资金压力山大,紫金矿业再出手!底价223亿元竞拍中国最大铅锌矿
1月13日晚间,紫金矿业(601899.SH)抛出重磅公告,其拟通过全资子公司(紫金国际控股有限公司)参加新疆和田地区和田县火烧云铅锌矿探矿权的竞拍。
此次竞拍的保证金为4亿元,底价223亿元,紫金矿业坦言,火烧云铅锌矿权益金及后续投资金额大,将对其产生较大资金压力。
红星资本局注意到,自2022年10月以来,紫金矿业频频对外出手,先后拿下山东省莱州市三山岛北部海域金矿、南美洲苏里南Rosebel金矿、安徽省金寨县沙坪沟钼矿等相关权益。
底价223亿元
七成钱款可在转采10年内缴纳
新疆维吾尔自治区自然资源厅官网显示,火烧云铅锌矿为中国最大、世界第七大铅锌矿,最早由新疆地矿局第八地质大队于2011年9月发现,行政区划属和田县管辖。
↑火烧云矿区全貌,图据新疆维吾尔自治区自然资源厅官网
紫金矿业在公告中称,整个矿区设一区、二区、三区3个探矿权,总面积为292.19平方千米,现已完成两轮普查。矿区分上、下两个含矿层,矿体厚度大、埋藏浅、品位高,大部分为隐伏矿体,地表偶见露头。
总体来看,3个探矿权范围内总矿石量超8000万吨,估算铅锌金属资源量1923万吨。二区为主矿区,估算铅锌资源量1881万吨,平均品位锌+铅27.97%(锌23.37%、铅4.60%)。
需要说明的是,3个探矿权为整体打包出让,探矿权有效期限5年,届满可依法申请延续。
↑截图自紫金矿业公告
红星资本局注意到,此次竞拍的保证金为4亿元,底价为223亿元。中标人首次缴纳比例为出让收益总额的30%(不低于66.9亿元),剩余部分在转采后10年内分年度平均缴纳。
紫金矿业表示,铅锌矿是其主营矿种之一,现拥有锌(铅)资源量1088万吨,2021年度产锌(铅)43.4万吨(位居全球第4)。若成功中标、开发,将极大提升其锌(铅)资源储量和产量,有望成为全球第二大锌(铅)企业,增强其在全球锌(铅)行业的地位和话语权。
不过,红星资本局发现,全国公共资源交易平台(新疆)于去年年末发布了相关出让招标公告,并对中标人的开发进度、建设等提出五项要求:①中标人须在取得探矿权后一年内依法转采;
②两年内完成全部区域的勘探工作;
③三年内按照绿色矿山建成达产达效,开采规模不低于200万吨/年、冶炼规模60万吨/年以上;
④五年内在和田地区建成下游深加工产业链,年产值不低于150亿元;
⑤吸纳当地群众就业不低于企业全员的50%。
2022年频频出手买矿
"此次竞拍对其产生较大资金压力"
公开资料显示,紫金矿业在全球范围内从事铜、金、锌、锂等金属矿产资源勘查、开发及工程设计、技术应用研究,适度延伸冶炼加工及贸易金融等业务,拥有较完整的产业链。
以金业务为例,在2022年上半年,紫金矿业产金155.56吨,其中矿产金27.03吨、冶炼加工及贸易金128.53吨,黄金业务销售收入占其营收的33.73%。
↑截图自紫金矿业2022年半年度财报
除了已有的矿产资源外,红星资本局注意到,紫金矿业在2022年频频出手投资。
2022年10月,紫金矿业先后发公告宣布,其以39.845亿元收购山东瑞银矿业发展有限公司(下称"瑞银矿业")30%股权、以3.6亿美元收购Rosebel Gold Mines N.V. (下称"RGM")95%的A类股份股权和100%的B类股份股权。
其中,瑞银矿业旗下全资子公司持有山东省莱州市三山岛北部海域金矿100%权益,该金矿为近年国内最大金矿;而RGM的核心资产为南美洲苏里南Rosebel金矿项目。
不仅仅是金矿,在2022年10月下旬,紫金矿业发公告称,其通过公开摘牌的方式以59.1亿元获得安徽金沙钼业有限公司(下称"金沙钼业")84%股权。
值得一提的是,金沙钼业持有安徽省金寨县沙坪沟钼多金属矿勘探权,这是亚洲最大钼矿。
走在"买买买"的路上,紫金矿业在此次拟竞拍的公告中也表明,火烧云铅锌矿权益金及后续投资金额大,对其将产生较大资金压力。
同时,紫金矿业也称,其有良好的经营财务指标及净现金流,金融机构给予了其超过2000亿元的综合授信,能够为项目提供投标和建设所需要的资金。
未来寻找机会继续并购
负债不断增长,违规采矿成被告
红星资本局注意到,过去几年的收并购,让紫金矿业快速成长起来。
目前,紫金矿业持有的铜、金、锌、锂资源量分别位居全球第7、第9、第7、第9,矿产铜、金、锌产量分别跻身全球第6、第9和第4位,是全球矿产铜产量增长最快的大型矿业公司。
而紫金矿业的野心还不止于此,其董事长陈景河在2023年新年致辞中表示,未来三年要寻找恰当市场机会,并购全球大型矿业公司,显著增加其资源储备和产能。
↑陈景河,截图自紫金矿业财报
但在紫金矿业不断扩张的同时,其负债也在快速上涨。
以前文提及的三桩投资,紫金矿业花费超过百亿元,使用的大多不是自有资金。
2022年10月,紫金矿业发公告宣布拟发行可转换公司债券,募集不超过100亿元资金,用于收购山东海域金矿30%权益项目、收购安徽沙坪沟钼矿项目和收购苏里南Rosebel金矿项目等。
从2019年到2021年,紫金矿业的总负债分别为667.51亿元、1077.17亿元和1156.98亿元,资产负债率分别为54%、59%和55%。截至2022年9月30日,紫金矿业的负债总额达到1671.69亿元,资产负债率为58.29%。
除了扩张带来的挑战外,紫金矿业旗下控股子公司还因合规问题被告上法庭。
今年1月初,紫金矿业发公告称,其控股子公司乌拉特后旗紫金矿业有限公司(下称"乌后紫金")收到了来自法院的刑事判决书。
公告显示,从2013年8月到2020年,在取得探矿许可证、但未取得采矿许可证的情况下,通过以探代采的方式,乌后紫金进行巷道掘进及矿石采挖,涉案矿石价值共计4.61亿元。
最终,乌后紫金犯非法采矿罪,没收违法所得并处罚金1500万元;7名相关人员因犯非法采矿罪,分别被判处有期徒刑3年缓刑5年至有期徒刑1年缓刑2年不等,并处罚金20万元至6万元不等。
紫金矿业对此表示,其已责成乌后紫金深刻吸取教训,认真反思检讨和改进工作,增强依法合规意识,进一步加强与当地有关部门沟通,尽快完善相关权证手续。
红星新闻记者 杨佩雯
编辑 陶玥阳 杨程
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