拉闸限电带来哪些行业的投资机会
1――8月,我国动力电池产量累计111.5Gwh,同比累订增长201%,其中三元电池产量累计53.2Gwh,占总产量的47.7% ,同比累计增长137.2%;磷酸铁锂电池产量累计58.1Gwh,占总产量的52.1%,同比累计增长301.8%
2021年8月,我国动力电池装车量12.6Gwh,其中三元电池装车5.3Gwh,同比上升51.9%,环比下降2.1%;磷酸铁锂电池装车7.2Gwh,同比上升361.8%,环比上升24.4%
磷酸铁锂电池增速明显够快,市占率也越来越大。
磷矿需求会越来越大
限电对高电耗行业带来不小冲击 ;磷全球储存量不少、国内储量仅占全球5%,交易却占40%;长此不等量的情况下只会短缺涨价;磷生产是高耗电行业,而国外能源、电力紧张、涨价情况下难以国内替代。磷矿除了生产化肥之外,还是生产新能源磷酸铁锂电池的重要材料,占比也很大。 而随着限电减产导致供给紧张,价格进一步上行。目前磷酸铁锂市场占比超过三元锂;新能源汽车爆发式增长;这些因素都是加大磷的需求,未来十年新能源汽车进入高速增长时期;磷矿龙头进入一、两千亿市值只是时问题。每次回调都是机会,建议关注兴发等龙头概念