7月股市策略坚守科技正当时，内需消费酝酿中

　　每年7月份都是非常关键的一个月，因为这个月是上半年和下半年的分割线，A股往往上半年和下半年的行情是完全不同的，主线大方向也往往有很大不同。
　　一方面，7月份开始，半年报业绩报告就开始了，半年报业绩会带来很多新方向，机构资金也会加速调仓换股；另一方面，政策上也会根据上半年的经济情况，以及下半年的经济预期，进行动态调整。在这种背景下，股市往往就会出现比较大的变化。
　　从去年下半年开始，经济进入复苏阶段，直到今年上半年，整个经济主要由出口和房地产贡献，随着全球疫苗接种水平的不断提升，甚至各种治疗的新药出现，下半年疫情注定从主要矛盾转变成了次要矛盾，全球经济复苏与货币政策的变化成为新的主要矛盾。
　　此前，国内经济的复苏由出口和房地产驱动，未来注定这两项都不太可能了，那新的驱动力是什么？这是决定未来股市投资大方向的关键。
　　一般来说，经济有三大驱动力：投资、出口和内需消费。
　　出口这一项下半年基本上确定要回落了，而投资包括地产和基建投资，地产这一项也不行了，剩下的就是基建投资了。内需则是构建内循环的关键，所以未来这一块，政策上将会加大投入。
　　从根源上，我们就能找到未来的方向了。在基建上，未来必然会加大新基建的投入，何为新基建？5G、半导体芯片、人工智能等等，这些不光是新基建，也是我们要实现内循环的必备要素，很多行业要实现突破，都离不开半导体芯片等科技的支持，这也是科技股这两个月来，能够持续走强的原因，这也是我坚定地看好科技股不是短期行情，而是中长期大行情的逻辑。
　　内需方面，则必然是去年疫情压制的选项，比如民航、旅游、家电等各种可选消费。经济因为去年以来都是靠地产和出口驱动的，所以很多老百姓会感觉国内经济并不好，因为没感觉赚钱容易。从去年下半年开始，政策上打击垄断，包括最近的滴滴等各种事情，都是如此。打击垄断的最终目的无非就是给中小企业提供更多生存空间，给老百姓创造更多就业机会，进而赚到钱，提高收入，刺激内需消费。
　　最近政策上反复提到农村改革，这也是未来给老百姓创造收入的一个渠道，大家可以拭目以待，农村人会迎来一波政策红利，抓得住的有机会实现阶层的一次跨越。
　　下半年股市的投资机会在哪里？新基建和内需！
　　7月份是行情的分割点，过去一年的时间，大的行情机会都集中在跟出口和房地产相关的产业和股票上，包括海运、小家电、钢铁有色资源股、汽车等等，未来的大机会将集中在以半导体芯片、智能汽车、VR等科技股新基建上，以及内需相关的股票上。
　　半年报业绩已经公布了，哪些业绩好，弹性大，其实都已经是明牌了，科技股为什么这么强？因为业绩好，因为未来还会有更多的政策支持。疫苗的接种是量变到质变的过程，只要全世界都到了一定水平后，必然会酝酿出质变，必然会出现超预期的内需大行情，我们拭目以待。
　　找到好的投资方向，好的股票并不难，难的是坚持！虽然行情更多是结构性行情，但是相信未来会更好！
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