通过降息与加息周期,深入了解美元的扩张逻辑
一句话说明白加息与降息就是,美联储降息,去银行贷出美元就变得容易,加息则反之,获取美元变得困难。
美国降息周期的时候,去银行贷款特别容易,然后很多人就去银行贷款,把这些钱带到发展中国家投资。因为发展中国家投资门槛低,机会也就变得更多,可以投资服务业,互联网,也可以投资工厂,房地产这些固定资产。无论从资金层面还是业务层面都可以对本土企业产生碾压效果。有资金,有市场,再加上合理的经营模式。那么最直接的结果就是被投资的国家在一个时间段内经济突飞猛进,随着人均收益增长,资产价格也日益攀升。
有个段子说,一个美国人,在2014年拿着100万美元到了中国,拿出50万美元买套房子,剩下50万吃喝玩乐,等到2017年玩得差不多了,于是把房子卖掉,房价已经翻倍,带着100万美元离开中国,白吃白喝了三年。
虽然是个段子,但是事情大致如此,还会更糟糕。因为资本走后不只是卖房子,他们还会宣布加息,这个时候获取美元就变得困难。
在降息和经济向上发展的大趋势下,很多本土企业也会去借美元,第一好借,第二资产会增值。拿房地产企业举例,借钱买地稳赚不赔,然后美国的商业银行还会主动找你,是你心动不心动?但是如果行动之后,美联储的降息周期就跟你密不可分了,因为借的是美元,还也得还美元。
降息周期一旦结束,进入加息周期后,美元变得难获得,你获取美元的成本就增加了,变相增加的你还款成本。再加上加息周期影响是全球化的,大家都需要美元,牺牲资产价值也就在所难免。
等到这个国家的房地产和其他资产跌到底,美元下一个扩张周期又开始了,又有人拿着美元来投资了。
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