俄乌燃起战火，全球半导体气体供应链遭殃？

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　　集微网报道，近两日以来，俄罗斯与乌克兰的冲突不断加剧并燃起了战火，由于乌克兰是氖、氩、氪、氙等半导体原料气体的供应大国，其中，全球近70%的氖气由乌克兰供应。另外，俄罗斯是传感器和存储器制造关键元素钯的供应国之一。而在俄罗斯正式进军乌克兰后，美国、日本、韩国、欧盟、澳大利亚、中国台湾等国家或地区对俄罗斯祭出了新的出口管制，其中就包括限制半导体出口。
　　基于此，一场关于＂俄乌冲突对全球半导体产业链有何影响？＂的讨论袭来。
　　美国、日本等国对俄罗斯祭出新出口管制
　　美国总统拜登公布对俄罗新一轮制裁，除对俄罗斯最大银行与国有企业实施制裁外，还将限制俄罗斯用美元、欧元、英镑与日元的交易能力，冻结俄罗斯所有在美国的资产，限制对俄罗斯高科技产品出口，中止俄军取得资金与扩张能力。
　　日本首相岸田文雄抨击俄罗斯的行为违反了国际法，并称将加大对俄罗斯的制裁力度。制裁措施包括：通过冻结资产和暂停签证对俄罗斯个人和团体制裁；对俄罗斯金融机构的资产冻结等金融领域的制裁；以俄罗斯军事相关团体为对象的输出、以及半导体等的出口，将基于国际共识的管制清单等来实施管制。
　　欧盟委员会主席冯德莱恩表示，＂欧盟在限制俄罗斯获得最重要技术，例如半导体或前沿技术，这是俄罗斯确保繁荣未来所需的。＂
　　另外，韩国、澳大利亚、中国台湾等国家或地区也表示将与合作伙伴一起开展一系列制裁，并继续加大对俄罗斯的压力，不过并未透露具体细则。
　　图源：路透社
　　俄乌冲突对产业链影响几何？
　　SIA：不会引发立即性的全球半导体供应链风险
　　美国半导体行业协会 (SIA) 发布了总裁兼首席执行官John Neuffer在声明指出：＂美国半导体行业完全拥护和遵守针对俄罗斯的新出口管制规则，以应对在乌克兰发生的令人深感不安的事件。我们仍在审查新规则，以确定此事对半导体产业的影响。根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)的数据，虽然新规则对俄罗斯的影响可能很大，但俄罗斯并不是半导体的重要直接消费国，占全球芯片采购量的不到 0.1%。根据2021年IDC数据，在4.47万亿美元的ICT全球市场中，广泛意义上的俄罗斯市场总额仅约503亿美元。此外，半导体行业拥有多元化的关键材料和气体供应商，因此我们认为不会存在与俄罗斯和乌克兰相关的立即性供应中断风险。＂
　　研究员：中国台湾半导体厂商库存无虞且供应多元
　　台经院产经资料库研究员暨总监刘佩真认为影响极微有限，2021年俄罗斯占中国台湾半导体整体出口金额仅新台币5.6亿元，比重也只有0.01%，虽然俄罗斯掌握高比率的半导体相关制程所需的气体和贵金属，但据了解，中国台湾主要厂商的库存量几乎都有六个月的安全期且有多个供应国。
　　对于美国对俄罗斯实施的全面制裁，刘佩真则指出，未来如果俄罗斯也进行反制，首当其冲的可能是美国供应链，相对应的亚洲市场冲击较小，且短期内应有机会接获来自美国厂商的转单。
　　eeNews：对俄罗斯的芯片制裁可能会利好中国
　　据外媒eeNews报道，如果西方公司不向俄罗斯供应半导体，快速发展的中国半导体产业可能会通过向俄罗斯供应半导体而受益。中国可以制造和供应俄罗斯的大部分模拟、混合信号和功率模块，以及满足俄在工业、通信、汽车和军事方面所需的微控制器需求。半导体业务的全球化性质可能意味着制裁造成的任何中断都可能在全球范围内产生连锁反应，供应链将面临新的压力。
　　Omdia：俄乌冲突将导致数据中心行业承受双重打击
　　调研机构Omdia在发布的《俄乌冲突可能会对云计算与数据中心行业产生什么影响？》报告中称，可能爆发的乌克兰战争也许会给半导体行业带来更多难题，因为这场冲突可能会显著加剧目前半导体持续短缺的态势，以及必将影响到云计算与数据中心行业。
　　报告称， 自全球经济开始摆脱新冠疫情阴影以来，数据中心行业一直面临着半导体短缺的问题。如今，乌克兰冲突事件或将引发氖气价格上涨。这将导致该行业承受双重打击。
　　专家：对俄高技术封锁将使其＂停滞不前＂
　　路透社援引专家解读，美国公司对俄出口现在必须获得销售计算机、传感器、激光器、导航工具以及电信、航空航天和海洋设备的许可证，而联邦机构将拒绝几乎所有申请。法律专家表示，出于谨慎考虑，许多公司可能会选择暂停对俄罗斯的所有销售。路透社称，许多在海外制造并运往俄罗斯的产品，都包括使用美国工具制造的芯片。目前已有十余家欧盟成员国，以及英国、加拿大、日本、澳大利亚和新西兰，正在实施类似的出口限制。
　　新美国安全中心（CNAS）高级研究员艾米丽·基尔克雷斯表示，这些限制措施将使俄罗斯的技术发展停滞不前。
　　各大半导体厂商如何看待？
　　数据显示，乌克兰供应了全球氖气的约70%产量，氖是一种用于半导体光刻技术，特别是深紫外光刻技术(DUV)的化合物，对于设备厂商以及晶圆代工厂来说极为重要。
　　ASML发言人日前表示，尽管乌克兰是全球最大的氖气生产国，但ASML使用的氖气中只有不到20%来自该国。但路透社报道，ASML正在寻找其他氖气供应来源，以防俄罗斯和乌克兰冲突导致供应中断。
　　联电发言人刘启东称，联电虽然有使用来自乌克兰方面的氖气，但联电始终保持多重来源的供应商，不是只有单一货源，就算乌克兰发生断货情形，联电也能在中国台湾找到替代货源。
　　格芯则表示，预计其不会有直接的风险，并且可以灵活地在俄罗斯或乌克兰以外的地方寻找货源。
　　另外，钯主要应用于储存型快闪存储器（NAND Flash）生产，俄罗斯、乌克兰供应比重约3成。
　　存储厂商美光发布声明称，公司对所有的惰性气体进行了多元化采购，我们的氖气供应主要来自欧盟、美国和亚洲的各个供应商。此外，公司保持适当的惰性气体库存以支持我们的业务，与主要供应商签订了多项长期供应协议，并与他们密切合作以确保供应不间断。
　　SK海力士则表示，公司已提前做好准备，有较为充裕的材料储备，相关风险对业务无影响。
　　结语：目前看来，由于ASML、美光等大型芯片公司具有相对采购优势以及充足原材料库存，影响相对轻微，但从长远来看，俄乌冲突导致各国或地区对俄罗斯采取更为严格的出口管制措施或拉升氖、钯等材料的价格，进一步冲击全球产业链。