财经早餐2021。03。19星期五

　　财秘关注
　　1、国家网信办、公安部： 针对近期未履行安全评估程序的语音社交软件和涉＂深度伪造＂技术的应用， 指导北京、天津、上海、浙江、广东等地方网信部门、公安机关依法约谈映客、小米、快手、字节跳动、鲸准数服、云账户、喜马拉雅、阿里巴巴、网易云音乐、腾讯、去演等11家企业， 督促其采取有效整改措施。
　　2、上证报： 近期机构调研明显转换方向，部分低估值板块龙头及中小盘个股获得机构的明显关注。3月1日以来，总计有254家上市公司获机构调研。其中， 总市值低于500亿元的公司达到235家，占比超过九成。 此外，从近一个月的龙虎榜单来看，多只中小盘个股也在被机构大举买入。
　　3、21世纪： 据国内头部券商人士透露，3月18日国内某证监局召开辅导监管工作会议， 提出当前形势是＂IPO常态化，抽查也是常态化＂。 证监局后续将下发辅导工作材料清单文件，涉及20项左右需要企业提供的资料。此外，证监局也要求发行人和中介机构高度重视资金流水核查。
　　一、宏观经济
　　1、财政部： 1-2月，全国一般公共预算收入41805亿元，同比增长18.7%。其中，中央一般公共预算收入20458亿元，同比增长18.7%；地方一般公共预算本级收入21347亿元，同比增长18.7%。同期， 印花税1004亿元，同比增长65.5%。其中，证券交易印花税665亿元，同比增长90.5%； 对外非金融类直接投资以人民币计同比下降7.9%。
　　2、中证报： 从多位银行人士处了解到，受监管部门窗口指导，银行及其理财子公司发行产品的名称中不得含有＂养老＂二字。下一步， 若发行含有＂养老＂字样的理财产品，需获得监管部门许可。 分析人士称，此举是为日后统一养老金融产品标准、推动养老金融发展做准备。
　　3、环球银行金融电信协会： 2月，全球主要货币的支付金额排名中， 美元、欧元、英镑和日元分别以38.43%、37.13%、6.57%和3.18%的占比位居前四位。 人民币全球支付占比2.2%，环比下降0.22个百分点。
　　4、中央气象台： 继续发布沙尘暴蓝色预警。受冷空气大风影响，预计3月18日20时至19日20时，内蒙古西部、新疆东部和南疆盆地、青海西北部和东部、甘肃中北部、宁夏、陕西北部等地有扬沙或浮尘天气，其中， 内蒙古西部、新疆南疆盆地等地的部分地区有沙尘暴。
　　5、央行： 周四，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。
　　6、 隔夜shibor报2.2060%，上涨23.80个基点。 7天shibor报2.1970%，上涨3.00个基点。 3个月shibor报2.7030%，下跌0.10个基点。
　　二、地产聚焦
　　1、21世纪： 据不完全统计，近两周至少有8个大城市出台了楼市调控措施，其中上海的调控频次最为密集。从政策内容上看，既有对需求的管控，也有在供给端的发力。从调控路径上看， 在一线城市率先出台政策后，二线城市已有＂接棒＂势头，这也反映出当下市场热点的传导路径。
　　2、上海市银行同业公会： 披露上海地区商业银行近期关于个人住房信贷管理专项自查的情况。截至目前， 上海地区135家商业银行已经完成个人住房信贷管理专项自查工作。
　　3、南方日报： 广州的按揭贷款中介已接到多家银行通知，自3月17日开始进一步严查首付款来源， 购房＂首付＂必须为家庭自有资金。 若经核实首付来源为借贷、垫资过桥、他人借名贷款的严禁准入。除了银行渠道，近期广东省小额贷款公司协会也正在加强小贷审核。
　　三、股市盘点
　　1、 周四，上证指数报3463.07点，上涨0.51%， 成交额3165.29亿。深证成指报13963.92点，上涨1.12%， 成交额4202.18亿。创业板指报2748.73点，上涨1.65%， 成交额1437.27亿。两市合计成交7367.47亿。盘面上，医美、造纸、有机硅等板块涨幅居前，农业、稀土、煤炭等板块跌幅居前。
　　2、 周四，恒生指数涨1.28%， 报29405.72点。国企指数涨0.98%， 报11470.43点。北上资金当日净流入33.15亿。
　　3、中证报： 3月以来，公募基金圈离任事件接连出现。2021年公募高管离任案例数已超过60起。每年春节之后的3-4月是公募基金招聘和跳槽的热门时期。 与往年不同的是，今年的＂公奔私＂现象似乎变少，离任高管大多仍选择在公募行业内谋求更好的发展， 公募行业发展势头持续向好。
　　4、长源电力（7天5板）： 2020年，总营收57.22亿元，同比减少22.32%； 净利润3.54亿元，同比减少38.18%。 同时，披露股价异动公告，主营业务为电力、热力的生产及销售，不参与湖北碳交易中心的日常经营管理，上述参股投资对经营业绩的影响极小。
