机会出现，开始布局

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　　短期市场整体情绪比较低迷，风格切换太快，继续给大家分享一些低位看好的板块
　　柏楚电子
　　柏楚电子  ，是国产激光切割系统龙头，主要产品包括随动控制系统、板卡控制系统，总线控制系统及其他相关配套产品。客户主要为国内主流激光设备制造商。
　　柏楚电子所属细分领域为光纤激光切割设备控制系统，激光切割是一种可用于切割各种厚度的金属与非金属材料的切割工艺，以经光学系统引导成型、集束的激光束对材料进行完全穿透，达到切割效果。
　　在制造业智能化升级及 5G 网络建设大规模推进并开始商用的双重驱动下，国内对激光切割的需求还将保持较高速度的增长。根据 IndustryPerspective 预测，预计到 2023 年， 中国激光切割设备总体市场规模可达 403.69 亿元。
　　激光切割控制系统是集激光技术、数控技术、软件技术于一体的技术密集型行业，位于激光产业上游，与激光器、机械部件等共同构成激光切割设备。激光切割控制系统的作用是控制激光切割头运动轨迹以及与被切割物体之间的距离。 根据华金证券测算，2025 年中低功率和高功率激光切割控制系统的市场规模分别为 10.41 亿元、28.04 亿元，总市场规模为 38.45 亿元。
　　中低功率激光切割控制系统领域 ，已基本实现进口替代。目前国内市场市占率前三的企业为柏楚电子、维宏股份、奥森迪科，合计市场占有率约为 90%，其中 柏楚电子的市场占有率超过 60%。
　　高功率激光切割控制系统领域， 目前国际厂商仍占据绝对优势，主要企业包括德国倍福、德国 PA、西门子等， 估计柏楚电子在国内的市占率大概为 17%。
　　目前激光切割设备国产化程度已达到 80%-90%，国内设备厂商使用国产化系统的意愿较强；随着国内企业技术的快速进步，高功率领域有望复制中低功率领域的国产化之路，预计国产化将快速推进。
　　激光行业是高成长赛道，控制系统作为激光行业最优环节，拥有更加出色的盈利水平。 受益激光行业景气度不断提升，柏楚电子业绩有望继续保持高速增长。
　　公司是国内第一家高功率激光切割控制系统供应商，总线系统正处快速放量期； 2019-2020 年分别实现营收 2375和 7068 万元，同比增长 348%和 198%；2021年上半年营收同比增长 210.29%。
　　公司在中低功率激光切割控制领域，市占率已超过 60%，预计仍将保持稳定增长。
　　医药
　　短期医药方面可以关注CXO方向，龙头是凯莱英， 与美国大型药企签订了新一批的供货合同， 整体金额在3.8亿美金，约合接近30亿人民币，凯莱英去年的收入在30亿左右，这份大订单对公司未来2-3年的业绩增长提供了强有力的保障。
　　近期锂电光伏回调，大可不必去唱空赛道，过去几年每次赛道大跌，我们从来没有去悲观过。
　　锂电光伏再跌一跌，仍然是机会。去年已讲过，新能源汽车和光伏赛道景气度长达20到30年，个人认为十年内是很难有顶的。一些优质个股，回调后是加仓的机会。
　　锂电方向，看好隔膜、6氟和锂矿，并认为隔膜是重中之重、其次是6氟。
　　动力电池和隔膜的供需紧张程度和景气度目前靠前排，明年隔膜大概率会再次迎来结构性上涨行情。
　　未来几年锂电复合增速大概是40到50个点，所有板块当中位列第一名，其次是光伏，碳中和赛道。