安防缺芯升级，背后的八大原因

　　这将是一场持久战。
　　作者 余快
　　芯片产业正遭遇着史无前例地的缺货时期，从汽车到手机纷纷缺芯涨价，整个产业链似乎被笼罩在前所未有的恐慌之中。
　　安防产业是最早感受到这一波芯片缺货潮的行业之一，而眼下，情况愈演愈烈，需求有增无减。
　　＂安防缺芯，摄像头涨价＂又一次热搜出圈，这一次，来自央视财经的报道。
　　安防缺芯依旧
　　去年8月，因海思缺货引发的第一波缺芯潮时，AI掘金志曾对此进行了报道，海思「缺货」，安防「缺芯」
　　某业内人士告诉AI掘金志，2020年8月之前海思芯片的价格和供应都比较正常。8月5日-10日，价格突然暴涨，9月初，海思安防芯片最少涨价5倍以上。
　　伴随着多产业的全球性缺芯，安防缺芯状况持续至今。
　　据央视财经3月23日报道，安防芯片短缺，安防产品交货周期已经普遍拉长半个月左右，部分产品交付期延长至九个月，下游代理商都适当增加了囤货。
　　另外，芯片告急导致安防摄像头售价涨四成。有供应商表示，去年9月200万像素常用款摄像头140多元，现在已经涨到210多元。
　　与2020下半年海思被禁出现的IPC芯片缺货相比，此次芯片市场的供应情况更加严峻。
　　＂缺货从去年Q3正式爆发，2021急剧恶化。＂某从业者对AI掘金志表示。
　　除摄像头主控芯片外，IPC SoC、存储芯片、WiFi芯片等核心零部件均出现一货难求现象。
　　＂存储芯片缺货最为严重，其次是主控芯片。＂
　　一货难求之下，坐地起价、恐慌性囤货等乱象丛生。
　　＂其实市场上的货完全可以满足华南地区半年以上需求，只不过需求被放大了，一家缺货10K找10家问，市场便以为有100K的需求，市场有30K的货，无形之中就出来70K的缺口，所以价格就炒起来了。＂某模组提供商从业者补充道，＂也因为部分贸易商利用市场焦虑，囤货炒作。＂
　　是什么打破了半导体行业规律？
　　此前，半导体行业的发展奉行三段论，从存货到消化库存再到重新拉库存。
　　按照半导体市场的发展规律，在总供应不变的情况下，需求时强时弱，存在从强转弱或从弱到强的动态变化，芯片缺货属于正常情况，且存在一定的缺货周期。
　　但当下这一动态出现不平衡和矛盾点，芯片缺货的周期规律发生巨大变化。
　　三段论也从2016年之后不再适用，导致企业可能在价格高时反而拉高库存，造成供需动态不平衡。
　　＂实际上从2016年到2021年，市场均出现了不同程度的芯片产品短缺的情况，2016年DRAM短缺，2017年不仅是DRAM短缺，连Flash NAND也短缺，2018年功率半导体短缺。＂
　　紫光集团联席总裁陈南翔在前几天的Semicon China 2021大会上表示。
　　＂如果按照奥林匹克周期从2014年开始算起，2019年属于＂小年＂，不应该出现芯片短缺的情况，但即便是到了2019年，也有CPU、5G芯片、TWS等产品供应不足的情况。＂
　　行业规律之外，外在推动因素是什么？
　　原材料短缺和价格上涨是主要原因之一。
　　2019年，联合国将半导体最基础的材料＂沙子＂定为＂短缺材料＂，沙子中所含的硅元素，是制造半导体器件的基础材料，整个半导体产业将面临从＂沙子到芯片＂各个环节的涨价。
　　据央视财经频道记者采访海关人员介绍，之前企业光刻胶采购量约为100多公斤，目前仅能买到10-20公斤。
　　原材料之外，需求井喷，芯片产能和市场需求不匹配占主导因素。
　　一方面，市场进入＂个人半导体＂时代，10年前一个人只用于一部智能手机，现在除了手机外，还有电脑、手表、手环、耳机等等产品。在未来，这一现象会更加明显。
　　另一方面，某安防芯片从业者张明对AI掘金志表示，全球疫情催生了家庭办公和学习等宅经济，5G、平板、笔记本、手机需求量暴增，芯片上游的产能向其倾斜。
　　高通CEO安蒙也曾放话，PC、汽车等联网芯片订单井喷，高通芯片恐怕不能满足行业需求。
