消费电子默默走强,先知先觉吃肉
储能锂电等板块近期持续走强,赚足了眼球,然而这些个股无不是高高在上,让人望而生畏,对于高位股的恐惧是人的天性,对于多数人来说只能是看客;而低位的白酒、食品饮料、家电等传统消费板块纵然是位置低,但是持续性不强,更多是处于低位震荡,短线做做还可以,目前还没有到可以格局的时候;
然而在这种高不敢追,低不持续的情况下,一个板块正在悄悄走强,这就是消费电子,比如像歌尔股份、共达电声等等;
为何消费电子开始逐渐走强?
今年上半年,由于成本上升、产能下降叠加需求淡季,消费电子产业链公司业绩普遍承压,股价低迷;三季度是消费电子的传统旺季,随着苹果等头部厂商新机型的推出,预计下半年国内手机市场增长将有所回升。
并且此前华为新款高端机P50销量并不理想,虽然它的综合体验并不差,配置也都符合旗舰水准,但不支持5G网络这一点劝退了不少消费者,所以受益于高端手机的供应短缺,iPhone产业链增长确定性较强,有望为产业链上游带来订单增长。此外,苹果公司的秋季新品发布会一般安排在9月,产业链往往需要提前至少3个月进行备货,目前产业链公司已进入备货期。
苹果产业链相关个股梳理:
无线充电
信维通信、立讯精密、横店东磁
领益智造、安泰科技、安洁科技
顺络电子、东尼电子、田中精机
散热
中石科技、碳元科技、硕贝德、长盈精密
飞荣达、精研科技、领益智造
WiFi 6E
环旭电子
乐鑫科技
其中形态比较好的:
中石科技(300684)
东尼电子(603595)
歌尔股份(002241)
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