　　5、顺博合金（7天6板）： 披露股价异动公告，主营业务是再生铝的生产及销售。主要原材料废铝的采购价格和主要产品再生铝的销售价格呈同向波动趋势， 铝价的上涨也会引致废铝原材料的价格上涨，并不能单边为公司产生超额收益。
　　6、西藏城投（2连板）： 经自查并书面问询控股股东、实际控制人，截至3月18日， 不存在应披露而未披露的重大信息。
　　7、*ST辅仁： 近期发现子公司开封制药曾于2018年12月为控股股东辅仁药业集团有限公司提供连带责任保证担保， 截至目前担保余额为9900万元。 上述担保未经公司董事会、股东大会审议批准及进行信息披露。公司及董事会将督促控股股东辅仁药业集团采取有效措施积极解决违规担保问题，尽快解除担保并偿还有关债务。
　　8、*ST融捷： 股票交易自3月22日开市起撤销退市风险警示， 股票简称变更为＂融捷股份＂。
　　9、新智认知： 披露股票交易异常波动公告，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 关注到有媒体报道市场上存在有人利用直播间、微信群向股民推荐买入新智认知股票的情形。 经自查，公司各方均未策划、参与该事件，亦未授意他人策划、参与该事件，与该事件无任何关联关系。同时，已经向相应监管机构反映相关情况。
　　10、创业板上市委： 以下4家企业首发3月25日上会， 为金鹰重型工程机械股份有限公司、江苏益客食品集团股份有限公司、诺思格（北京）医药科技股份有限公司、江苏鸿基节能新技术股份有限公司。
　　11、两市融资余额： 截至3月17日，上交所融资余额报7995.59亿元，较前一交易日增加8.07亿元；深交所融资余额报7112.72亿元，较前一交易日增加1.69亿元；两市合计15108.31亿元，较前一交易日增加9.76亿元。
　　四、行业观察
　　1、文旅部资源开发司： 印发《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南（2021年3月修订版）》。坚持科学防控。按照外防输入、内防反弹的要求，对旅游景区开放承载量和接待能力进行全面评估。 旅游景区游客接待上限根据当地疫情防控形势确定，不搞＂一刀切＂。
　　2、生态环境部： 将加快全国碳市场建设， 推动《全国碳排放权交易管理暂行条例》立法审查进度，争取于2021年出台。 做好全国碳市场发电行业第一个履约周期工作，争取在2021年上半年实现碳市场线上首单交易。编制并争取出台《国家适应气候变化战略2035》，持续推动28个气候变化适应型城市建设试点。
　　3、乘联会秘书长崔东树： 自造电池是整车集团必然选择。 这是因为电池的成本占比太高，至少占到整车价格的25%左右。德国大众的2019年财年表现强劲，销售收入达2526亿欧元，销售利润达到6.7%。如果改成电池驱动，电池的成本也是千亿欧元的概念。如果没有电池的利润，大众的销售利润率会大幅下降。
　　4、银行间交易商协会： 发布《关于明确碳中和债相关机制的通知》。 鼓励企业注册发行碳中和债，交易商协会为碳中和债的注册评议开辟绿色通道。 鼓励企业注册发行以碳减排项目产生的现金流为支持的绿色资产支持票据等结构性债务融资工具创新产品。碳中和债募集资金应全部专项用于清洁能源类项目、清洁交通类项目、可持续建筑类项目和工业低碳改造类项目。
　　5、社科院： 发布以阅文集团年度数据和行业公开数据为主要分析蓝本的《2020年度中国网络文学发展报告》。2020年是中国网络文学的＂分水岭＂之年，＂Z世代＂作家、读者崛起，网文IP化的探索也迈入了新阶段。2020年， 阅文新增网文作家Z世代占比近八成。 读者Z世代占比近六成，其中，＂00后＂占比超42%。
　　五、产业数据
　　1、国际半导体产业协会： 疫情带动电子设备需求激增， 全球晶圆厂设备支出可望连3年创新高， 继2020年增长16%，今年及2022年预估分别有15.5%及12%的涨幅。三年预测期间内，全球晶圆厂每年将增加约100亿美元的设备支出，最终将于第三年攀至800亿美元大关。
　　2、IBS首席执行官Handel Jones： 以5G智能手机为代表的无线通信约占半导体消费的40％。 小米、OPPO和vivo 2021年计划出货5.66亿部手机，而2020年这个数据是3.62亿部， 这显示了中国手机厂商在全球智能手机生态系统中的强劲竞争力。
　　3、IDC： 2020年，中国WLAN市场总体规模达到8.7亿美元，Wi-Fi6占总体WLAN市场31.2%，规模达2.7亿美元。预测2021年， Wi-Fi6将继续扩大市场份额，中国市场将接近4.7亿美元的市场规模。
　　4、乘联会： 2月， 皮卡市场销售3.2万辆，同比增长507%，环比下降33%，新一年开局的皮卡市场继续保持超强走势。 2020年，皮卡总量增长9%，同比强势增长；2021年1-2月增长139%也是超强的开局。近期皮卡车企分化，主力车企强势提升，部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。