　　＂摄像机芯片目前绝大多少集中在22-40纳米，这个层面上游晶圆和封测产能都非常紧张。＂张明说道。
　　终端商抢芯片，制造企业抢晶圆。
　　＂这一波影响非常直接，去年海思缺货，小米、oppo等都在抢晶圆资源。＂
　　据悉，晶圆代工厂产能在手机、笔记本、服务器等需求已经满载，安防芯片难以插队。
　　而另一关键环节封测也呈现相同的趋势。
　　据工商时报报道称，受上游晶圆代工产能持续爆满的影响，今年上半年半导体封测产能仍严重吃紧。
　　订单的持续涌入，诸如日月光这类大厂的投控产能已经排满到今年下半年，其他公司如华泰、菱生、超丰的打线封装订单同样爆满。
　　晶圆代工紧缺之下，2021年全球各大晶圆代工厂、IDM大厂、IC设计厂均纷纷宣布于年初涨价。
　　晶圆代工价格涨价10%至20%，封装测试涨价10%至20%。
　　高级芯片的需求全面增加，尖端晶圆厂和封测厂等会优先考虑高端产品。
　　＂与汽车车规级芯片、手机芯片等相比，安防芯片附加值并不高。＂张明补充到，
　　＂封测厂内，设备24小时全年无休运转，一旦封测厂的A客户晶圆资源没跟上，有资源的B企业就上。＂
　　张明表示，尖端晶圆厂也如此，有晶圆资源的企业也能优先得到封测资源，形成恶性循环。
　　与此同时，产能的扩充并非易事。
　　AI掘金志获悉，晶圆厂和封测厂属于超级大的资金密集型的行业，需要维持生产线24小时运转以最大化营利，产能的增加将是几十亿为单位的量级。
　　＂一方面扩大产能需要时间，另一方面，芯片原厂相比去年产能已经大幅提升，但依然无法满足日益增长的市场需求。＂
　　某机构预测，从2018年到2030年，集成电路销售额将增加124%，彼时集成电路产能至少增加2倍，但扩产速度仍然难以追赶需求增长速度。
　　芯片短缺和涨价带来的不确定性导致市场恐慌性囤货，各环节订单激增。
　　台积电高管在最近两次财报电话会议上表示，客户为了应对不确定性的风险开始囤积芯片。
　　有数据显示，2020 年中国的芯片进口额攀升至3800亿美元，约占整体进口额的1/5。
　　国际关系的变化也加剧了芯慌现象。
　　此前，《日本经济新闻》报道，全球半导体严重短缺的开端是美国政府对中国企业的制裁，尤其是对中芯国际的制裁。
　　中芯国际拥有成熟的28nm芯片生产线，原本可极大地弥补产能，然而受美国制裁影响，目前其14nm生产线产能仅仅达到1.5万片/月。
　　报道指出，订单集中涌向台湾企业等，再加上全球汽车半导体等各行业的需求快速复苏，供应短缺迹象加强。
　　同样的观点，也出现在近期法国广播公司的一篇报道中，他们指出特朗普对中国发起的＂科技战＂是当下芯片短缺问题的间接推手。
　　＂芯片荒＂局面尚未缓解，一场暴风雪，不仅席卷了得州，也让全球芯片紧缺现象雪上加霜。
　　今年2月，美国德州遭遇超级寒流袭击，导致严重能源供应短缺与电力中断，包括Samsung、NXP与Infineon三家半导体业者位于奥斯汀的晶圆厂因此停摆。
　　但也不乏乐观的观点。
　　长电科技首席执行官及董事郑力认为，此次缺货一定程度上也意味着国内半导体产业进入了新的发展阶段。
　　＂几年前，我们很羡慕外资大厂缺产能，因为我们那时是缺订单，如果什么时候缺产能了，就说明我们的公司发展到一定程度。如今国内很多公司已经发展到一定阶段，才出现缺产能的情况，我认为这是一个在集成电路行业比较典型的景气循环的现象。＂郑力说道。
　　结语
　　在持续性的缺芯危机之下，供应链安全问题凸显，芯片供应链成为安防产业链中众多企业的核心竞争要素之一。
　　但也正如郑力所言，是危机，也是机遇。
　　传统安防行业经过数字化、网络化、高清化之后，正在与AI融合，向智能安防升级。
　　马太效应日益凸显，资源开始向头部企业聚集。
　　无论材料断供是还是技术短板，解决＂芯慌＂仍需要一段时间。在这场芯片战争中，其他国产芯片需要也正在努力迎头赶上。