云海金属宝钛股份中钨高新，未来三年，谁最有潜力

　　镁钛钨等小金属，在现代工业中发挥着重要的作用，我国是镁钛钨的消费大国，也是全球最主要的生产基地。
　　据美国地质调查局数据，2020年，全球共有钛铁矿储量7亿吨。其中，我国拥有的钛铁矿储量最高，达到2。3亿吨，约占全球总储量的32。86：
　　随着全球工业化的进一步发展，对镁钛钨的需求会越来越大。
　　对投资人来说，有哪些机会呢？
　　今天，我们一起看一下小金属行业的3家公司：云海金属、宝钛股份、中钨高新：
　　截至去年三季度，这三家公司，净利润占行业的比例分别为：3。91、3。44和2。19：
　　今年以来，这三家公司涨幅不一：
　　本文主要包括6个方面：盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力、目前估值、总结，看完，希望能加深你对这些公司的理解。
　　如果你赶时间，可以先看最后的总结，快速了解各公司的整体情况。
　　说明：以下所有财务数据，均来自于各上市公司的财报。1、盈利能力
　　1）主营业务及占比
　　这三家公司，主营业务包括铝镁合金、钛制品和钨制品等，毛利率不高。
　　2）营收及归母净利润
　　营收，中钨高新最高，其次是云海金属，宝钛股份第三。
　　归母净利润，云海金属最高，其次是宝钛股份，中钨高新第三。
　　扣非净利润，云海金属最高，其次是宝钛股份，中钨高新第三。
　　3）毛利率
　　毛利率，宝钛股份最高，其次是云海金属，中钨高新第三。
　　4）净利率
　　净利率，宝钛股份最高，其次是云海金属，中钨高新第三。
　　5）经营活动现金流净额
　　经营活动现金流，云海金属最高，其次是中钨高新，宝钛股份第三。
　　6）归母净利润转换为经营活动现金流的能力
　　积累现金的能力，云海金属最高，其次是宝钛股份，中钨高新第三。2、运营能力
　　1）总资产周转率
　　总资产周转率，中钨高新最高，其次是云海金属，宝钛股份第三。
　　2）存货及存货周转率
　　存货，宝钛股份最高，其次是中钨高新，云海金属第三。
　　存货占营收的比例，宝钛股份最高，长期维持在180左右，太高了；其次是中钨高新，云海金属第三。
　　存货周转率，云海金属最高，其次是中钨高新，宝钛股份第三。
　　3）应收账款及应收账款周转率
　　应收账款，宝钛股份最高，其次是中钨高新，云海金属第三。
　　应收账款占营收的比例，宝钛股份最高，长期维持在200左右，太高了；其次是云海金属，中钨高新第三。
　　应收账款周转率，中钨高新最高，其次是云海金属，宝钛股份第三。
　　4）合同负债及占比
　　合同负债，宝钛股份最高，其次是中钨高新，云海金属第三。
　　合同负债占营收的比例，宝钛股份最高，其次是中钨高新，云海金属第三。
　　5）固定资产占比
　　固定资产占总资产的比例，中钨高新最高，其次是云海金属，宝钛股份第三。3、偿债能力
　　1）资产负债率
　　资产负债率，宝钛股份最高，其次是云海金属，中钨高新第三。
　　2）有息负债
　　有息负债，宝钛股份最高，其次是云海金属，中钨高新第三。
　　3）现金余额
　　现金余额，宝钛股份最高，其次是中钨高新，云海金属第三。
　　4）有息负债占现金余额的比例
　　有息负债占现金余额的比例，三家公司都非常高。云海金属最高，长期维持在600左右，太恐怖了；其次是中钨高新，宝钛股份第三。
　　5）资本支出及占比
　　资本支出，云海金属最高，其次是中钨高新，宝钛股份第三。
　　资本支出占归母净利润的比例，云海金属最高，其次是中钨高新，宝钛股份第三。4、成长能力
　　1）营收增长率
　　营收增速，云海金属最快，其次是宝钛股份，中钨高新第三。
　　2）净利润增速
　　净利润增速，云海金属最快，其次是中钨高新，宝钛股份第三。
　　3）研发投入及占比
　　研发投入，云海金属最高，其次是中钨高新，宝钛股份第三。
　　研发投入占营收的比例，云海金属最高，其次是中钨高新，宝钛股份第三。
　　4）净资产收益率
　　净资产收益率，云海金属最高，其次是中钨高新，宝钛股份第三。
　　5）机构盈利预测
　　这三家公司，未来3年的盈利情况，机构预测如下：
　　按机构的预测，云海金属增速最快，年化增速54；中钨高新增速最慢，年化增速28。5、目前估值
　　1）滚动市盈率
　　目前云海金属的滚动市盈率为19。55，处于10年来31。47的分位值：
　　目前宝钛股份的滚动市盈率为33。95，处于10年来21。82的分位值：
　　目前中钨高新的滚动市盈率为31。34，处于10年来32。72的分位值：
　　2）市净率
　　目前云海金属的市净率为4。05，处于10年来73。08的分位值：
　　目前宝钛股份的市净率为3。31，处于10年来77。19的分位值：
　　目前中钨高新的市净率为3。17，处于10年来72的分位值：
　　6、总结
　　通过以上对比分析，这三家公司整体能力如下图所示：
　　可以看出：
　　1）盈利能力，整体而言，云海金属宝钛股份中钨高新
　　2）运营能力，整体而言，中钨高新云海金属宝钛股份
　　3）偿债能力，整体而言，宝钛股份中钨高新云海金属
　　4）成长能力，整体而言，云海金属中钨高新宝钛股份
　　5）目前估值，所处分位，宝钛股份云海金属中钨高新
　　这三家公司目前的净利润和市值对比如下：
　　看完以上对比分析，你最看好谁呢？欢迎大家留言讨论。
　　以上所有分析，都是基于历史财务数据，仅作参考，不作为任何投资建议。
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