职位：美国注册财务策划师（RFP）学会中国中心总裁
职业证书：国际金融理财师（CFP）；注册财务策划师（RFP）
证书编号：CFPCN06000208（CFP）；13480（RFP）
随着11月12日2016第八届福布斯富国中国优选理财师评选华南分赛区决赛落下帷幕，本届理财师评选的区域决赛全部结束，随后，将出炉全国60强名单，其中14名优秀选手将于12月9日在北京的总决赛角逐本届金、银、铜奖。
2010年，美国RFP学会中国中心受主办方《福布斯》中文版杂志邀请，成为这项评选活动的特别支持机构。7年来，笔者有幸成为唯一的全赛区评委，几乎每年都有机会到所有分赛参与最后获奖名单的评定。
就目前理财师的行业特点而言，其实很难对理财师的能力和水平高低进行精确的量化评估。那么，怎样才能挑选出专业且优秀的理财师呢？
首先，组委会组建了福布斯金融理财专家评审委员会，负责提供考题、案例和辩题，设计比赛规则、完善比赛流程等。
其次，建立了系统化、专业化的评选标准和流程。最初，在现代国际金融理财标准（上海）有限公司时任董事长刘锋的带领下，建立了整套评审规则。从第二届开始，根据美国RFP学会的理财师能力素质模型，结合每年的行业变化，对评选标准和流程进行修订和完善。
以本届评选为例，在比赛流程方面，组委会设置了网络报名、网络复赛、分赛区决赛、全国总决赛暨颁奖礼4个环节。
在网络报名阶段，评审委员会从8000多份报名信息中筛选出3000名左右选手进入复赛。这个阶段主要是对选手填报的信息进行审核。
在网络复赛阶段，经组委会筛选、资质优秀的选手统一参与在线答题，最终将综合选拔200名选手进入分赛区决赛。同时，组委会将对复赛入围选手做背景调查，若与事实不符，将取消参赛资格。
在分赛区决赛阶段，采取现场比赛的方式，主要有两个环节：多对多...
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