美国会爆发大通胀吗,对市场影响几何?
上周公布的美国通胀数据,CPI6.2%,核心CPI,4.6%,这是一个比较危险的数据,也创下30年的新高,能跟他相比的只有70年代末石油危机那会儿。市场再次燃起对大通胀的担忧,美国短债市场出现近两年最大抛售力度,十年期国债利率上升到1.57%。股市反应稍微温和些。三大指数指数上周小跌,市场理由是上次石油危机物价飙升的时候,企业盈利增长大幅跑赢市场,全球股市也都跟着美股走。黄金受到追捧,比特币也站上去接近7万美金了。美元市场好像没有引起大跌反而上涨。
美国这轮通胀也是全方位的,房租暴涨,直接占比重超过3分之一,汽油食品人工服务价格也大涨。但是美联储官员表现的还是很淡定。虽然缩表操作也是实质性的回收货币,但是对于加息却很乐观,没有明确表示加息的意愿。说明美联储并不着急,为啥,应该原因有2点
首先,这轮通胀是去年疫情期间特朗普为了刺激经济临时搞了2轮货币超发,那么后面产生的通胀是在预期之中,同时美国的物价虽然上涨,但是房租占了大头。主食牛肉猪肉没有大涨。少数地区电费暴涨但是是个别想象,美国的能源还是很丰富的。
其次,本次物价上涨很可能是由去年的全球航运价格暴涨导致的临时现象,去年到今年全球航运尤其是北美航线暴涨10多倍,那么相应的终端价格上涨是正常现象,不过这种航运费暴涨显然无法长期持续,美国后续通胀数据应该会继续回落。
那么显然本次通胀数据也得到美国政府高度重视,缩表操作应该会加快,但是不会对市场造成很大冲击。马上要上马的1.2万亿美元大基建项目需要发行新一批国债,这时候需要压低通胀,免得后续印钞计划出来,价格又暴涨,所以眼下压低全球航运价格应该是美国头等大事,控制疫情扩散是解决问题的根本。对于股市短线自然是利空,后续商品尤其是金属行业未来可能面临新一轮涨价。如果通胀没失控,那么股市容易走通胀型牛市,涨价型公司容易受追捧。
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