距离开会九个交易日,看点汇总
上一篇提及了下周应对策略,其实距离开会还有9个交易日,二月底和三月初的9个交易日可以集合起来看待。不去预测大盘点位,只跟随,用仓位去应对。
预期的方向依旧是布局的重点。
一,生育政策
1,母婴相关消费
2,幼儿教育,成长平台
3,辅助生殖
操作上耐心等待回调机会,个人偏重在1和2,是直接利好,回调就是机会。能不能超预期,什么样才叫超预期,我们无法判断。
二,大金融
证券上涨时作为牛市旗手可能只占到10%,搅屎棍时间为90%。银行有一些风声,什么可以当做成长股看待。个人要选先是银行, 业绩增速不错,北向持续买入的标的,确实值得关注。北向为啥选zs和xy,具体原因我不晓得,但是看名字,我猜因为当下融资政策侧重点为制造业,可能两家这块业务占比高,符合政策吧。两会预期看点:全面注册制时间,货币政策灵活适度,加大跨周期调节。外围不稳,适当配置大金融,买卖节奏很关键。
三,军工
年年必提国防,大环境大背景不用说了。下跌了鬼故事就是多,什么业绩增速不行啦,高成长证伪了。还是那话,当下迷茫时,抬头看看大环境。世界头号大国地位更迭就在未来十年间,有什么理由看衰军工。无非就是去年四季度过于一致性看多,获利资金出局加一月低恐慌加剧而已。我压根不在乎什么业绩,如果没记错的话,四季度吹军工时候依据是十四五的爆发式增长预期,这是个五年周期,第一年少一点,后面呢?选股上,整机厂基本到位,侧重点放上游先(叠加涨价更好),观察下游整机反弹力度。
四,半导体
业绩依旧不错,侧重点国产半导体材料,看点:再次加码重要材料技术突破。
此外还有新老基建,炒作早已在路上,先记录这么多。
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