俄罗斯全面进攻,市场等待美联储投降
隔夜,现货黄金连续第四个交易日上涨,日内,最低触及1849.18美元,最终收报于1866.27美元。今日亚市早盘,黄金回吐了隔夜部分涨幅,目前在1857美元附近徘徊。
本交易日首先迎来新西兰联储利率决议,而新西兰联储周三加息50个基点至2.0%,这是该央行连续第五次加息以力压通胀,并表明官方隔夜拆款利率(OCR)高点将高于此前预测的水平。也符合市场的普遍预期。这增加持有黄金的机会成本,短线略微利空金价。
不过,市场更多的目光将聚集北京时间周四凌晨2:00的美联储会议纪要,鹰派的可能性比较大,预计会在短线限制金价的上涨空间,但仍需留意鹰派不及预期的可能性。
美联储会议纪要重磅来袭
此前美联储主席鲍威尔多次强调或在6月和7月的两次会议上再各加息50个基点。
不过,昨晚过后,市场新的交易主线开始日渐清晰——削减加息押注,重新评估美联储的加息路径。
主要是因为经济数据表现不佳,衰退担忧加剧。昨晚公布的两项数据都震撼到了市场。美国新建住宅销量跌至疫情初期以,创近九年最大跌幅。此外,美国住宅建筑商信心指数连续五个月下跌,并创下疫情以来的最大跌幅。
除了经济数据之外,美联储鸽派开始行动。继昨天抛出"9月暂停加息"观点后,亚特兰大联储主席博斯蒂克又刊发了一篇文章《劳动力市场动态变化中的货币政策》,敦促美联储在收紧政策时保持谨慎。
目前,市场预计美联储本轮加息周期的终点利率为2.95%,低于本周一预期的3.1%,更是低于月初时候的3.5%。接下来的两次会议将分别加息50基点,但概率已经从周一的 82% 降至 68%。未来三次会议的加息幅度为 134 个基点,低于之前的 141 个基点。
值得注意的是,根据美联储5月4日宣布的缩表计划而发布的预测显示,如果决策者遵循他们本月发布的缩表指引,那么到2025年年中,美联储持有的证券组合可能会降至5.9万亿美元。美联储打算从6月开始减持美国国债和抵押贷款支持证券,减持幅度将迅速升至每月950亿美元。
那么,根据预测显示,到2024年底之前,缩表规模平均每月800亿美元。2025年年中之后,美联储的持仓可能保持在相当于美国GDP约22%的水平附近,然后再度开始增加。
目前,美联储的鹰派预期到顶,未来我们可能会看到更多鸽派官员站出来,发表类似的讲话,这将成为一股趋势。虽然最坏的时刻已经过去,但好消息还没到来。因为我们当前看到的仅仅是美联储"鹰派收手",当前股市走势还没有达到美联储介入的程度。只有当美联储开始恐慌时,市场才会停止恐慌。
除了美联储之外,投资者还需关注俄乌局势。
乌克兰东部战局进入关键阶段
据最新报道,俄罗斯军队发动全面进攻,包围乌克兰东部一条河流两岸两座相邻城市中的乌克兰军队。这场战斗可能决定莫斯科在乌克兰东部主要战役的成败。
乌克兰控制的顿巴斯地区最东端——北顿涅茨河东岸的北顿涅茨克市以及西岸的利西昌斯克——已经成为那里的关键战场,俄罗斯军队从三个方向推进包围。此外,"终结者"战车的出现让西方猜测,北顿涅茨克巷战恐怕即将打响。
俄罗斯在乌克兰的军事行动已经持续三个月,这是自1945年以来欧洲国家遭遇的最大规模的进攻。自俄罗斯开展特别军事行动以来,俄军已摧毁乌克兰近1700门野战火炮和迫击炮。
与此同时,西方国家仍在不断煽风点火,丹麦决定向乌克兰提供包括"鱼叉"导弹在内的更先进的武器装备。同时,英国外交大臣宣称,准备派军舰前往敖德萨,这引起俄罗斯方面的不满。
值得注意的是,当地时间24日,匈牙利总理欧尔班在社交媒体上公布的一段视频中宣布,鉴于俄乌冲突持续蔓延,匈牙利将从25日零时起进入战时紧急状态。
金投网金牌分析师交易计划
美指这里,起码4小时级别需要一次底背离;黄金这里,日线级别5均线的支撑力量是存在的。
图片来源:金投网
从节奏上看,不排除美指快速大幅度的先拉起,然后再回落,相对应的是黄金快速的回落然后再拉起,如果是这样,这个过程可能持续3天左右了。按照常规走法,美指反弹,回落,黄金回落遇日线级别5均线支撑,不管有没有跌破,然后拉起;但是,如果是美指快速拉起,黄金快速回落的话,那么今天黄金不一定在5均线这里能够反弹,可能持续下跌到明天,然后再进行反弹,所以我上述说了可能这个过程要3天了。
针对这种相对震荡的走法,交易上还是按兵不动比较好。我看一下做个视频说一下里面的区别。
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