小姑娘玛丽收到教父送的圣诞礼物。一个咬核桃小人，即核桃夹子。它与一队玩具马兵一起锁在玻璃柜里。
　　玛丽夜梦老鼠国王率大群老鼠来攻打马兵，咬核桃小人指挥马兵作战受伤。玛丽情急，用自己的鞋子击中老鼠国王；
　　救了咬核桃小人的命，但因用力过度，昏倒在地。接下来她病倒，教父前来探病时给她讲故事，说一位国王设宴王后做好香肠，却被老鼠吃了大半，国王大怒，命技师消灭这些老鼠。老鼠王后向公主报复，使她变成丑八怪。
　　国王又命技师恢复公主的美貌，否则砍头。技师打听到，只要公主能吃上克拉图克核桃的肉便可复原，花了十五年工夫才把一颗克拉图克核桃弄来了。但核桃奇硬，无人能咬开，技师的侄子愿意一试。
　　核桃终于咬开，但规定咬开后须闭眼退后七步，侄子退后两步便被老鼠王后绊倒，于是变成了丑八怪。公主吃了桃肉恢复美貌，变丑的侄子却被国王赶走。玛丽听了故事十分同情侄子，夜又做梦，见丑八怪的咬核桃小人与七个脑袋的小鼠王决斗，打败了鼠主，原来咬核桃小人竟是一个王子。

小猫和珍珠的故事从前有一只小猫名字叫星卡，它天生非常的活泼，也很灵巧。可是它却没有什么好朋友，因为它非常的爱哭。所以伙伴们都不愿意理它了。它觉得很孤独，也很寂寞。小猫星卡马上就要上学堂去……睡美人的故事从前有个国王，结婚多年一直没有孩子。国王和王后每天向上帝祷告，乞求给他们一个孩子。有一次，王后洗澡时，一只青蛙从水里爬出来，对她说：“呱呱，你的愿望就要实了，很快你就会有一个女……牧人与小狼有一位牧人在打猎的时候很意外地捡到了一只小狼崽。小狼崽刚刚出生没有多久，浑身跟一个肉球似的，走起路来摇摇晃晃的，只是叫声太过于悲伤了。看它真可怜，牧人动了善心，把小狼崽抱到家里……树洞口幸福的笛声春天的早晨，大地刚刚苏醒，小鸟在山谷里婉转鸣唱，灿烂的阳光不慌不忙地照过来，雾在悄悄地融化。小狐狸卡尔塔又坐在树洞口吹他的笛子。笛声悠扬清澈，像潺潺的溪流，滋润着春天的心……依拉森林的选美大赛在依拉森林里，正在举行一年一度的“森林选美大赛”。这是依拉森林里一个重大的日子，所以森林里家家户户的居民都闻名而来。到后台一看，参赛选手们都忙得不亦乐乎。孔雀弟弟在细心地……晚安，老爸每天晚上睡觉前，雅克都要爸爸给他讲故事。在那本厚厚的故事书里，有一个故事雅克最喜欢。至于为什么，他也不知道，可能是因为听完那个故事，他就睡得特别香。为这事，雅克的爸爸经常……想飞的小黑兔“小白兔白又白，两只耳朵竖起来”“小黑，别唱啦，刚才妈妈怎么说的？赶紧吃饱了我们回家吧，外面危险！”小白兔竖着两只长长的耳朵警惕地向四处探听、张望，嘴巴不停地嚼着嫩草，含……月亮船从前，有一对姐弟俩，年幼时就丧失双亲，在一个地主家里做奴隶。那个地主是个十分残暴的人：心情不爽就拿鞭子抽一顿两个孩子，没事就让孩子吊在悬崖上呻吟以此取乐；饭也不给吃饱，还要他们……骄做的公主从前有一位非常漂亮的公主，但她也非常的骄做。人们都知道她是一位骄做的公主。很多王子来到她的皇宫向她求婚，可是她不答应嫁给他们之中的任何一位。此后有一天，一个长得很俊的魔术……小老鼠的魔法森林里住着一只小老鼠，因为它胆小怕事，所以经常被小动物嘲笑。它便常常躲在家里不出来。有一位神仙老爷爷，就住在森林里最大的那棵树的洞里。小老鼠就去找老爷爷学本领好让自己不再……彩色王国从前，在美丽的大海边，有一个贫穷的小村落，村里的人都靠打渔为生。村上有一对年轻的夫妇，勤劳善良，经常助人为乐，大家都很喜欢他们。这年，年轻夫妇生下一个小男孩，奇怪的是，小男孩出……咬核桃小人和老鼠国王（德国）小姑娘玛丽收到教父送的圣诞礼物。一个咬核桃小人，即核桃夹子。它与一队玩具马兵一起锁在玻璃柜里。玛丽夜梦老鼠国王率大群老鼠来攻打马兵，咬核桃小人指挥马兵作战受伤。玛丽情急，……