项目动态深圳能源开展东部电厂（一期）公募REITs项目申报

　　深圳能源集团股份有限公司（以下简称：深圳能源，000027）近日在深圳证券交易所发布公告称，将开展东部电厂（一期）公募REITs项目申报工作，根据目前初步评估结果， 底层资产估值约34.89亿元 。深圳能源同日披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为132.63亿元，同比增长50.88%；归母净利润16.63亿元，同比下滑41.47%；基本每股收益0.35元。
　　底层项目
　　深圳能源拟以东部电厂（一期）项目申请参与基础设施公募REITs试点。 资产范围包括东部电厂（一期）项目的1#、2#、3#机组、房屋所有权及其占用范围内的国有土地使用权等，装机容量3 390兆瓦。 该公司已设立全资子公司深圳市东部电力有限公司（以下简称：东部电力或项目公司），该公司、深圳能源集团股份有限公司东部电厂已与东部电力签署《划转协议书》, 将东部电厂（一期）涉及的相关资产、负债等划转至东部电力, 由东部电力作为东部电厂（一期）项目的项目公司。
　　产品架构
　　根据公募REITs政策指引及相关法律法规，该项目拟采用＂公募基金+专项计划+项目公司＂的模式设计产品交易结构。结构如下：
　　产品要素
　　主要交易流程
　　1. 设立基础设施公募REITs
　　深圳能源作为原始权益人 将通过 公募基金管理人鹏华基金管理有限公司 以公司全资子公司东部电力持有的东部电厂（一期）项目向中国证监会注册申请基础设施公募REITs，并申请在深圳证券交易所上市交易。取得注册文件后，由公募基金管理人进行公开发售，公司将根据法律法规和监管规则的要求并结合市场情况参与基础设施公募REITs的战略配售。
　　2. 设立基础设施资产支持专项计划
　　该公司作为原始权益人将东部电力100%股权和其他附属权益及衍生权益作为基础资产，通过 资产支持证券管理人国信证券股份有限公司 设立资产支持专项计划发行基础设施资产支持证券。基础设施公募REITs将通过全额认购专项计划发行的基础设施资产支持证券获得东部电厂（一期）项目的全部所有权，拥有东部电厂（一期）项目的控制权和处置权。
　　3. 转让项目公司及SPV股权
　　在履行相关法律法规规定的必要程序的前提下，将公司持有的东部电力100%股权转让给特殊目的载体SPV，SPV将根据相关股权转让协议的约定向本公司支付股权转让价款。专项计划设立后将受让SPV的全部股权。
　　4. 基础设施项目运营管理安排
　　该公司拟接受委托承担对东部电厂（一期）项目的日常运营管理职责。