周二,各大指数震荡走高,创业板指领涨。 从近5日涨幅来看,医药板块一枝独秀,大涨超 14% 。计算机、机械设备、电子板块涨幅均超 9% ,2022年第二波吃饭行情有内味了。 继续之前的十大权益长跑健将当家牛基的系列文章。 今天进行第二篇,为大家盘点的是 兴证全球、诺德基金 和 万家基金 旗下的王牌权益产品。 牛基样本01,兴全趋势投资混合(163402) 兴证全球基金成立于2003年,凭借着多年坚持精品策略,造就了良好业绩与口碑,成为主动权益领域当之无愧的王者。截至目前的管理总规模为6151亿元,位居行业前15名。其中,混合型基金规模高达1915亿元,占比31%;股票型基金规模86亿元,占比1.4%。 兴证全球旗下主动权益牛基众多,要说最闪亮的那颗巨星,非兴全趋势莫属。 兴全趋势自2005年11月成立至今,总收益率为1905% ,年化收益达19% , 长跑能力惊人。 从成立至今,该基金共经历了11位基金经理管理,其中不乏王晓明、董承非等公募行业标杆性人物。王晓明为首任基金经理,2005年11月至2013年10月管理该基金近8年,对基金历史净值贡献最大,任职总回报492.23% ,任职年化回报为25% 。后来,管理重任交给了大弟子董承非。董承非曾是兴全14年权益投资老将,他从2013年10月管理至2021年10月,正好也8年时间,任职总回报为319.34% ,任职年化回报为20% ,业绩非常亮眼。今年1月,董承非正式挥别兴证全球基金,离职去了私募机构。 该基金现任基金经理为谢治宇、童兰和董理。其中,谢治宇被认为是董承非的"接班人"。作为兴证全球目前的权益投资担当,谢治宇现为行业顶流基金经理,在管总规模高达805亿元。他关注安全边际,注重控制回撤,投资讲究均衡配置。只不过,谢治宇在去年10月接管兴全趋势后,就遭遇了逆风期,管理时间1年,任职总回报为-20.48% ,在同类基金中处于后1/4分位。 2022年以来,谢治宇管理的4只基金表现差强人意,年内跌幅在24% - 29% 不等,防守端做得也不理想。在基金净值回撤幅度上,谢治宇基金经理生涯最大回撤幅度超过40%,打破了之前30.94%的最高记录。 牛基样本02,诺德周期策略混合(570008) 相比兴证全球基金,诺德基金在行业内算是籍籍无名。 诺德基金成立于2006年,截至目前的管理总规模为373亿元。其中,股票型基金规模仅4.5亿元,占比1%;混合型基金规模101亿元,占比27%。 诺德基金旗下成立满10年的主动权益基金共有6只,但大多数规模比较都比较迷你,诺德周期策略是长跑能力最出色的,成立至今的总收益为503.33% ,年化收益为18.52% 。 该基金成立于2012年3月,成立至今共经历了3位基金经理管理,现任基金经理为罗世锋。他自2015年6月管理至今,任职总回报为119.04% ,任职年化 11% ,在同类基金中高居 前5% 。2015年6月,正是上轮A股大牛市的巅峰时刻,大盘目前还在半山腰徘徊,罗世锋能逆市取得翻倍收益,实属不易。 罗世锋是从实业转做投资的优秀基金经理代表。他从浙大物理系毕业后,先在实体企业工作了6年。2008年,获得清华大学MBA学位后,他加盟诺德基金,头6年一直担任公司研究员,研究范围主要覆盖大消费行业,后逐步扩大至周期、制造业板块。2014年底,罗世锋正式成为基金经理,目前管理了3只基金,管理总规模73亿元。 罗世锋有着鲜明的"成长型价值投资"标签,注重对无形资产、转移成本、网络效应、成本优势等主要经济护城河来源的分析,深度挖掘可长期持续保持超额收益的龙头企业。在交易策略上弱化择时,保持低换手率,维持稳定仓位,通过价值投资力争保持投资组合的较高收益。 牛基样本03,万家行业优选混合(161903) 万家基金成立于2002年,目前的管理总规模为3205亿元。其中,股票型基金规模57亿元,占比2%;混合型基金规模617亿元,占比19%。 万家基金2022年涌现了黄海管理的3只大牛基,万家宏观择时、万家新利和万家精选混合A基本霸榜2022年前三季度业绩榜单,目前年内涨幅均超48% 。但既然咱们分析的是10年长跑牛基,就自动忽略这些短跑明星基了。 万家旗下成立满10年的主动权益基金共有5只,万家行业优选混合是唯一规模超百亿的。该基金也是万家权益长子,成立至今的总收益为640.17% ,年化收益为12% 。 万家行业优选成立于2005年7月,成立至今共经历了12位基金经理管理,现任基金经理为黄兴亮。他自2019年3月管理至今,任职总回报为90.76% ,任职年化 19% ,超越业绩基准达 85% 。 黄兴亮2007年获得清华大学计算机博士学位,2014年开始担任基金经理,2018年10月加入万家基金。在行业配置上,黄兴亮擅长科技板块投资,风格上成长属性明显。从投资理念来看,黄兴亮一贯高仓位,持股风格集中,行业聚焦TMT 行业,偏好长期成长策略,看重行业成长空间和公司特质能力。对于短期波动不做应对,同时坚持卖出策略和盈亏无关。 不过,与谢治宇类似,黄兴亮在2022年也遭遇逆风期,在管的6只基金今年均出现大幅回撤,年内跌幅24%-36% 不等,处于同类垫底位置。 截至10月17日,万家行业优选的年内跌幅为35.38% ,跑输沪深300达13%,也大幅跑输同类偏股型基金,处于同类基金后3%。不过,随着信息创新板块近期持续走强,重仓电子和计算机板块的万家行业优选短期涨势喜人,近1周大涨11.24% ,位列同类前1%,大有王者归来之势。 今年还剩下两个多月时间,黄兴亮能带领万家行业优选逆风翻盘么?我们拭目以待。 本期盘点到此结束,下期精彩继续。