中国7月金融数据重磅出炉!社会融资规模增量近一年半来首度低于新增人民币贷款
周三(8月11日),中国7月金融数据出炉:社会融资规模增量1.06万亿,预期1.7万亿,前值由3.6689万亿修正为3.67万亿;人民币贷款增加1.08万亿,机构预期值为1.2万亿,前值2.12万亿;M1、M2分别增长4.9%和8.3%,增速分别较上月回落0.6和0.3个百分点。
从7月的数据来看,当月新增信贷、社融增量和广义货币供应量(M2)等表现全面疲弱,社融增量在创下自2020年2月新低的同时,也为近一年半以来首度低于当月新增信贷。
--7月新增人民币贷款1.08万亿元,路透调查中值1.2万亿元
--7月末M2同比增长8.3%,路透调查中8.7%
--7月末人民币贷款余额186.58万亿元,同比增长12.3%,路透调查中值12.3%
--7月社会融资规模增量1.06万亿元,路透调查中值1.7万亿
--7月末社会融资规模存量302.49万亿元,同比增长10.7%。
路透社援引招商证券首席宏观分析师罗云峰:
单从结构上看,7月的金融数据和6月一样,都不是特别的好。与6月持平相比,7月整体债务增速环比下降了0.3个百分点。
具体来说,企业部门除了票据比较好,信用债有轻微回升外,企业中长贷增速下降了0.3个百分点,后者作为稳定性比较强的一个指标,大概率已经形成了下降的趋势。家庭和政府部门的债务增速也是下降的,导致了7月的总体下行。
就现有情况来看,8月实体部门的债务增速还会下降,没有转向信号,并有可能成为阶段性的底部。考虑到基数,以及未来专项债发行等因素,9-12月的债务增速有望会回升。
5-7月货币政策是一个放松的过程,在7月全面降准后,8月和9月到期的中期借贷便利(MLF)如何对冲,值得关注。从金融让利实体和稳定宏观杠杆率的政策目标来看,未来政策进一步放松的空间不大。目前来看,8月还很可能是一个向偏紧重新转向的拐点。
如果9月以后实体经济债务增速重新上升,对应资产端的经济成长有望受益,因此四季度的经济增长无需过于担心。在此情况下,债券收益率下行的空间应该比较有限,权益市场也不具备全面牛市或熊市的条件,更可能只是结构性行情。
路透社援引德国商业银行亚洲高级经济学家周浩:
表外融资收缩很厉害,但这基本上也都是政策的一个方向,因为新增贷款低于预期幅度并没有那么大,低的是社融,社融本身收紧也是一个方向。周期性放缓短期之内不会解决,政策放松有可能是到年底或者到明年初,现在应该没什么空间,降准降息的可能性我觉得很低。
因为降准降息其实不会改变信贷增速下滑的这样一个大趋势,政策可能要在最困难的时候用出来,但是我觉得现在远远不到经济最困难的时候,应该是在明年的一季度的左右才可能看到经济的底部出现。
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