到底什么是数字经济
怎么选行业?
行业的发展,是基于生产力进步的。而我们的国情是特殊的,生产力发展方向,会大致在政策预判的范围内。
不信你去回溯过往的十三个五年计划,除了几个特殊年代的五年计划没有很好达成,其他主要目标都是达成的。也就是这种连贯的,且不断辩证纠错的五年计划和中长期规划在前面引导,所以才有我们今天的产业局面。
不要羡慕美国,美国是通过全市场的逐利行为,反复横跳,最后完成资源配给的。这个地球,也就能容下一个美国那么折腾。如果咱们也这么反复折腾,隔几年一个经济危机传导给全球共同承担,然后来完成试错失败部分的出清,那么这地球该被玩回姥姥家了。或者说,更为客观地说,效率上看,咱们的模式绝对不输于美国。
所以这种实事求是的预判与政策规划引导,降低了方向性错误。
因为不同产业之间是可以形成规划合力的。比如我们发展新能源汽车,做电池链,电池链的投入,不止是电车在消化,储能也可以消化。比如我们材料攻关,搞碳纤维,不止是风机可以用,氢罐子也可以用,航空业也可以用。比如我们搞陶瓷材料,不止是电网可以用,精密件也可以用。要举这种环环相扣的例子,我可以举到明天早上。总的意思是,这种互相呼应的规划,可以使每一个发力点不再孤立,而是由点成链,由链成面。军事上,这种模式就叫火力网。
别的国家要这么搞,不现实,他们不是全产业链。
回到规划哈,所以,很多人认为规划是互相孤立的,错了,你单看一个肯定是孤立的,就是一个士兵一条枪。但你合起来看,从十年十五年的中长期规划看,这些单个士兵,就组成了火力网。
所以,要研判行业,首先要看清五年规划和中长期规划。你说行业不透明,那是你从股民看上市公司。你如果从规划看企业,这个事要干五年十年,要干成什么样,然后把上市没上市的公司摆出来,看谁能做个啥,就一目了然了。自下而上看不清的东西,换视角,自上而下看。
那看官说,这么说还是不懂。
那么我们倒带到2015年大Duang结束,2016年是十三五年,咱们搞了好些个题材,搞题材,就是了解十三五规划的内涵。
你看后来的电车,是不是就从2016年走到了今年?你看那会儿我们炒的自动驾驶,这会儿是不是就落地成了各种域控制器HUD高清车载摄像等等?
好多人说哦,炒145啊,就是炒个文件落地。文件落地那只是题材阶段,后面这些个事都要干,要干就会有企业来挑大梁,挑大梁的企业便会是真成长。
前面一条说了,炒股就是在对的电梯里磕长头。选对电梯,首先要研判清楚行业政策。
尊重中国国情,"强政策--黑科技--新消费"是一个完备的链条。我还是以新能源车为例,2022年还有补贴,2023年基本没有了。也就是说强政策退出基本到点了。但是电池技术还在刷新,黑科技的颠覆依旧存在,所以,现在是强政策退出,黑科技驱动,新消费加速形成的阶段。
所以这个阶段,我们看电池颠覆技术,看智能化,这些是黑科技。同时也看渗透率和头部交付能力增长,这是新消费。
2022是145规划和2035中长期规划的开局年,也就是说,有一批新的赛道会重新开启,从强政策到黑科技到新消费。能看十年的赛道,媲美新能源车和碳中和的赛道,首推数字经济,这个去年聊过很多了。
数字经济是一次产业革命,彻底重建社会和经济活动的底层。互联网做不到的,数字经济来做。互联网做不好的数字经历来优化。也就是说,数字经济是远大于互联网经济的存在。
现在只是炒"数字"两个字,市场还没有真正开始研判,到底经济怎么数字化,数字化怎么提升整个国民经济。先跟着市场的认知走,强政策迟早会催化市场。