美元泛滥,美国还剩多少耍赖的本钱?
01 美元超发,导致输入性通胀。
8月份以来,受煤炭、化工和钢材等产品价格上涨影响,工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨9.5%,创年内新高,再次引发各方对输入性通胀的担忧。
去年疫情以来,美国印钞达到了5.8万亿美元,超过了日本全年的GDP,也超过了英国一年半的GDP,也超过了中国几十年的外储。
8月份,美国CPI同比涨幅为5.3%,处于历史高位;英国CPI同比上涨3.2%,为2012年3月份以来的最大涨幅。
02 美元的世界地位
很多人说,为什么美国印钱,全球通胀。只因为,美元是世界货币,全球几乎80%的国际贸易是采用美元结算的;更重要的是石油的结算,也是用美元的,而石油及其附加产业,甚至可以说几乎主导了整个工业生产。
但是,除了美国可以印刷美元之外,其他国家就只能购买美元了。
拿什么去购买呢?毫无疑问,中东是用石油,俄罗斯主要是石油和天然气,日本则是电器汽车什么的,德国的设备,中国消费品等等。
有些人又会说,那美国日子就爽了,只要印钞就什么都有了。
其实也是不行的,美元之所以是世界货币,就因为它经济强大,科技强大,比如军工、计算机、芯片、人工智能等等。
其他国家在这些方面技术不如他们,那就只能跟他们买。而且,价格不可能会便宜,你要买,就得先去弄到美元。
否则,如果随便哪个国家,或者自己就能生产,那就不需要美元了,美元也就成不了世界货币,世界各国也就不会被美国剪羊毛了。
所以,美国收割全球的核心就是,美元是全球通用货币;而美元之所以能成为全球货币,则是因为美国的科技力量强大;当然,也还有船坚炮利的因素,不过这个也本来就是高科技。
03 美元用结算权收割全球
再说,为何美国印钞,其他世界各国,都会被输入型的通胀。因为,美元是主要的外储,而其他各国的本币印刷,是以外储为锚的。
美元超发,就会贬值,购买力下降;大宗商品的价格就会上涨,购买同样数量的商品,就会消耗更多的外储。同时,出口国家换回来更多的外储,也就需要印刷更多的本币,造成本国货币贬值,也就是通货膨胀。
假设A国去年从B国购买了价值1万美元的商品,今年由于美元超发,就需要13000美元来购买同样数量的商品;超出的3000美元就得动用存款了,也就国家的外储。而这个外储就是今年以前存下来的,换句话说就是,存款就亏损了3000美元。
B国多挣了3000美元,听起来不错;如果没有对应买回3000美元的货物,国内就需要多发行对应3000美元的本币,货币就贬值了。
当然,无论是A国还是B国,正常都是有进口,也有出口,如果进出口平衡,自然就没有损失。但完全平衡,是不可能的。所以,无论进口多的国家,还是出口多的国家,实际都被割了羊毛。
很多人又会说,那我就不进口,也不出口行不行。我只能说,除非国内什么都不缺,也什么都没有剩余的,否则根本就不可能。
比如我国,自产的粮食可以满足大约85%的消费,还有15%是需要进口的。美元贬值了,我们就需要消耗更多的储蓄去购买同等数量的粮食。
虽然我们出口的商品,理论上也会获得更多的美元,但是商品的价格,又是一个复杂的问题了。有可能你出口的便宜,买回来的就贵。这就可能导致外汇外流,贸易不平衡了。
这就涉及到了商品的定价权,也就是商品的科技含量。
04 石油结算
当然,美元收割世界各国,不只是在贸易方面,还有始有石油贸易结算霸权。
欧元上市时,被收拾得不轻。2003年明面上打击的是伊拉克,实际打击的是欧元,因为萨达姆要采用欧元作为本国石油贸易的结算货币。
很多人说美国扶持以色列,是因为很多高层都是犹太人。我只能说,你们想多了。扶持以色列,是因为以色列是美国在中东地区最重要的军事力量,用来威慑中东的石油贸易的。
