小米VIVO生产线上不眠不休的加班狂
如果你有留意中老年人买东西,尤其是电子类产品,你会发现他们往往习惯去实体门店选购,甚至要现场试用进行完基本操作没问题后才交钱带走。
而年轻人们的习惯是网购,寄到家什么时候有空什么时候安装使用。
聪明的人也许会想到了购物习惯形成的原因:过去发生了什么?
原来,很长一段时间,中国电子类产品的良品率不高。
因为企业的品控以及组装工人的素质等问题,导致国产电视机、电冰箱等经常出现开机故障。这就让那个时代的人养成了开机看一看的习惯,如今随着良品率的快速提高,这个习惯已经毫无必要。
除了现在各组装厂的工人综合素质大幅提高外,很多行业还使用了"机器视觉"来进行产品缺陷的检测。比如通过计算机控制的工业摄像头来进行晶片不良,胶水不良,焊线不良,焊球不良,以及杂物等缺陷检测
放错图了。
01
矩子科技的机器视觉
结合公司三季报情况,星空君预测从事中高端机器视觉的矩子科技2022年营收大约6.95亿。
数据来源:同花顺iFind,制图:诗与星空
从成长性来看,公司的表现中规中矩。
什么是机器视觉?
简单举个栗子,为了避免买到坏点屏,大家在买显示器后,会全白、全黑等模式查看是否存在坏点。
其实厂家早就做了这项测试了,早期测试是由检测员肉眼来识别,如今的测试都是工业摄像头来识别,通过特定的算法来判断是否符合出厂标准。
尤其是手机等电子产品的生产线,因为焊点比较多,肉眼来判断良品几乎是不可能的,机器视觉成为行业标配。
矩子科技最新的募集资金说明书显示,公司在机器视觉检测领域参与全球市场竞争,累计已服务约 800 家海内外知名客户,已成为苹果、华为、小米、 OPPO、 VIVO、比亚迪、京东方、三星、海康威视等知名企业或其代工厂商的重要机器视觉设备供应商。同时,公司机器视觉设备产品也已进入长电科技、通富微电、华天科技等知名封测厂商和三安光电等知名 LED 和集成电路厂商的供应链。
从公司的最终大客户构成看,机器视觉主要包括三中类型:
一是电路板缺陷检测,印刷后检测,贴片后检测,插件后检测,回流炉后检测,波峰焊后检测等。;
二是半导体工艺检测,晶圆表面缺陷,杂物,裂纹,切割崩裂等检测;封装工艺( DB,WB)晶片不良,胶水不良,焊线不良,焊球不良,以及杂物等缺陷检测;
三是LED芯片检测,焊接、溢胶少胶、金线外漏、杂物以及尺寸误差等的检测。
02
人口老龄化推动机器视觉
矩子科技是国内机器视觉的领先企业之一,但让星空君大跌眼镜的是,公司服务了超过800+客户,年营收却只有6个多亿。
结合公司营收增幅情况,是否可以认为这个行业的市场空间本身就不大?
初看起来,一般的生产线需要的机器视觉设备不会太多,在设备工作周期之内也不会频繁更换,尤其是现在手机、电脑等电子消费品进入萎缩期,机器视觉的市场空间似乎有限。
然而需要意识到另外一个严峻的问题:中国的老龄化进程正在加快。
随着6、70年代黄金增长期出生的人口逐渐退出劳动力主力,劳动人口即将(已经)迎来断崖式下滑。
现阶段使用机器是觉的厂商以高端电子产品生产线为主,将来会不断的向中小微企业"下沉"。
之前使用人力去处理的设备检查等操作,会因为招不到工人而不得不购买相应的设备,终将大规模被机器视觉替代。
03
减持和募资
打开公司最新的动态,会发现公司前总经理和现销售总监正在大规模减持股份。
与此同时,公司还发布了个向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)。
一边是核心高管集中减持,一边是增发。
两件事结合起来让人看不懂,似乎存在着一些猫腻。
其实根本原因是二者持股比例太高了,作为自然人股东,俩人上市的时候持股比例均为6.12%,随着公司经营渐渐稳健,减持套现也是情理之中。
公司实控人是杨勇,本次增发的对象只有一个人,"恰好"也是杨勇。
根据募资说明书,公司控股股东及实际控制人杨勇直接持有发行人 24.13%的股权,通过矩子投资控制发行人 7.05%股权,杨勇合计控制发行31.18%股权,其不存在质押公司股份情形。鉴于本次发行对象杨勇的认购资金来源涉及股权质押融资,假设按上限发行股份且股权质押融资金额为 3.85 亿元,以 2022 年 12 月 2 日公司收盘价21.70 元为质押参考价,以 35%为质押率进行测算,则杨勇需质押股份数量为5,069.12 万股,占本次发行后杨勇控制发行人股份数量的比例为 44.54%。
星空君把招股书翻来覆去看了五遍,发现这个募资非常有学问。
募资的钱由杨勇出,杨勇的钱是用现在的股权质押出来的,通过空手套白狼的操作,在杨勇实质上没额外掏出一分钱的情况下,实现了持股比例的增加。
好像没什么问题,但又好像哪里不对。
公司账面现金接近5个亿,这说明并不缺钱。即便是缺钱,也可以通过大股东借钱(依然可以质押)的形式周转。但公司却选择了大张旗鼓的增发,背后的实质,其实不是募资,而是变更股权架构。
杨勇本来就是董事长和最大股东了,为什么要继续提升股权比例呢?
募资说明书里提到了一句话:有助于巩固杨勇先生作为实际控制人的地位,提升和维护公司控制权的稳定,保障公司的长期持续稳定发展,维护公司中小股东的利益。
星空君掏出计算器,按了几下发现,公司的3-10大股东均为自然人,合计持股比例达到了28.84%,如果他们合伙,就有可能"威胁"到杨勇的绝对控制权。
这也从侧面说明,实控人对公司的掌控力可能存在着一定的风险。
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