美元汇率绞杀，全球汇市血流成河

　　最近全球的汇率市场只能用血流成河来形容，这不是夸张，未来的现实可能比这个词更残酷。
　　直接来看数据：
　　今年到今天为止，全世界只有四个国家兑美元的汇率是升值的：
　　1，俄罗斯卢布，升值19；
　　2，巴西雷亚尔，升值5。7；
　　3，秘鲁新索尔，升值2。7；
　　4，墨西哥披索，升值1。49；
　　再讲白一点，自从美国进入加息周期后，全世界只有俄罗斯卢布兑美元是升值的。
　　其他像什么巴西、秘鲁、墨西哥这些南美国家，为什么他们还兑美元表现升值呢？
　　因为在美国疯狂加息前，这些南美国家为了压低通胀早就开始了大幅度加息。
　　他们当时不主动加息，国内物价早就涨飞了。
　　所以当美国6月进入加息周期后，这些南美国家的汇率其实也一直在贬值。
　　只不过因为在美国加息前，他们的货币升太多了，所以现在看起来兑美元还是升值的。
　　未来用不了多久，这几个南美国家兑美元也会不断贬值。
　　全世界就只有俄罗斯一个，兑美元的表现是升值的。
　　比较惨的在欧洲，大家都知道欧元兑美元现在在绞杀，撑着1欧元兑1美元的线反复横跳。
　　但是这个绞杀撑不了多久，大环境决定了欧元必败。
　　当凛冬一至，欧元就会破底，欧元年内不破的可能性只有一个，就是俄罗斯耻辱性的溃败。
　　欧元不破，只有这一个可能，但俄罗斯几乎不可能耻辱性溃败。
　　另外欧元大败前还有个预兆，就是欧盟国家的汇率。
　　在欧盟里有好几个国家是不用欧元的，比如罗马尼亚、保加利亚、捷克、波兰，匈牙利等。
　　这些欧盟国家汇率的流血速度，是欧元溃败的前兆。
　　罗马尼亚列伊，兑美元，贬值13，历史最低。
　　捷克克朗，兑美元，贬值14，两年最低。
　　保加利亚列弗，兑美元，贬值15，历史最低。
　　波兰兹罗提，兑美元，贬值19，历史最低。
　　匈牙利福林，兑美元，贬值26，历史最低。
　　如果不是特意去查数据，都不知道欧洲已经杀成这样了。
　　从地图上看这些都是什么国家呢？
　　捷克、波兰、罗马尼亚、保加利亚、匈牙利，他们都是典型的东欧国家。
　　短期来看，他们是受俄乌战争冲击较大的国家。
　　而长期来看，更不妙，他们也是典型的发达国家的加工厂。
　　这些东欧国家，是欧洲发达国家的中低端制造业的外包加工厂。
　　这些国家人力便宜（和西欧比），制造业法律宽松，还有税收优惠，长期以来就是欧洲发达国家的制造业外包工厂。
　　而如今，当欧洲发达国家都要撑不住时，那么充当外包加工厂的东欧诸多，还可能好吗？
　　所以这一波美元猛烈升息，对全球的绞杀，实质上分为三波：
　　冲击第一波的，是完全没有汇率护城河的国家，比如土耳其（贬值37），阿根廷（贬值36），还有北非以及中东的一些国家。
　　冲击第二波的，就是过去称之为发达国家外包加工厂的国家，也就是在全球供应链里，作为中低端制造业的国家
　　比如上面提到的东欧那些国家，再比如亚洲的一些地方：印度，马来西亚，泰国，越南，中国大陆，中国台湾。
　　这些地方，都逃不了。
　　亚洲工厂兑美元状况（年内至今）。
　　印尼盾兑美元，贬值5；2年新低。
　　印度卢比兑美元，贬值7。3，历史最低。
　　马来西亚令吉，贬值8，6年新低。
　　离岸人民币兑美元，贬值9。9，两年新低。
　　泰铢对美元，贬值10。9，16年新低。
　　新台币兑美元，贬值11。7，3年新低。
