第五名.蓝英装备 总市值：35亿 蓝英装备成立于2004年，长期深耕于工业清洗系统及表面处理，以及智能装备制造领域。是全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案提供商。常年占据欧洲中高端产品市场龙头地位。 风哥了解到，公司目前在8个国家设有10个子公司，在德国、瑞士、沈阳拥有四个研发中心。凭借较强的技术实力，目前已深度打入宝马、奥迪、博士、西门子等全球知名汽车、航空巨头的供应链。 而随着公司成功并购德国杜尔集团85%的工业清洗业务，叠加瑞士子公司一举成为荷兰阿斯麦的光刻机清洗设备供应商，风哥认为，蓝英设备有望充分受益于半导体行业红利。 第四名.奥普光电 总市值：43亿 奥普光电成立于2001年，主营光电测控仪器设备的研发、生产和销售。具备国内一流的光学精密机械与光学材料研发和生产能力。今年上半年取得净利同比上涨40.1%的优良业绩。 实际上，得益于在光学与精密机械等领域的技术创新和综合制造优势，公司成功参与了包括神舟号载人航天飞船在内的多项国家重大工程任务，有效带动了业绩表现。 同时，借助大股东长春光机所，在国产光刻机领域的龙头地位，奥普光电极具资源整合优势。 而随着长春光电高端光刻机曝光系统的研发，进入冲刺阶段，风哥认为，奥普光电有望成功站上光刻机国产替代的风口。 第三名.华特气体 总市值：97亿 华特气体成立于1999年，主营气体及气体设备的研发和生产。其中，电子特气已覆盖国内80%的半导体客户。不仅一举实现特种气体的国产替代，还将业务拓展到全球50多个国家和地区，是国内最大的特种气体及相关设备供应商之一。毛利率连续5年高于行业平均。 得益于公司近二十年的技术深耕，早在2017年，就凭借过硬的技术实力通过包括荷兰阿斯麦在内的，全球前两大光刻机公司的设备认证，成功打入全球光刻机核心供应链。 而鉴于中国半导体产能全球占比的加速提高，风哥认为，在电子特气需求持续增长的态势下，华特气体业绩有望全面高增。 第二名.晶方科技 总市值：177亿 晶方科技成立于2005年，长期专注于传感器领域的封装测试服务，是全球第二大CIS晶圆级芯片封测服务商。今年上半年净利同比高增71.7%，近3年毛利率始终保持在50%，远高于传统封测厂商，说它是高端封装一点都不为过。 而亮眼业绩背后，离不开公司在研发上的成果。早在2007年，晶方科技就成功研发出拥有自主知识产权的超薄晶圆级芯片封装技术，不仅彻底改变了封装行业，更使高性能，小型化的摄像头模块成为可能。 而鉴于公司早在2019年就拿下荷兰光学组件巨头，Anteryon公司73%的股权。风哥觉得，晶方科技有望借助Anteryon与阿斯麦的一级合作关系，深度打入全球光刻机供应链。 第一名.万业企业 总市值：253亿 万业企业成立于1991年，早年以房地产起家，2018年通过收购光伏离子注入机全球巨头，上海凯世通100%股权，一举进军半导体设备领域。目前已成为国内唯一一家离子注入机全产业链布局的企业。今年一季度净利同比大增155.1%，毛利率连续6年高于行业平均水平。 为何万业企业要进入离子注入机领域？实际上，离子注入机的技术难度仅次于光刻机。相关数据显示，早在2019年，全球离子注入机市场规模就已经达到18亿美元，但国产化率几乎为零，因此面对巨大的市场空间，以及技术封锁的风险，万业企业携手凯世通，全面布局半导体离子注入机领域。 而随着公司首台离子注入机，于今年上半年成功发布，叠加公司早在2018年就通过产业基金，参投华卓精科，风哥认为，万业企业业绩将迎来重大拐点。