当下中国啤酒竞争格局呈现两大特征
中银证券近日发布的《啤酒行业深度报告》指出,行业竞争进入下半场,以价补量决胜高端。同时,报告中详细描述了当下啤酒市场的竞争格局:
优势龙头占有率持续提升,高端啤酒市场竞争趋向激烈
优势龙头瓜分市场,啤酒市场集中度持续提升。当前中国啤酒市场主要被五大啤酒厂商占据,其中华润啤酒占比最大,2020 年市场份额达到 32.5%,其次是青岛啤酒、百威、燕京啤酒和重庆啤酒,分别占比 22.9%、20.8%、10.3%和 7.1%。与 2013 年相比,几大厂商除燕京啤酒外市场份额均有所上升, CR5 由 67.0%上升至 93.7%,增长26.7pct。2020 年12 月,重庆啤酒完成资产重组,获得嘉士伯中国的 资产注入,销量、营收均实现近 3 倍的增长,促使中国啤酒市场集中度进一步提升。与之相对应地, 中国啤酒市场产销量见顶后,啤酒企业数量呈现逐年减少趋势。2020 年中国规模以上啤酒企业数量 为346 家,相较2015 年的 470 家减少 124 家。
高端啤酒市场:百威占据较大份额,竞争趋向激烈。中国啤酒市场整体份额大多被本土啤酒把持, 但单看高端市场,竞争格局则大不相同。根据 GlobalData 数据,2018 年中国高端啤酒市场占有率第一 的品牌是百威,占有率高达 46.6%,超过身后的青岛、华润、嘉士伯、喜力等公司占有率的总和。随 着本土啤酒企业纷纷对高端啤酒市场发起强烈进攻,未来中国啤酒高端市场竞争将愈发激烈。
各厂商坐拥优势市场,区域间差异较大
头部企业均坐拥绝对优势市场,区域性特征明显,部分省份竞争仍然激烈,发展态势有待进一步观望。啤酒重量大、货值低、运输成本高,加上远距离运输易造成玻璃瓶破碎及保持啤酒鲜度的考虑, 啤酒企业多是通过建厂、收购完成扩张,就地生产来满足当地及周边区域的消费需求,辐射范围较窄,各大啤酒企业之间的竞争格局也呈现明显区域性特征。当前五大厂商瓜分国内啤酒市场,均拥有自己的绝对优势区域。华润雪花全面开花,在东北、华东、西南地区均有优势区域,在辽宁、安徽、四川、贵州四省占据领先;青岛啤酒在其大本营山东及陕西、上海拥有绝对优势;百威主要市场集中在华中、华东地区,在江西省市场份额较高;燕京啤酒在大本营北京市场份额较高,在广西更是一家独大;重庆啤酒则主攻西部市场,绝对优势市场为新疆、宁夏、重庆。除此之外,其他省份仍处于激烈竞争之中,发展态势待观望。
各区域产量情况:生产集中,区域差异大。2020 年,中国啤酒产量排名前十的省份分别是山东、广 东、浙江、四川、河南、河北、江苏、辽宁、福建和累龙江,啤酒生产较为集中,前十省份产量占全国总产量 67.3%,相较 2019 年提升 0.7pct。根据国家统计局数据测算,2020 年人均啤酒产量前五省份为山东、黑龙江、辽宁、浙江和福建,人均产量分别为 45L、40L、40L、40L 和 28L,远超 24L 的全国啤酒人均产量,而青海、海南、山西等地区人均啤酒产量不足10L,说明当前啤酒生产消费较为集中,消费大省市场容量趋于饱和、量增见顶,而弱势市场需求仍有较大提升空间,各大啤酒企业应积极加强弱势市场布局,寻找机会。
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