　　这些低端制造业地区，赚着毛三到四（代工厂毛利率34），注定是第二波冲击受害者。
　　而现在美国掀起的汇杀风暴，已经导致全球化在金融层面的大幅撤退。
　　他不是摆脱谁谁谁的供应链问题了，而是一整个全球化时代的偃旗息鼓。
　　汇率是什么？汇率讲白了就是一种价值发现，这种发现可能是好的，也可能是坏的。
　　汇率就像去医院验血，看全球汇杀的状况，我们就能了解全球的经济状况。
　　当全世界（除俄罗斯外），所有国家兑美元都在集体重贬的时候。
　　美元，就成了灭元。
　　美元灭元。
　　美元会借助金融屠杀波，消灭抵抗力弱，风险承受力低的一切国家和经济体。
　　其实仔细观察中国最近的操作就会发现，我们的操作很微妙，属于一种可控的持续性贬值，并且出现了过去40年从没出现过的数值状况。
　　人民币的既期汇率和美元兑人民币的中间价，出现了历史最大偏差，达到了454点。
　　这代表着对人民币的强调控，人民币也主贬，但不能贬的太快太猛。
　　加上大陆出入口端增速差于预期，海关总署资料，八月份以美元计价的出口，增加约7，远低于此前市场预估的13。
　　入口端增加不足1，同样低于预期，贸易顺差进一步收窄为793亿美元。
　　现在有一个误区是，人民币贬值有利于出口，这在过去确实如此，但在当下的国际环境和国内环境中，人民币贬值对出口的利好越发有限。
　　最大的问题是，全球这一场血流成河的汇率杀，几乎所有国家货币都在贬值，套用一句著名名言：大家都贬值，等于不贬值。
　　但另一方面，在需求端，多国货币的贬值使得各国人民生活成本不断增加，这就打压了各国的进口需求。
　　从结果来看，各国竞相贬值货币，打压需求端，造成中国出口端成长低于预期也就不奇怪
　　而且上面提过，美元进入贬值周期后，死的第二波，就是发达国家的外包工厂国家，也就是在全球供应链里，作为中低端制造业的国家。
　　中国作为世界工厂一定会受影响（从出口数据看也是），但随着这些年国内制造业的转型升级，从中低端转向中高端。
　　过去在美国商场，随便拿起一个东西都是中国制造，可今天在美国拿起一件商品，它可能是越南制造，是孟加拉制造，是马来西亚制造。
　　中国的中低端制造，这两年逐步转移到东南亚等国，换句话说，天时并不站在印度或者越南这边。
　　在中国成为发达国家外包工厂的那15年里，没有碰到过那么凶残的美元加息。
　　这就为中国的出口提供大环境保障，让中国能攒到第一桶金。
　　可今天正当印度或越南想效仿中国，承接大量中低端制造业的时候，却碰上了如此猛烈的美元加息绞杀，这很可能会让这些想模仿中国的密集加工模式而崛起的国家，撞上冰山。
　　美元加息，全球血液回流，需求减少，投资锐减，而第三波冲击的就是发达国家。
　　发达国家货币兑美元，也在大幅贬值。
　　澳币兑美元，贬值7。7；
　　欧元兑美元，贬值13。2；
　　丹麦克朗兑美元，贬值15。1，历史新低。
　　英镑兑美元，贬值15。3，37年新低。
　　韩元兑美元，贬值17，13年新低。
　　瑞典克朗，贬值20，21年新低。
　　日元兑美元，贬值25。4，24年新低。
　　欧元20年新低，日元24年新低，英镑37年新低，克朗历史最低。
　　你问任何一个历史学家，翻开近代史从没见过这样的无差别大规模汇杀。
　　这代表着什么？这代表着资产价值进入下挫周期。
　　房价不会创新高了，股市不会创新高了，经济增长不衰退就谢天谢地了。
