股市中的捡钱套路
捡钱,用投资中比较专业的术语来说,叫做套利,打个比方,就像是同一件商品,在两个市场的价格不同,我们采用人肉搬运的方式,从价格低的地方买进,再跑到价格高的地方卖出,就完成了一次标准的套利。
看似简单的套路,90年代就有人通过异地交易国库券赚到第一桶金。 当然了,如今随着互联网越来越发达,单纯的信息差优势已经不明显,逐步转化为稍有门槛的认知差,这里所说的 "稍有门槛",指的是只要愿意付出时间,普通人完全可以掌握的,区别于那些等待天上掉馅饼的懒汉。
具体来说,认知差并非内幕消息,比如某些产业政策或是并购重组,没有核心圈子肯定是接触不到的,而且通过这样的内部人士透露的消息进行交易,本身也触犯了规则,作为普通投资者,我们不应该也没办法使用这样的消息赚钱。
我们谈论的认知差,其实是根据公开消息,做进一步推导得出的结论,它不是摆在明面上的,需要依靠一定的商业逻辑,尤其需要屏蔽情绪带来的直觉感受。
打个比方,白酒的三公消费案例,吃瓜群众一看就觉得完蛋了,这就是下意识觉得茅台的消费场景,只局限于国家企事业单位部分腐败分子的公款吃喝环节,毕竟这么贵的酒,普通人一年都难得喝一回, 但是,如果愿意进一步调查,其实三公占整个茅台的销量不过一成,影响绝非致命,甚至不是投资茅台的主要逻辑。
再比如说,国产奶粉的三聚氰胺事件,三鹿知情不报被处以极刑,伊利蒙牛也卷入其中,一时间整个行业陷入至暗时刻,信任危机重创商业信誉,以至于后来很长一段时间,有条件的父母都海外代购奶粉,但这么大的市场无法全由海外品牌承接,国产乳制品行业也不可能彻底消失,随着监管力度加大,龙头企业一方面严把质量关,另一方面也趁机开始行业整合,在中小乳企倒闭浪潮中,不断吞噬它们的市场,最后反倒赢得更大的市场占有率,虽然讽刺,但的确是事实。
可以看出,投资经常说反人性的,至少是反直觉的,看似绝望的背景反而是新一轮行情的孕育期,因为有效信息常常掩盖在理性思考之下,需要我们克服情绪带来的干扰,更简单的来说,与其看它说什么,不如看它做什么,许多趋势都发端于微小的变化之中,如果不是长期跟踪,很难敏锐的察觉出。
那么,对于普通散户投资者而言,如何培养自己的行业嗅觉呢?
首先, 不能人云亦云,拿许多网络事件来说,舆论经常随着线索浮现不断反转,我们应该养成独立思考的习惯,至少不能匆忙下结论。
第二点, 定期学习行业研报,中广资本目前也有了自己的研究所,配备了专业的投研人员,看多了就逐渐会产生感觉。
最后, 实践出真知。尝试利用自己的投资逻辑跟踪目标公司或行业的发展,在试错中总结经验,商业认知就会不断提升。
【注:以上仅作为技术教学,不作为投资建议,股市有风险,投资需谨慎!】
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