台媒到了全球经济安危的关键时刻
台湾《工商时报》发表评论文章分析认为,如果全球经济能够顺利避免再一次的金融危机,刚刚告别的7月15日可能就是一个由剥而复的重大转折点。
刚刚过去的一周,各种戏剧化的多空对决接续发生,市场利空尽情宣泄,在总体经济方面,美国消费者物价指数年增率创下41年来的最高点,达到9.1%,引发美国联准会7月底是否会升息四码的热烈讨论;在已经泡沫破灭的虚拟货币市场,今年3月还管理高达100亿美元资产的三箭资本(Three Arrows Capital)向纽约法院申请破产,而虚拟货币银行Celsius Network也因为惨遭挤兑,爆发12亿美元的巨额亏损而崩塌。
在外汇市场,日圆贬值逼近140日圆兑换一美元,写下1998年以来的新低,欧元跌破1比1,也创2002年至今20年的新低价,还有,除了新台币与人民币汇率获得强势出口增长的支撑之外,其他新兴市场货币几乎都贬值到20~30年来的历史新低,而斯里兰卡破产,土耳其里拉与阿根廷披索崩盘,更引发市场对于全球性的新兴国家金融风暴是否即将引爆的恐惧。
股市投资人的悲观情绪也飙涨至高点,例如费城半导体指数在7月第一周跌至2,386.67点的新低,距离仅仅半年前创下的历史高点4,068.15点,已经跌掉41.3%;相对稳健、理应受惠于升息的银行股也照跌不误,标普银行指数在上周创下302.10点的新低,距离461.87的高点也减损了近35%。
但另外一面,长期投资者进场捍卫股价的力量也极为强劲,台湾有"国安基金"宣告进场护盘,上周四台积电召开的法说会,以极为强劲的业绩增长及对未来展望的坚定宣示,提振了投资人信心。
在美国,率先高喊美国陷入衰退的摩根大通银行执行长戴蒙(Jamie Dimon),突然改口说美国的就业与消费支出仍然健康,经济将持续增长,花旗集团也跟台积电一样,以超乎市场预期的业绩痛宰空头(第二季营收196.4亿美元,每股盈利2.19美元,大幅超越市场预期的177.5亿美元与每股1.69美元),花旗股价上周五大涨13.23%,击溃空头势力。
上周五还有一个台湾投资人鲜少注意,却撼动华尔街的重大交易,联邦资金利率(Federal Funds Rate)期货市场出现一笔到期日为10月底,规模高达3万口、合约价值高达1,500亿美元的交易,利率互换合约的订价是联准会7月加息80个基点、到9月累计加息150基点,等于是押宝7月26、27日的联准会决议不会出现升息四码(1.00%)。如此巨额的交易,非常可能是对联准会动向有绝对掌握的龙头金融机构做出的,目的自然是在浇熄市场对升息四码的猜测。
Fed Fund Rate巨额的期货交易说明了一个关键,再两个星期的联准会升息决策,将是攸关全球经济安危的重大手术,而 "1码"(0.25%)之差,跨过红线可能就是难以估计的灾难。联准会7月底的手术,目的固然在抑制美国高涨的通货膨胀预期,但是手术存在强大的副作用,美元利率急升已经造成日本、欧洲、以及遍及亚洲、非洲、南美洲的第三世界国家巨额的资金外逃,各国汇率大多贬值到2000年前后、亚洲金融风暴时期的汇价,说明美元强势的升息,已经威胁到新兴市场国家的安危。
经济体质原本孱弱的新兴市场国家,面临暴涨的油价与基本原物料价格冲击,伴随巨幅贬值的汇率,带来飞涨的通货膨胀、巨额的贸易赤字,加上COVID经济封锁造成政府税收大减,许多高度仰赖观光外汇的国家更顿时陷入财政赤字与外债周转危机,美元汇率升值犹如在金融危机的火药库上点火,已经破产的斯里兰卡只是第一张倒下的骨牌,后面还跟着一大群摇摇欲坠的新兴市场国家。
中国大陆与台湾地区因为强劲的出口,刚刚在上周公布的进出口贸易统计成绩亮眼,因此,虽然日本与韩国都因为高涨的油价而出现连续数月的贸易赤字,中国上半年顺差人民币2.48兆元、台湾顺差277亿美元的成绩更显难能可贵,大中华经济圈将扮演全球经济稳定的重要基石。
未来两周将是全球经济安危的关键时刻,股市债市与外汇市场在上周剧烈多空交战后,暂时稳住阵脚,关键还在美元利率,如果指标性的10年期美债能够在3%持稳,而联准会7月底也如预期升息3码,摇摇欲坠的新兴市场国家将获得喘息的窗口,甚至迎来资金回流的春风,反之,过了红线则会是难以想象的风暴。
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