片代工龙头的地位,一时之间难以撼动。
但是其处在当今中美国际两大新旧势力的交锋中,不确定性也很大。
有可能左右逢源,也有可能两头承压,一旦中国突破技术封锁,瞬间失去地位。
针对这次芯片荒,各国大力扶植半导体产业链,这里提供一些投资参考:
$中芯国际(688981)$——世界第五,晶圆代工龙头;
$华虹半导体(01347)$ ——世界第九。
$长电科技(600584)$——封装测试龙头
$士兰微(600460)$——IDM模式龙
$北方华创(002371)$——半导体设备龙头,对标老美的【应用材料】
$中微公司(688012)$——对标老美的【拉姆研究】