　　同时在西方，哈耶克主义可能会大行其道。
　　哈耶克，是美国里根总统的导师。
　　哈耶克，也是英国撒切尔夫人改革的顶层设计师。
　　他们都是哈耶克主义的信徒。
　　哈耶克的经典理论，资本主义世界爆发危机，一般都是，货币供给过多导致消费过度，并且让生产资本不足。
　　简单讲就是不断的印钱撒币，大放水，万物看起来欣欣向荣，大类资产价值不断膨胀。
　　可一旦，放水停止，利用信用为锚的扩张中断，危机就会马上爆发。
　　这理论发表于1933年，对照今天全球性的量化宽松，大印钱，大放水，带来的这一波大繁荣，以及已经爆发，并且会在今后几年不断恶化的金融危机，不得不说哈耶克80年前就看得很明白。
　　但重点在后面，哈耶克认为，这样的资本主义危机爆发后，国家不应该去干预或者阻止它爆发。
　　现在看美国的美联储，实际已经转向哈耶克主义，一个明显例子就是：
　　美联储不会因为美国股市崩和房市崩，就停止加息，就打断加息周期。
　　敢问这波美联储加息怎么来的？因为美国通胀高企，拜登要打高通胀。
　　那拜登怎么打美国高通胀？
　　一个最有效的方法，就是让美国资产价格崩溃，比如股市崩溃，房市崩溃。
　　只有股市和房市崩溃了，美国通胀才能杀的住。
　　所以为什么前段时间美国股市又涨了，美联储那么着急？
　　而今，看到纳斯达克七连跌，美联储却一点也不急了？
　　因为美联储希望的就是股市房市崩，只有把这泡沫刺破，才能为美国排掉自量化宽松以及新冠疫情后的大放水，所带来的美国内部最大危机。
　　美联储这边乐见泡泡刺破，自然不乐见美国股市再涨。
　　并且这作为一个指标性的动作，未来全球主要发达国家，都会开始效仿美国，去刺破泡泡。
　　先是美国，再是英国，再接下去就是欧盟，泡泡会一个接一个破，只不过其他国家会不会像美国一样，有强力的金融支撑，就不得而知了。
　　如果一个国家没有金融支撑，就刺破泡泡，后果就是经济衰退，以及紧跟而来的，经济长时间停滞。
　　中国为什么还要撑房地产，还要撑那半死不活的股市？讲白了吹泡泡时期大量资本财压在里面，你承受不起刺泡泡的代价。
　　外加全球性的汇杀，以及整体内外需求放缓，你真想要刺泡泡，现阶段也是最差的时机。
　　所以中国现在没有美国那种明显的刺泡泡举动，上个月央行又下调了MLF。
　　MLF是什么东西？下调它干嘛？
　　MLF业内绰号麻辣粉，你胃口不好吧，来加点麻辣粉刺激刺激，胃口就好了，就吃的多了。
　　MLF讲白了，就是以非公开的方法向特定金融机构放钱。
　　放钱给金融机构后，再降低社会的融资成本。
　　MLF既然绰号麻辣粉，那肯定是要降低借钱成本，刺激大家消费的东西
　　可是有用吗？如果你不饿，或者饿过头了太虚弱了，再给你麻辣粉，你能吃下多少呢？
　　中国再降低融资成本无非两个去处：
　　一个鼓励大家买房。
　　另一个发消费券给大家，刺激消费。
　　可现在最缺的，不是麻辣粉，不是粮食，而是信心，在经济问题里信心是一个看不见摸不着，却非常重要的因素。
　　央行该撒的不是麻辣粉，而是信心粉。
　　汇杀来势汹汹，已实际改变了世界的金融格局，能撑住的国家已属不易。
　　而信心，更是建立起这波护城河的基础，也希望我们能有更多自信，来面对这波汇杀。
　　那么，你抢到消费券了吗？
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