美元作为石油贸易的结算货币,才是美国最关注的事情。
05 美国如何操纵汇率
还有一项则是汇率问题,美国通过强迫他国货币升值,收割了80年代的日本,90年代的东南亚各国。
以日本为例,许多人应该都不陌生,我们就简单分析吧!80年代日本经济高速发展,汽车制造等行业甚至超过了美国。于是美国说,日本的汇率低了,要升值。
然后,日元真的升值了。结果是,GDP之外的美元也迅速流入日本,本来一直是360的超低汇率,逐渐上升到了260;广场协议之后,汇率更是迅速上升到了121。
这是什么概念,就是说,1美元进来的时候,兑换了360日元,这笔钱就算在日本什么也不做;等到汇率121出去的时候,就换走了3美元,中间2美元的利润,就是日本损失的外汇储备。
而这些外汇是日本辛苦生产汽车,打印机等等,出口换回来的。眨眼间,几十年的积累就被美国刮得干干净净。
为什么美元会在日元升值到一定程度的时候流出呢?因为,这个时候,日本经济增速也开始下滑了,同时美元加息,资本自然会往利润更高的地方流去。
日本为了保住汇率,只好牺牲外汇储备,结果就是股市被绞杀,紧接着是楼市被绞杀。
我们知道,日本是个资源穷国,货币又是自由兑换的,外汇被美国刮干净了,拿什么买资源呢?还有更重要的是,发展一定会有借外债,没有美元了,拿什么还呢?
自然就是你手里的优质资产了,而这个时候,无论是股市还是楼市都已经跌得一塌糊涂。于是,之前被日本收购的美国资产,还搭上了日本本土的优质资产,都被美国以更低的价格收回去了。
具体的资产清单,有兴趣的可以去了解下。
一个来回,美国就把日本几十年的努力全部收割,还顺带把日本下蛋的‘母鸡’抢走了。
日本从此进入了失去的二十年,辉煌不再。直到今天,仍然没有完全恢复元气。
归根结底,凭借的还是美元作为世界货币的核心,而美元的依靠,则是科技还有军事的实力。要想不被美元收割,那就首先要从科技上突破。
06 美国资本为何屡屡在我国失手
同样的套路,美国屡试不爽,日本、泰国乃至整个东南亚,甚至香港,都遭到了美国的毒手。
庆幸的是,香港有国内的强力支持,最终击退了做空的资本。国内前些年,也及时地管控了外汇。无法自由兑换,热钱也就无法随意地进出国内。
这也让美国气急败坏,由此而开始了贸易制裁。要知道,他们整天都是宣扬所谓的自由贸易,结果这几年自己到处提高关税,打击中日,欧洲等新兴经济体,尤其是针对中国。
因为中日还有欧洲几大经济体,科技实力与美国相比,已经越来越接近,甚至有些方面还超过了他。
美国早已没有了压倒性的优势,只好改变口号,改自由贸易为贸易制裁。归根结底,不过是以自己的利益为上,披着羊皮的恶狼而已。
近年来,由于亚欧、中亚、东亚几条铁路的打通,将我国与俄罗斯德国法国等欧洲强国,还有伊朗、东盟、东南亚等国家连接起来。
随着各国贸易的深入,极大地减轻了国内对于沙特石油的以来,而且与伊朗俄罗斯的石油结算,已经有部分使用人民币了。
而且,人民币已经与一带一路涉及的国家还有日本,互换货币。这点对于美国是有相当大的威胁的,美元正在被抛弃。
确切地说,由于欧洲日本,其实也被美国欺负得久了,甚至全世界也都已经苦美国久矣。自然也会抓住机会,尽量减轻甚至摆脱美元的束缚。
各个国家都积极互换货币,都是为了避免外汇储备消耗过多,还有降低被美元收割的程度。而且,还有利于拓展对外贸易。
07 打铁还需自身硬
当然,要承认的是,目前的美国仍然具备相当强大的经济,还有科技,军事实力。美元,也仍然是全球最为重要的结算货币。
不过,世界各国都在努力打造一套不受美国影响,或者说更小影响的,自给自足的国际贸易体系。
随着亚欧经济的联系越来越紧,以及经济科技的实力越来越强;可以确定的是,美国任性印钱的机会,正在急速减少。