股神现身?空仓逃过多次大跌!
最近,一只基金的净值线引发投资者热议。
该只基金在2022年市场两次大跌时,净值成了"一条水平线",说明该基金选择"空仓",成功逃过大跌。
日前,该基金开放申购和赎回。对于基金时不时"空仓"的行为,业内人士表示,结合基金合同,并不违规。但有投资者担心,这种择时"空仓"行为容易错过大跌后的上涨行情。
限购又火速放开
近日,一只基金的限购行为引起投资者的关注。
2月15日,该基金前脚刚刚发布限制申购的公告,后脚又开放了申购。
来源:Wind
该 基金最近一次限购是在2022年3月3日。 该基金公告称,A份额单个投资人单日累计申购金额应不超过1000元,C份额暂未开放日常申购业务。 此后,直到2月15日前,该基金一直没有放开过申购和赎回。
来源:基金公告
业内人士表示,一般来说,基金限购很大程度上是为了控制规模,保业绩。因为大量新资金涌入,容易摊薄原持有人的基金收益。
该混合基金自2016年成立以来,规模最高峰是在2020年末,达3.42亿元,截至2022年末,基金规模为1.19亿元,规模不算很大。
观察基金历年投资者占比发现,该只基金机构持有者长期占比在99%以上,或为一只机构定制产品。
来源:Wind
"择时王者"还是"逢跌必躺"?
2022年3月至2023年2月限购期间,该混合基金的净值出现过两次水平线的情况。一次是在2022年3月中旬至5月底,一次是在2022年7月中旬至12月底。
来源:天天基金
该基金作为一只混合型基金,净值长期不动,可能因为基金经理在该阶段选择"空仓"。
基金2022年一季报和四季报显示,2022年一季度末和2022年末,该基金的股票仓位分别为0.2%、4.54%,接近"空仓"。
结合当年市场行情,该基金在"空仓"期间成功逃离4月和10月的两次市场大跌。
有投资者在基金吧里发出疑问:"空仓股票也买债券啊,为啥那么多天净值波动为零?"
季报显示,该基金绝大多数资产存在了银行,放在了"买入返售金融资产"和"银行存款和结算备付金合计"两项中。
来源:基金2022年四季报
也就是说,该基金经理在市场震荡时或选择了躺平,股票和债券都买得很少。
择时"空仓"或错过上涨
业内人士对记者表示,从合规的角度来说,基金选择"空仓"也未必违规,需要结合基金合同对仓位的具体规定。
该基金合同显示,基金股票仓位在 0%-95% 之间。 也就是说,该基金选择"空仓"并不违规。
来源:基金合同
对于该基金的行为,有投资者认为,基金经理调仓行为可以理解,成功避开了市场大跌;但也有投资者认为,基金经理逢跌必躺,很容易错过大跌后的反弹行情。
基金净值数据显示,在2022年7月中旬至12月底这段时间,该基金虽逃过了大跌,但却错过了2022年11月初开始的市场上涨。
目前该只基金已开放申购和赎回业务,这样一只"机构定制"基金,你会买吗?
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