　　5、Strategy Analytics： 2020年， 全球正在使用的三星Tizen设备数量同比增长21%，达到1.623亿。 2020年，全球正在使用的电视流媒体设备总量同比增长了1.22亿，达到12.8亿。总体而言，Tizen仍是第一名，市场份额为12.7%，高于上年同期的11.6%。
　　6、央视财经： 从去年底开始，受虚拟货币大涨影响，新发售显卡的价格也大幅上涨。 以RTX3070型号显卡为例，发售后四个月价格上涨超过100%， 甚至老显卡也能卖出高价。很多显卡被买去＂挖矿＂，挖掘以太币。市面上的显卡有多少，矿主就收多少。显卡厂商的产能不足也是显卡缺货涨价的重要原因。
　　7、生意社： 近期国内环氧丙烷价格持续探涨上行。截至3月17日，生意社环氧丙烷商品指数涨至124.90， 较上周上涨近3%，春节后累计涨幅近20%，并创下历史新高。 最新国内环氧丙烷价格高位已触及2万元/吨关口。目前环氧丙烷工厂供不应求，短期仍然易涨难跌，整体有望延续高位偏强运行。
　　六、公司要闻
　　1、财经早餐： 奥迪宣布，将不再开发新的内燃机，将对现有的内燃机进行改进，以适应新的排放准则；保时捷宣布， 到 2030 年，将实现全价值链的碳中和。 在未来十年里，电池本身将有超过90%可被回收。
　　2、沃尔沃： 由于全球半导体芯片供应短缺，3月将暂停或调整在中国和美国的生产。 预计第二季度形势将变得严峻，因此决定采取措施将对生产的影响降至最低，同时通过日常工作来改善局面。
　　3、腾讯： 2020年， 研发人员占公司总人数的68%，同比增长16%。 2020年腾讯新增研发项目超4000个，同比增长22%；新增代码超过20亿行，同比增长67%。
　　4、微博： 2020年，总营收16.9亿美元，同比下降4%；净利润3.13亿美元，同比下降36.6%。2020年12月的月活跃用户数为5.21亿，同比净增约500万，月活移动端占比约94%。 同期平均日活跃用户数为2.25亿，同比净增约300万。
　　七、资本动态
　　1、 2年期国债期货主力合约TS2106 下行0.03%，至100.020；5年期国债期货主力合约 TF2106下行0.07%，至99.190；10年期国债期货主力合约 T2106下行0.11%，至96.795。10年期国债利率涨0.28BP，至3.26%；10年期 国开债利率涨0.50BP，至3.66%。
　　2、 截至3月18日下午收盘，国内商品期货走势分化，农产品板块大跌，豆一跌3%，乙二醇、豆二、PVC跌超2%，郑油、豆油、塑料、燃油、PP、苯乙烯、花生跌超1%。轻工板块涨幅居前，玻璃涨超3%，沪银涨近3%， 纯碱、焦炭、铁矿、纸浆、硅铁涨超2%。郑煤、PTA、焦煤、热卷涨超1%。
　　3、上海国际能源交易中心： 3月18日，原油期货主力合约2105，以411.5元/桶收盘，跌幅为0.96%。主力合约成交164656手，持仓量增加442手至46598手。全部合约成交198475手，持仓量减少476手至89093手。
　　4、 在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5017，涨0.0200%， 人民币中间价报6.4859，涨0.1831%。 NDF：3个月报6.5360，6个月报6.5850，1年报6.6695，2年报6.8427。
　　5、新三板： 3月18日合计挂牌7867家公司，当日减少7家，成交金额4.38亿。三板成指报996.87，跌0.01%，成交额2.87亿。
　　6、上股交： 挂牌企业总数10514家，其中N板376家，E板465家，Q板9673家。
　　八、国际资讯
　　1、CNBC： 摩根士丹利或将成为美国第一家向富裕用户提供比特币基金投资服务的大型银行。 摩根士丹利在一份内部备忘录中对其财务顾问表示，将开启三只比特币基金的权限，用以购买比特币。客户最早可能在下个月进行投资。
　　2、波罗的海干散货指数： 涨5.23%， 报2215点。
　　3、 美股三大股指集体收跌。截至收盘，道指跌0.46%，报32862.30点；纳指跌3.02%，报13116.17点；标普500指数跌1.48%，报3915.46点。
　　4、 英国富时100指数涨0.21% ，报3882.61点； 法国CAC40指数涨0.13% ，报6062.79点； 德国DAX指数涨1.23% ，报14775.52点。
　　5、 日经225指数涨1.01%， 报30216.75点。 韩国KOSPI指数涨0.61%， 报3066.01点。
　　6、 COMEX 4月黄金期货收涨0.43% ，报1734.60美元/盎司。
　　7、 WTI原油期货跌破59美元/桶，为2月22日以来首次。