基金从春晚看白酒,互联网和信创基金投资机会
HI,我是大禹,专注以价值投资为定锚,周期策略为底层逻辑,技术分析为先锋的稳健+基金进取的基金理财策略。
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春晚无疑是咱们过CHINESE NEW YEAR 最有仪式感的必看节目。不仅节目好看,更是潮流的引导,让我们看看,可以从春晚发现投资市场的变化。白酒依然是消费霸主
今年春晚淡化了"赞助商"这个说法,但赞助商貌似是五粮液。同时还出现了舍得、洋河、古井等一众白酒品牌。
可以说白酒,是春晚今年插入广告的最大户。
白酒依然是消费的核心,在中国文化里与节日和庆典息息相关。 所以,节日少不了白酒,白酒融入我们的文化,形成一种生态。
所以,白酒仍然会是A股未来消费板块的核心,是我们需要重点关注的方向。
目前估值偏高,只要回归合理区间,大禹就考虑动手。
互联网板块谈出
腾讯、阿里、百度、快手、抖音、京东,互联网大厂连续霸榜春晚广告8年后,今年集体沉寂。
这个变化体现互联网企业从快速扩张和恶性烧钱竞争,走向开放,公平和更稳健的发展。
他们仍然是中国最优秀的企业,沉淀下来,做更好的技术和突破。少了烧钱圈地,各自专注自己优势领域,进行深耕,提供更好服务,未来发展或许更稳健。
我看好! 信创:元宇宙,高科技AR,VR技术的运用
春晚的舞台一年比一年设计更美,更科幻。这些都离不开高科技信息技术,特别是高清摄像机,视频技术,通信传输,VR三维影像绘制技术。
而在这些应用领域 都是我们的强项,多个方向都是自主研发。
这必然带动信创产业,所以软件,芯片,AI,VR等信创产业有希望迎来发展。
不过,这个板块故事讲得好,估值自然也给得比较高 。而且,很多技术被广泛应用有个过程,并非一蹴而就 。
这部分基金,个人计划用高抛低吸的波段操作。或者基于周期的操作策略,不使用价值投资策略。
最后,祝大家新年快乐关注大禹,投基不迷路
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读财经,升纬思考,降维打击
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